облигации

Коротко о торгах на первичном рынке

22 октября стартовало и завершилось в первый день торгов размещение выпуска ДельтаЛизинг-001Р-01 объемом 1 млрд рублей за 1 сделку.

Завершилось размещение выпуска ПИР БО-02-001P объемом 350 млн рублей. Эмитент реализовал 12,3% выпуска на 43 млн рублей.

Коротко о торгах на вторичном рынке

Суммарный объем торгов в основном режиме по 452 выпускам составил 1049,6 млн рублей, средневзвешенная доходность — 25,26%.

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе.

Для большого количества людей вопрос с квальскими бумагами стоит очень остро.
Статус квалифицированного инвестора ввели для того, чтобы ограничить начинающих инвесторов от сложных финансовых инструментов.

Я не совсем понимаю, почему для бумаги Самолет RU000A1095L7 (рейтинг A+ и купон КС + 2,75%) нужен статус квала, а для бумаг Совкомбанк Лизинг RU000A1099V8 (AA- и купон КС + 2%) статус квала не нужен.
Но ещё более смешно, что для бумаги КОНТРОЛ лизинг RU000A1086N2 с рейтингом BB+ статус квала не нужен.
По факту всякие жёсткие ВДО покупать можно сходу, а надёжные бумаги с практически невозможной вероятностью банкротства покупать можно только профессиональным участникам со статусом квала, видите ли- это сложный инструмент.

Живём вот в такой реальности и я очень надеюсь, что в будущем ситуация будет куда более логичной. Пока что работаем с тем, что есть.

Как получить статус квалифицированного инвестора:
1- Ваш брокерский счёт должен быть более 6 000 000 рублей. Если вы пополните такую сумму на счёт, то получите статус и сможете нормально торговать;

Эмитент — материнская компания Группы ПМХ, одного из крупнейших российских поставщиков товарного кокса и чугуна. Активы группы расположены в Кемеровской, Тульской и Белгородской областях. Холдинг обладает собственной базой всех основных сырьевых компонентов для производства чугуна и диверсифицированным устойчивым рынком сбыта. 

Приглашаем на презентацию в рамках планируемого дебютного выпуска облигаций. 

🗓 25 октября, 11:00 по МСК.

Ссылка для подключения

В очередном аналитическом обзоре мы говорим о ситуации, которая сложилась в потребительском секторе в последние месяцы. На фоне растущих зарплат темпы потребительских расходов остаются устойчивыми. Что будет с трендом дальше, куда идут свободные деньги населения и какие компании выигрывают в таких условиях – читайте дальше в статье. 

Потребительские расходы продолжают расти двузначными темпами…

— По данным Sberindex, расходы на все виды товаров и услуг в сентябре в среднем выросли на 14% г/г против прироста на 13% г/г в августе и 14% г/г в июле. В реальном выражении (с учетом инфляции) расходы в сентябре показали рост на 6% г/г против прироста на 4% г/г в августе и на 5% г/г в июле. В первые две недели октября рост расходов по всем категориям составил 15% г/г, по непродовольственным товарам – 13% г/г, по продовольствию – 15% г/г, немного ускорившись со средних уровней за сентябрь.

— Индекс реальных потребительских расходов на непродовольственные товары достиг максимального значения с февраля 2022 г. (с докризисного уровня). В сентябре значение индекса составило 118.8 пунктов против 116.9 п. в августе и 116.6 п. в феврале 2022 г.

📌 На данный момент у ООО «Моторика» в обращении 1 выпуск облигаций с общим облигационным долгом 300 млн.₽.

Анализ проведен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 2кв. 2024 г.

Финансовые результаты:
— Выручка: 1548 млн. руб.
— Чистая прибыль (убыток): 653 млн. руб.

Резюме:
(*) — динамика указана за отчетный период.

Собственный капитал увеличился на 50% (+), долгосрочные обязательства сократились на 16% (+), краткосрочные прибавили 70% (-).

Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 19% (+).

По финансовым результатам (год-к-году): выручка выросла на 171%, чистая прибыль прибавила 212%.
...

Полный анализ этого и других эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

23 октября 2024 года на фондовом рынке Московской биржи стартовали торги новым биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) «Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном» под управлением УК «Альфа-Капитал». Торговый код – AKFB.

БПИФ будет инвестировать преимущественно в корпоративные облигации с плавающим купоном – флоатеры.Портфель фонда формируется за счет наиболее привлекательных с точки зрения риска и потенциальной доходности флоатеров корпоративных эмитентов с целью получения премии к ставке RUONIA – индикатора, рассчитываемого Банком России на основе сделок овернайт на денежном рынке среди банков с минимальным кредитным риском.

Паи фонда доступны неквалифицированным инвесторам.Рекомендуемый срок инвестирования – от одного года. Доходы фонда, поступающие за счет купонных выплат, будут реинвестироваться в покупку новых бумаг.

Вот мы и дождались ключевого события этой осени — уже в пятницу пройдет заседание ЦБ, после чего нам объявят решение по ставке и денежной политике в целом.

Спасибо Sid_the_Sloth за обложку :)

Давайте посмотрим, с каким багажом мы подходим к этому заседанию:

• инфляция практически не тормозит и в 2,5 раза превышает целевой показатель;

• инфляционные ожидания населения выросли до 13,4%;

• ценовые ожидания бизнеса на максимуме за последние три года;

• сильное ослабление рубля, ведущее к росту цен на импортные товары.

Картина складывается не очень приятная, но это лишь полбеды — главная проблема заключается в том, что одной ставкой инфляцию не победить. Если бы это было так, то мы бы уже увидели ее снижение — все-таки ставку в 19% не зря называется заградительной.

Но этого не происходит, потому что цены растут по целому ряду причин: «горячий» рынок труда, высокие бюджетные расходы, санкции и ограничение импорта, дефицит товаров и услуг. И скоро сюда добавятся утилизационный сбор и рост тарифов по ЖКХ.

🔶 АО «Автоассистанс»
(дебютный выпуск, для квалифицированных инвесторов)
▫️ Облигации: Автоассистанс-001-01-об
▫️ ISIN: RU000A109UE5
▫️ Объем эмиссии: 400 млн. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: постоянный
▫️ Размер купона: 23%
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 23.10.2024
▫️ Дата погашения: 08.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: Российское Автомобильное Товарищество (РАТ, АО «Автоассистанс») является федеральным оператором услуг эвакуации, технической помощи на дороге, юридической и справочно-информационной поддержки для автомобилистов и мотоциклистов.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.

🔶 АО «Атомэнергопром»
▫️ Облигации: Атомэнергопром-001P-03
▫️ ISIN: RU000A109UD7
▫️ Объем эмиссии: 20 млрд. ₽
▫️ Номинал: 1000 ₽
▫️ Срок: на 3 года
▫️ Количество выплат в год: 12
▫️ Тип купона: плавающий
▫️ Размер купона: 20,25%
[формула: КС ЦБ + 1,25%]
▫️ Амортизация: нет
▫️ Дата размещения: 23.10.2024
▫️ Дата погашения: 08.10.2027
▫️ Возможность досрочного погашения (call): нет
▫️ ⏳Оферта: -

Об эмитенте: «Атомэнергопром» (г. Москва) консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие в нее дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики.

➖➖➖

Информацию о новых выпусках, анализ эмитентов (с расчетом ОФС, фин. показателей, рейтинг и др.) см. в телеграм-канале.