отчеты МСФО

Московский кредитный банк (МКБ) за первое полугодие 2024 года получил 19,473 млрд рублей чистой прибыли, что на 35,96% ниже прошлогоднего значения (30,409 млрд руб. в I полугодии 2023 года), следует из отчета кредитной организации по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Прибыль банка за второй квартал 2024 г. составила 5,492 млрд рублей, сократившись на 68,43% (17,396 млрд рублей в II квартале 2023 года),

Активы МКБ увеличились за первое полугодие на 2,8%, до 4,796 трлн рублей на фоне роста совокупного кредитного портфеля. Корпоративный кредитный портфель после вычета резервов вырос с начала года на 7,2%, до 2,3 трлн рублей. Как указано в отчетности, рост корпоративного кредитного портфеля связан с «качественными заемщиками в различных отраслях, включая добычу драгоценных металлов и руд, строительство коммерческой недвижимости, химическую промышленность, одежду, обувь, текстиль, спортивные товары, промышленное и инфраструктурное строительство».

Объем розничного кредитного портфеля вырос на 1,1%, до 202,8 млрд рублей.

Отчетом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания Ростелеком:
-Выручка по сравнению с I полугодием 2023 г. выросла на 9%, до 353,1 млрд руб;
-Показатель OIBDA вырос на 9%, до 147,1 млрд руб;
-Рентабельность по OIBDA выросла до 41,7%;
-Чистая прибыль составила 26,1 млрд руб. против 26,9 млрд руб. за I полугодие 2023 г;
-Капитальные вложения выросли на 61%, до 73,9 млрд руб. (20,9% от выручки);
-FCF составил 26,7 млрд руб. против 73,6 млрд руб. за I полугодие 2023 г;

Пару слов о дивидендах:
«Помимо значимых операционных успехов и инвестиций в рост бизнеса мы сохраняем важную для компании практику регулярных дивидендных выплат. В случае одобрения на общем собрании акционеров, по итогам 2023 года компания выплатит 6,06 руб. на одну обыкновенную и привилегированную акции — на 11% выше, чем в предыдущем году.»

И ещё пару слов от руководства:
«Жесткая монетарная политика и высокая стоимость заемного капитала, которые, по нашей оценке, сохранятся на протяжении еще нескольких кварталов, оказывают давление на финансовые расходы компании, которое мы в значительной степени планируем сдерживать повышением операционной эффективности и отдачи на инвестиции вместе с опережающим ростом бизнеса.»

Михаил Мишустин встретился с гендиректором ПАО «Россети» Андреем Рюминым

Глава правительства отметил, что компания имеет масштабную инфраструктуру: около 500 тыс. подстанций и станций, 2,5 млн км линий электропередачи. Стабильное электроснабжение и страхование от различных рисков, связанных с неподачей энергии, обеспечивают 230 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

«Сейчас российская экономика динамично развивается. И конечно, необходимо просто как в промышленности, так и в потребительском секторе, чтобы были надежные стабильные источники поставки электроэнергии. Особенно во время погодных аномалий», – подчеркнул Михаил Мишустин.

В первом полугодии 2024 года выручка «Россетей» превысила показатели прошлого года на 6%, составив более 720 млрд рублей. Инвестиционная программа группы компаний в 2023 году превысила 530 млрд рублей. В 2024 году планируется превзойти этот результат – показатели первого полугодия уже на 16% превысили прошлогодние.

ПАО «Ростелеком» (MOEX: RTKM, RTKMP), крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявляет результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2024 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

Основные финансовые итоги II квартала 2024 г.

• Выручка по сравнению с II кварталом 2023 г. выросла на 9%, до 179,3 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 15%, до 72,8 млрд руб.
• Рентабельность по OIBDA выросла на 2,2 п. п. до 40,6%.
• Чистая прибыль выросла на 43%, до 13,6 млрд руб.
• Капитальные вложения выросли на 31%, до 35,4 млрд руб. (19,8% от выручки).
• FCF составил 3,3 млрд руб. против 20,6 млрд руб. за II квартал 2023 г.
• Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), вырос на 3% с начала года и составил 582,4 млрд руб., или 2,0х показателя «Чистый долг, включая АО / OIBDA».

Основные финансовые итоги 6 месяцев 2024 г.

• Выручка по сравнению с I полугодием 2023 г. выросла на 9%, до 353,1 млрд руб.
• Показатель OIBDA вырос на 9%, до 147,1 млрд руб.

Сбербанк опубликовал сокращённые результаты по РПБУ за июль 2024 г. В июле банк заработал 141,2₽ млрд чистой прибыли, результат вновь выше прошлого года (это удивляет, но некоторые кредитные/ипотечные сделки перенеслись на июль), для достижения такого показателя банк в очередной отчислил колоссально меньшую сумму на резервы — 38,1₽ млрд (в прошлом году при ставке 8,5% на резервы ушло 77,1₽ млрд), эмитент уже 4 месяц подряд отчисляет меньшие суммы чем в 2023 г. (об этой ситуации ниже). В принципе я ожидал, что банк в очередной раз провернёт финт с резервами (месяцем ранее сократил опер. расходы, до этого перенёс выплату дивидендов, банк использует различные уловки для поддержания прибыли), но главный сигнал — это значительное сокращение выдачи кредитов (часть сделок заключённых в июне по кредитам/ипотеке, перенеслась на июль). Частным клиентам в июле было выдано 577₽ млрд кредитов (-23,9% г/г, в июле выдали рекордные 763₽ млрд):

💬 Портфель жилищных кредитов вырос на 0,9% за месяц (в июне 2,9%), с начала года на 4,5% и составил 10,7₽ трлн.

Дорогие подписчики, следующей на обзор попадает российская вертикально-интегрированная компания и по совместительству один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений ФосАгро, которая на прошлой неделе представила финансовые результаты по МСФО за I полугодие 2024 года. Переходим к ключевым показателям:

— Выручка: 241,5 млрд руб (+13,5% г/г)
— скорр. EBITDA: 76,8 млрд руб (-7,2% г/г)
— Чистая прибыль: 53,4 млрд руб (+28,9% г/г)
— FCF: 26,6 млрд руб (-55,7% г/г)

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

По итогам первого полугодия ФосАгро удалось увеличить выручку на 13,5%, что обусловлено стабильными ценами на удобрения, ростом объемов производства и реализации товарной продукции. Чистая прибыль также выросла на 28,9%, однако здесь важно учитывать, что показатель искажен курсовыми разницами. Куда важнее показатель EBITDA, который в свою очередь снизился на 7,2% из-за низких цен реализации удобрений на мировых рынках + уплаты пошлин экспортных пошлин, которые были введены с 2023 года.

Финансовые результаты Алросы за 1 полугодие 2024 года

✔️❌ Выручка от продаж за 1 пол. = 182,6 млрд руб. (1 кв. 2024 = 121,8 млрд руб.; 2 кв. 2024 = 60,8 млрд руб.)

Выручка Алросы зависит от объема продаж и цен на продукцию. Объемы продаж нам не раскрыли, но мы знаем, что Алросе помогал Госхран (очевидно, в 1-м квартале), который закупал ее продукцию.

Цены на натуральные алмазы, к сожалению, продолжают постепенное сползание вниз. IDEX (индекс цен на алмазы) снизился со 110 пунктов до 100 за полгода.

✔️❌ Чистая прибыль за 1 пол. = 36,5 млрд руб.

✔️❌ Скорректированная чистая прибыль за 1 пол. = 44,7 млрд руб.

Примеры статей, на которые корректирую прибыль — финансовые курсовые разницы (-5,3 млрд руб.), операционные курсовые разницы (-1,3 млрд руб.), закрытые прочие расходы (-10,3 млрд руб.), но больше, чем обычно, получили от дочерних компаний.

Сильно выросла себестоимость.

Алроса отчиталась о своих результатах за первое полугодие 2024 г. По итогам шести месяцев выручка компании сократилась на 4,7% до 179,5 млрд рублей, в то время как прибыль упала на 34,1% до 36,6 млрд.


Основными причинами падения прибыли являются не операционные результаты, а дополнительный НДПИ, который был удержан с алмазодобытчика в размере 19 млрд рублей. Если бы не этот налог, то результат 2024 г. был бы соразмерен 2023 г.

Чистый долг эмитента в 2024 г. сократился до 6 млрд рублей. Причем доходы от процентов по депозитам сейчас превышают проценты по кредитам в 2 раза и в год Алроса на этом зарабатывает чистыми примерно 6 млрд рублей.

Стоит отметить, что продажи компании хоть и сократились на 4,7% по сравнению с прошлым годом, но результаты второго квартала заметно слабее — выручка в период с апреля по июнь рухнула на 34,3%.

Ссылка на пост