обзор рынка

Разбираем самые важные новости финансовых рынков и экономики за прошедшую неделю.

Помимо биржевых обзоров, прогнозов и полезных образовательных материалов, еженедельно из нескольких сотен новостей я отбираю самые важные и интересные новости за последнюю неделю по экономике и финансам и составляю из них дайджест с моими краткими пояснениями:

— С 1 января 2025 года неработающим и работающим (впервые с 2015 года) россиянам повысят пенсии на 7,3%, сообщил министр финансов. — круто, но это даже ниже уровня инфляции Росстата.

— Рост экспорта в сентябре увеличил долю РФ на газовом рынке ЕС до 23,74% по сравнению с августовскими 16,54%. — затарились перед зимой. Странно, что курсу рубля это никак не помогает.

— Идея о заморозке вкладов россиян или выплаты процентов по ним — бессмыслица, заявила глава ЦБ, отвечая на соответствующий вопрос в Госдуме. — да, но введение некоторых ограничений на снятие, как было с валютными вкладами в 2022 году, все-таки исключать не стоит.

👉 ПОНЕДЕЛЬНИК ЗАКРЫТИЕ!!! Интрадей продолжает оставаться и всегда быть наилучшим способом торговли, но что будет дальше?

✅ Сегодня индекс сходил четко по плану, пропадав в моменте на 3% от максимума дня. В итоге получилось достаточно аномальное движение. Закрытие дня однозначное. ШОРТ. Лонгом ту не пахнет. Однако поймите меня правильно, Я НЕ говорю, что лонг завтра не может сходить. Все может быть. Я говорю с точки зрения системности и наиболее вероятного результата.

Индекс забрал первый экстремум 2540, но у него остался следующий, который приходится на локальный минимум 2510, а значит примерно туда и метит индекс. Скорее всего даже завтра можем потрогать уровень 2500, либо сделать небольшой ложный пробой этого уровня. Это нужно, дабы создать панику, после чего цена пойдет в отскок вверх.

💯 Следовательно жду падения индекса к 2500, с погрешностью. Может отскочить чуть раньше, так как шортисты могут начать раньше откупать свои шорты. 

❗️ Все выше актуально ТОЛЬКО при адекватной вечерке, которая будет либо вниз, либо на месте. Иные варианты НЕ подходят. Также, по шортам есть нюанс, так как достаточно аномальное движение нарисовалась за последние несколько дней, а значит откуп шортов может начаться раньше. Утром уже пропишу, что куда и как смотрится.

🥃 По индексу закрыли ниже поддержки в 2540 пунктов. Если завтра не вернётся, то, вероятно, снижение продолжится.

🤑Индекс продолжил падение — 2 530 (-1,95%).
💲Доллар совсем немного снизился — 103,58 руб. (-0,10%).

📈 Растет только

• $SNGSP Сургутнефтегаз прив. +0,77%

📉 Падают

• $SMLT Самолет -8,07%
• $OZON Озон -7,72%
• $RUAL РУСАЛ -7,52%
• $MTLR Мечел -5,60%
• $PIKK ПИК -5,57%

🗞Новости

🟠Русал объявил об оптимизации мощностей по производству алюминия. Компания сократит производство алюминия на 250 тысяч тонн — Ъ 

🟠Софтлайн объединяет финтех-активы под брендом Сомерс для создания импортонезависимых платежных решений — Компания 

🟠Займер направит на дивиденды всю прибыль III квартала. Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 10,51 руб. на бумагу — ИФ 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Курсы валют ЦБ на 26 ноября:

💵 USD — ↗️ 103,7908
💶 EUR — ↗️ 108,8705
💴 CNY — ↗️ 14,2057

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,95%, составив 2 530,69 пункта.

▫️ ДКП. Банк России опубликовал комментарий к данным по инфляционным ожиданиям населения и бизнеса. «В ноябре ожидаемая населением инфляция на ближайшие 12 месяцев немного снизилась как для респондентов со сбережениями, так и без них, но из-за роста доли респондентов без сбережений общая медианная оценка осталась на уровне октября – 13,4%».

▫️ Мосбиржа (-3,62%); Компания опубликовала МСФО за III кв. 2024 г. Чистая прибыль: 23,03 млрд руб. (+61,3% г/г), EBITDA: 29,5 млрд руб. (+43,5% г/г), скорр. чистая прибыль: 23,4 млрд руб. (+75,8% г/г), скор. EBITDA: 29,99 млрд руб. (+54,4% г/г). За 9 мес. 2024 г. чистая прибыль площадки составила 61,88 млрд руб. (+51,96% г/г).

▫️ ЭсЭфАй (-3,16%); МСФО за 9 мес. 2024 г. Чистая прибыль: 19,3 млрд руб. (+16% г/г), общий доход от операционной деятельности и финансовый доход: 33,5 млрд руб. (+17% г/г). Активы холдинга: 371,7 млрд руб. (+19% с начала года). Изучить отчет полностью можно здесь.

Последняя торговая неделя этой осени начинается с пролива по всем направлениям. Индекс Московской биржи теряет 📉-1,95%, опускаясь до 2 530,69 пункта. Сегодня обсуждали с коллегами возможность его снижения до 2 400 пунктов и этот сценарий никем не был исключен. ЦБ повышает курс доллара к рублю на 1,2 рубля до 103,79 рублей. Это очередной годовой максимум, но положительно эффекта на рынок он никак не оказал.

Своей отчетностью за 3 квартал инвесторов порадовала Московская биржа. Как бенефициар высокой ключевой ставки компания нарастила почти в 2,2 раза чистый процентный доход и он составил 25,1 млрд. рублей. Чистый комиссионный доход вырос на 3,5% до 14,9 млрд. рублей, что позволило сформировать чистую прибыль в размере 23 млрд. рублей (рост год к году составил 61%). Если бы рынок не падал, то в динамике был бы хороший плюс, но сегодня 📉-3,6%.

Русал решил сократить производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье, которое в себестоимости уже составляет более 50% производства алюминия. За сокращением производства последуют существенное снижение выручки и чистой прибыли. Эта новость обвалила котировки бумаг на 📉-6,8%.

На фондовом рынке:

— инфляция в октябре 8.5%;
— производство стали в РФ в октябре снизилось на 15%;
— чистая прибыль Мосбиржи в 3 кв. 2024г выросла на 61%;
— скорректированная чистая прибыль Черкизово за 9м 2024г. выросла на 5.6%;
— чистая прибыль МТС в 3 кв. 2024г. резко снизилась на 88%;
— чистая прибыль МТС Банка в 3 кв. 2024г. упала на 20%;
— прибыль Астра за 9м 2024г. увеличилась на 68%;
— Сегежа сообщила о планах привлечь 100 млрд. руб. в ходе допэмиссии акций;
— важные новости;
— размещения облигаций;
— ожидаемые события;
— дивидендный календарь;
— спекулятивный портфель.

Видео: rutube.ru/video/57e0757259ef578b725e3c7c30c83587/

© ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал». Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданные ФСФР России 14 октября 2003 года, на осуществление депозитарной деятельности № 077-06549-000100, на осуществление дилерской деятельности № 077-06541-010000, на осуществление брокерской деятельности № 077-06527-100000, на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-06545-001000. Адрес: 123610, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 7, этаж 18. Телефон: +7 (495) 258-19-88. veles@veles-capital.ru

Курс доллара выше 100₽, санкции, ускорение инфляции, проблемы Segezha Group и «Алросы», повышение налогов для «Транснефти» — Александр Угрюмов, начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс», в прямом эфире РБК обсудил самые важные события!

В этом видео вы узнаете:

• Прогноз по курсу рубля до 2025 года.

• Последствия новых санкций США для экономики.

• Риски повышения ключевой ставки до 23% в декабре.

• Что делать с акциями Segezha Group после допэмиссии.

• Как повышение налогов повлияет на «Транснефть».

• Перспективы «Алросы» на фоне падения импорта алмазов.

• Как защитить свой портфель от инфляции.

Смотрите прямо сейчас!

📌 ВК видео

📌 You Tube