обзор акций

Специально для вас я собрал и отсортировал все возможные IPO по ожидаемой дате на основании имеющейся сегодня информации 📊

Материнские компании, акции которых могут вырасти в случае успеха IPO дочек в этом году:
— 🏦 АФК-Система (см. список)
— 🏦 МТС (на IPO МТС-банка)
— 🏦 SFI (на IPO ЛК Европлан)

Акции каких секторов могут вырасти на волне ажиотажа вокруг IPO 2024 года:
— IT (8 компаний из списка)
— Финансы (7 компаний из списка)

Ставь ❤️, если понравилась подборка 📈

Всем приятных выходных!

#Ranks_аналитика

#инвестиции #акции #идеи #аналитика #финансы #мосбиржа #биржа #IPO

▫️Капитализация: 630 млрд ₽ / 2315₽ за расписку

▫️Выручка 2023: 3138 млрд ₽ (+20,6% г/г)
▫️Средний чек 2023:488,3 ₽ (+4,1% г/г)
▫️Количество покупателей 2023: 7295,8 млн (+15,8% г/г)
▫️ND/EBITDA на конец 1П2023г:1,1
▫️P/E fwd 2023г: 9
▫️fwd дивиденд 2023: 0%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Операционные показатели отдельно за 4кв2023:

▫️ Выручка:₽878 млрд (+22,7% г/г)
▫️ Продажи цифровых бизнесов: ₽41,8 млрд (+89,4% г/г)
▫️ Кол-во магазинов: 24 472 (+14,8% г/г, +4,3% кв/кв)

✅ X5 Retail Group продолжает расширять торговые площади через сделки M&A: ещё 171 торговая точка (помещения сетей «Гроздь» и «Амба») пополняет портфель компании. С 2022г через такие сделки X5 приобрела более 1200 новых объектов (4,9% от текущего портфеля).

✅ По итогам года, торговая площадь группы выросла на 12,1% г/г до 10 206 тыс. кв. м. За 2023г компания открыла 3149 новых магазинов (2144 Пятерочки, 1 Перекрёсток, 983 Чижика и 2 даркстора). Это примерно половина от всей сети Fix Price.

Ранее мы уже отмечали, что компания публикует на сайте стратегию для общего пользования (но она имеет свойство меняться) ❗️

 ▫️ Капитализация: 660 млрд ₽ (обычка) + 520 млрд ₽ (преф) = 1,2 трлн ₽ / 0,0245₽ за АО
◽️ Чист. % доход 11М 2023: 700 млрд
◽️ Чист. комис. доход 11М 2023:195 млрд
◽️ Чистая прибыль 11М 2023:417,5 млрд
▫️ Чистая прибыль fwd 2023г:430 млрд ₽
▫️ fwd P/E 2023: 2,75
▫️ P/B TTM: 0,55
▫️ fwd дивиденды 2023: 0%
▫️ fwd дивиденды 2024: 0%

Телеграм: t.me/+Sh-aXTTRdpMyYzky

👉 Финансовые результаты отдельно за ноябрь:

▫️ Чистые процентные доходы: 65 млрд ₽
▫️ Чистые комиссионные доходы: 16,5 млрд ₽
▫️ Резервы: 14,4 млрд ₽
▫️ Чистая прибыль:14,7 млрд ₽





✅ Учитывая текущую динамику по ЧП и сезонные годовые бонусы в декабре (менеджмент себя не обидит), ВТБ закончит 2023г с чистой прибылью около 430 млрд — чуть меньше своего прогноза (fwd P/E = 2,75).

✅В 2024г банк планирует вернуться к выплате купонов по локальным субординированным облигациям. Ситуация с балансом постепенно нормализуется и это значительно повышает шансы на возвращение к дивидендам в перспективе пары лет.

⚠️ Как и Сбербанк, ВТБ сформировал крупный ипотечный портфель, который выступал основным драйвером роста кредитов для ФЛ. Сам банк уже заявляет о нерентабельности выдачи льготной ипотеки и прогнозирует спад рынка в 30-35% по итогам 2024г.

После уверенного равномерного роста на 3% на прошлой неделе, так и не пробив основных сопротивлений (3200 МОЕХ, 1150 РТС), российский рынок перешел в умеренную коррекцию, в среднем по основным активам показав динамику 0 -0,7%. В Красном море неспокойно, США и Британия продолжают обстрелы Хуситов, сдвигая фокус внимания с Украины; отчеты в США не лучшие. ЕЦБ и ФРС боятся пугать рынки, давая туманные надежды на осторожное снижение к концу 2024г при овладении инфляцией. США наконец-то приняли бюджетное финансирование до конца марта, и рынку достаточно и этого.

1/10. Россия

Индекс МосБиржи, коснувшись сопротивления 3200,78п в пн(15.01) отправился в коррекцию до 3166 (-0,6%). Аналогичную динамику показал и РТС -0,5%, чуть-чуть не достигнув в пн сопротивления 1150 (достигнул 1149,26). За неделю более менее ощутимо выросли только телекомы +1,8%.

Строители, химики и компании средней и малой капитализации показали околонулевую динамику. Транспорт, потреб сектор, финансовые компании, индекс РТС, электроэнергетики, нефтегазовый сектор, индекс Мосбиржи и индекс Голубых фишек показали умеренно отрицательную динамику -0,5 – 0,7%. Максимальное снижение показали ИТ компании, упав на -1,9%.

в среду онлайн обзор акций: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy