первичное размещение акций

«На сегодняшний день мы уже ведем работу по формированию перечня потенциальных кандидатов (для выхода на IPO — прим. ТАСС). Понятно, что все те мероприятия и планы, которые войдут в состав федерального проекта, они должны быть еще утверждены на уровне правительства и соответственно пройти все необходимые процедуры, чтобы стать тем самым федеральным проектом. Но уже есть некий шорт-лист компаний», — сообщил директор департамента финансовой политики Минфина РФ Алексей Яковлев на стратегической сессии IPO-Форума АКРА.

tass.ru/ekonomika/22069625

Компании, привлекающие средства инвесторов на первичном публичном размещении, должны раскрывать прогнозные показатели своей деятельности в проспекте эмиссии ценных бумаг. Такое мнение высказала Екатерина Абашеева, директор департамента корпоративных отношений Банка России. 

Она обратила внимание, что сейчас розничные инвесторы получают информацию в основном из рекламных, маркетинговых материалов, которые явно нацелены на задачу продать инвестору соответствующие ценные бумаги.

«Инвестор покупает будущее этой компании, но ориентируется в лучшем случае на текущие или прошлые показатели.

Поэтому нам кажется верным посмотреть в сторону таких прогнозных показателей, которые с нашей точки зрения можно было бы отражать в проспекте ценных бумаг, например, с горизонтом хотя бы год. Может быть больший горизонт, это сложная дискуссионная тема, но хотя бы горизонт год с последующим пересмотром прогнозных показателей давал бы какую-то информацию для инвесторов, как частных, так и институциональных.

( Читать дальше )

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.

Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.

При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке.

( Читать дальше )

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «30» сентября 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «01» октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

 

Наименование ценной бумаги	Обыкновенные акции
Полное наименование Эмитента	Публичное акционерное общество «Группа Аренадата»
Тип ценных бумаг	Акции обыкновенные
Регистрационный номер выпуска, дата регистрации	1-01-87685-H от 15.04.2024
Номинальная стоимость	0,05 рубля
Количество ценных бумаг в выпуске	200 000 000 штук
Торговый код	DATA
ISIN код	RU000A108ZR8
Уровень листинга	Второй уровень

Установить для акций обыкновенных ПАО «Группа Аренадата» следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» – 01 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени;

( Читать дальше )

«В данный момент АО „УК Опен Ойл Маркет“ проводит раунд pre-IPO, в рамках которого привлекает 1 миллиард рублей на развитие и масштабирование проекта. Выход на IPO планируется в первом полугодии 2027 года», - сообщила РИА Новости пресс-служба компании.

К 2027 году маркетплейс планирует нарастить годовой объем торговли до 736 миллиардов рублей и достигнуть доли в 22% от общего объема мелкооптового рынка нефтепродуктов.

Уточняется, что годовой торговый оборот «Опен Ойл Маркета» с 2021 года вырос в 2,7 раза и достиг 5,9 миллиарда рублей в 2023 году. По итогам первого полугодия текущего года показатель вырос еще на 13%.

«Опен Ойл Маркет» — независимый маркетплейс формата B2B (продажи юрлица юрлицу), продающий нефтепродукты и другое сырьё. Полноценную работу компания начала в 2021 году. Наиболее востребованный продукт платформы — дизельное топливо: на его долю приходится 75% продаж. Еще 16% — это бензин. Остальные 9% распределились между другими видами нефтепродуктов.

1prime.ru/20240927/neft-851832476.html

«Севергрупп инвестиции» получила 19,91% компании «Автостэлс», управляющей платформой для покупки запчастей для иномарок, следует из ЕГРЮЛ. Основатели «Автостэлс» Дмитрий Рубан и Дмитрий Пилецкий владеют по 29,3% и 21,35% компании, еще 21,35% у Андрея Ищенко, 8,02% — у Дениса Собе-Панека.

«Автостэлс», по собственным данным, обрабатывает от 50 тыс. заказов в сутки, каталог включает товары от 1,2 тыс. поставщиков из РФ, Европы, Азии, ОАЭ. Имеет склад в Подмосковье площадью 10 тыс. кв. м и 20 филиалов в РФ. Среди представленных брендов — Renault, Volkswagen, Skoda, Audi, Mazda, Infiniti, BMW и др. В 2023 году выручка ООО «Автостэлс» выросла на 38,4%, до 10,8 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 40,3%, до 92,5 млн руб.

По словам господина Собе-Панека, сделка с «Севергрупп инвестициями» — часть замысла консолидации рынка и выхода на IPO. 

Управляющий директор Peregrine Capital Дмитрий Габышев считает, что вывод большой компании на IPO возможен на горизонте трех—пяти лет.

( Читать дальше )

Книга заявок на IPO Аренадаты переподписана в несколько раз по верхней границе диапазона (95 руб) — источники Ведомостей

По результатам анализа экспертов «Т–инвестиций», оценка справедливой стоимости акционерного капитала группы Arenadata находится в диапазоне 36–40 млрд руб., то есть почти в два раза больше, чем возможная капитализация по результатам IPO.

www.vedomosti.ru/investments/news/2024/09/26/1064816-kniga-zayavok-arenadata-perepodpisana?from=newsline

Президент МТС Вячеслав Николаев в интервью Forbes:

— У нас есть несколько компаний, которые практически готовы к IPO, например, МТС Ads. Еще четыре-пять дочерних компаний, которые в перспективе могут выйти на биржу. Мы хотим реализовать их акции в ходе IPO по высокой цене, соответственно, выводить планируем бизнесы, которые уже приносят доходы. МТС Ads подошел к этому моменту, рекламные технологии приносят хорошую выручку.

— Залог успешного IPO — правильно выбранный момент. В этом году точно не планируем, в следующем году — если позволит рынок. МТС до сих пор оценивается аналитиками по мультипликаторам телекоммуникационного рынка, но у нас есть бизнесы, которые оцениваются по другим коэффициентам. Когда он выходит на IPO и оценивается по новому мультипликатору, это увеличивает оценку стоимости и самой МТС. IPO также позволяет финансировать новые бизнесы, которые благодаря этому могут расти еще быстрее.

www.forbes.ru/tekhnologii/521848-prezident-mts-vaceslav-nikolaev-forbes-ocen-vazno-ne-svalivat-vse-v-odnu-kucu?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

IPO Arenadata

• Сектор IT
• Цена размещения, ₽85 – 95
• Тикер DATA

Ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на российском рынке систем управления баз данных (СУБД) и инструментов обработки данных.

Ожидается, что до 2027 года рынок СУБД будет расти примерно на 26% в год и вырастет практически в 3 раза: с 67 млрд рублей до 170 млрд рублей. При этом доля российского ПО увеличится до 98%, в т.ч. за счет государственных программ.

Компания имеет продуктовую линейку состоящую из 4 направлений. Основная доля выручки приходится на продажу лицензий (69%), тех поддержку и проектные работы (суммарно около 25%). При этом стоит
отметить, что доля лицензий в общем объёме выручки снизилась с 91% (в 2021 году).

Клиентская база включает около 115 клиентов (Х5, Газпромбанк). Доля крупных клиентов в выручке составляет 59%.

Финансовые показатели

▫️За 2023 год выручка составила 4 млрд рублей, показав рост на 60% г/г. А по итогам 1-ой половины 2024 года рост выручки составил 2,3х.

( Читать дальше )

Книга заявок на IPO «Аренадата» была открыта утром 24 сентября и к вечеру покрыта по верхней границе диапазона — источники РБК Инвестиций

«Это очень сильная история по умеренным мультипликаторам , соответственно, и динамика в книге заявок хорошая. Спрос на первичные размещения в какой-то степени пострадал из-за волатильности  на рынках и конкуренции с инструментами fixed income. Компания, находясь на непростом рынке, приняла решение оставить инвесторам апсайд», — сказал «РБК Инвестициям» первый источник.

По словам второго источника, в книге заявок наблюдается спрос как со стороны институциональных, так и со стороны розничных инвесторов.

www.rbc.ru/quote/news/article/66f293a09a794759121ab354