Сегодня, 8 октября, мы открыли книгу заявок на наш первый выпуск облигаций серии 001Р-01
Кратко напомним ключевые параметры:
🔥 Выпуск на 3 года
🔥 Ежемесячная выплата купонов
🔥 Плавающий купон: ориентир КС + 3,75%
🔥 Предполагаемый объем выпуска: 2 млрд рублей
Возможность подачи заявки уточняйте у своего брокера. Организаторы размещения: БКС КИБ и Газпромбанк.
7 октября новых размещений не было.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 454 выпускам составил 1112,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 20,68%.
Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.
Промсвязьбанк — входит в ТОП 10 крупнейших банков России с рейтингом ААА (RU). Размещает флоатер с привязкой ключевой ставке.
• Серия БО 003Р-09
• Прием заявок до 14.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 165 б.п.
• Срок 3 года
• Купон ежемесячный
• Неквалифицированным инвесторам требуется прохождение теста №8.
_________________________
Монополия — логистическая цифровая платформа для грузоперевозчиков. Рейтинг эмитента ВВВ+(RU).
• Серия 001Р-01
• Прием заявок до 08.10.2024г.
• Ориентир по ставке: «ключ» + спред не выше 375 б.п.
• Срок 3 года
• Купон ежемесячный
• Для квалифицированных инвесторов.
__________________________
Алроса — лидер алмазной отрасли. Рейтинг эмитента AАA(RU).
ФНС России разблокировала счета Кузины. Стоит ли ожидать роста цены на облигации компании? Скорее да чем нет. Кузина справилась со своей проблемой и будем надеяться, что надолго.
📌 На данный момент у ООО «Совкомбанк Лизинг» в обращении 3 выпуска облигаций с общим облигационным долгом 9683 млн.₽.
Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.
Финансовые результаты:
— Выручка: 7332 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 1348 млн. руб.
Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.
Собственный капитал увеличился на 15% (+), долгосрочные обязательства увеличились на 15% (-), краткосрочные прибавили 17% (-).
Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 9,21 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 1% (-).
По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 103%, чистая прибыль прибавила 53%.
...
Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.
Скрипт для участия в первичном размещении облигаций Транспортная Лизинговая Компания 001Р-01
— Полное / краткое наименование: Транспортная ЛК 001Р-01 / ТЛК 1Р1
— ISIN: RU000A109RF8
— Контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— Режим торгов: первичное размещение
— Код расчетов: Z0
— Цена: 100% от номинала (номинал 1 000 руб.)
❗️Время приема заявок 8 октября:
с 10:00 до 13:00 МСК, с 16:45 до 18:00 МСК (с перерывом на клиринг)
❗️Пожалуйста, направьте номер выставленной заявки до 18:00 в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot в числовом формате (пример 12345678910)
Вы можете подать предварительную заявку на участие в размещении:
по ссылке: ivolgacap.ru/verification/?id=e66725964f0f6b33da8141360baff9f9#
или через телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot
Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.
ПАО «Озон Фармацевтика», один из ведущих производителей лекарственных препаратов в России, объявляет о намерении провести первичное публичное размещение. Компания планирует листинг акций и начало торгов на Московской бирже в октябре 2024 года.
Инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии компании.
Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены компанией на реализацию долгосрочной стратегии развития, снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Размещение также станет первым шагом для создания ликвидности акций на Московской Бирже.
Lock-up период составит 180 дней после завершения IPO.
Павел Алексенко, основатель компании и Председатель совета директоров ПАО «Озон Фармацевтика»:
«Сегодня мы объявляем о намерении выйти на российский фондовый рынок и провести первичное публичное размещение акций компании «Озон Фармацевтика». В связи с этим я бы хотел обратить внимание три важных компонента нашей истории: