портфель

Открыли позиции в портфеле:

Московская биржа

Сбербанк

Газпром

Норникель 

КЦ ИКС 5

Аэрофлот


Российский фондовый рынок на прошлой неделе реагировал на резкое падение цен на нефть в рублях, а также оставался под давлением неопределенности по геополитике.

Видим потенциал для восстановления котировок ключевых «фишек» и открываем позиции в сильных бумагах внутренних секторов. Предпочитаем пока ставить не очень высокие цели. Долю денежных средств сохраняем высокой — риски ухудшения новостного фона остаются высокими.

Не является инвестиционной рекомендацией.

Больше инвестидей и актуальных комментариев об инвестициях и экономике в телеграм-канале ПСБ Аналитика https://t.me/macroresearch

Сегодня в офисе мы устроили регулярный мозговой штурм, но поскольку на рынках происходит турбулентность, я решил поделиться с вами основными нашими размышлениями.

Паники у коллег не вижу, во всяком случае, вида не подают.
Я напомню, что если у вас
1. нет плечей
2. вы долгосрочный инвестор
3. вы покупаете хорошие акции по хорошим ценам
то вам не стоит беспокоиться.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рынок падает, причин много, котировки акций некоторых компаний уже значительно снизились и я решил использовать оставшийся свой кэш и купить акции компании, которую хотел купить еще по 155 руб./акц., а сейчас когда она упала ещё ниже  — сам Бог велел).

( Читать дальше )

⚡️В марте вроде бы начались переговоры о хоть каком-то частичном перемирии, операция «Труба» вернула под контроль РФ город Суджу, Банк России в 3-й раз оставил ключевую ставку на рекордно высоком уровне, наш рынок разочаровался ходом переговоров и развернулся вниз, ну а я вбухал в покупки на Мосбирже 273 ТЫЩИ.

Чтобы следить за моими тратами было ещё удобнее, обязательно подписывайтесь на мой фирменный телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

🛒Тактика покупок

Напомню, что у меня есть какая-то тактика и я её придерживаюсь. Каждую неделю (обычно в пятницу, но могу и раньше) я иду на биржу и покупаю активы — акции, облигации, БПИФы, драгметаллы, валютные инструменты.

Распределение долей активов при покупках в каждую конкретную неделю зависит от текущего поведения рынка, балансового состояния портфеля, моего настроения и иногда — количества выпитого.

🤷‍♂️Инвестировать для меня — это такая же привычка, как чистить зубы 2 раза в день. Покупаю, невзирая на цены на рынке, погоду за окном, новости по ТВ. Но при этом гибко управляю суммами покупок и распределением этих сумм по классам активов в зависимости от ситуации.

( Читать дальше )

Каждую неделю покупаю акции. По 20-30тыс ₽. Строго из топ-идей аналитиков ведущих брокеров

Размер транша 31 000₽.

Итого вложено 1 755 800₽ чистыми, без учёта реинвеста.

Общий финрез с даты старта: -0,5%

 

Тарифы, шмарифы, все как взбеленились. Ладно на западных рынках суета, у них дофига меняется с новыми пошлинами. Но нам-то глубоко по барабану это всё.

 

Да, нефть упала, ещё какие-то эмоциональные реакции могут быть. Срали мухи.

Я пользуюсь случаем и наращиваю покупки.

 

Методология тут

1. На геополитическом фоне по линии Россия-Украина в целом без изменений. Новых фактов за неделю не появилось, раскладка без изменений. В мире добавились новые вводные: введение Трампом таможенных пошлин на импорт продукции из всех стран. Китай вчера ответил повышением своих пошлин на США. Для нас торговая война чревата замедлением мировой экономики и, как следствие, снижением цен на основные промышленные товары: нефть, газ, металлы и пр. Это надо учитывать при выборе бумаг на среднесрок-долгосрок.

2. Внутреннее макро.

Домашний индекс продолжил падение на выветривании избыточного оптимизма. В который раз инвесторам продемонстрировано, что жадность – путь к нищете, и разумнее инвестировать на фактах, чем на ожиданиях, часть денег держать в резервах.

Самое интересно, что сейчас маятник может качнуться в другую сторону: от эйфории до пессимизма. Сильные бумаги распродаются вместе со слабыми. Разумнее всего оставаться реалистом, не скатываясь в крайности. Действовать по факту, не пытаться угадывать краткосрочные движения рынка. Не терять почву под ногами. Продолжаю оценивать бумаги через 21% ставку.

( Читать дальше )

Неделька получилась забористая — ни одного дня без веселухи в мире и на бирже! Снижение российского рынка, которое началось как обычная коррекция ещё 19 марта, в первых числах апреля побило все рекорды по длительности и переросло в натуральный обвал.

🗽В последние 3 рабочих дня концентрация новостей была особенно плотной: «День освобождения» Трампа, на котором он объявил о пошлинах всему миру (американские акции и индекс доллара DXY в моменте потеряли несколько процентов), затем новость от ОПЕК+ о резком увеличении добычи (нефть нырнула ниже 70$ впервые за много месяцев)...

Наконец, вчерашний жесткий ответ Китая на объявленную США торговую войну и слова Рубио о том, что против РФ могут быть введены новые американские санкции. 🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже 4-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

Еженедельно бегу за интересными активами

Каждую пятницу я… Нет, не в 💩, как можно было подумать :) Каждую пятницу я беру котлетку и иду покупать активы на фондовом рынке. А в 💩 я только после этого.

( Читать дальше )

Друзья, когда как не после 14% коррекции искать хорошие идеи в акциях!

Закон рынка таков, что чем ниже цены на акции — тем выше потенциалы их роста.

У меня в портфеле 8 компаний и потенциалы по всем 8 компаниям уже выше 30%. Например, потенциал у Т-Банка +32,99%, у остальных – еще выше. У 5 компаний – потенциал до справедливой стоимости выше 40%. Для меня это маркер хорошей точки входа.


Пример слайда по Т-Банку из презентации моего портфеля

За 1 квартал 2025 года мой портфель прибавил 12,85% и на 8 пунктов опередил индекс Мосбиржи полной доходности. Я последовательно опережаю рынок уже 4-й год подряд, поэтому предлагаю вам следить за составом портфеля и использовать мои идеи.

Предлагаю вам мой портфель на 1 апреля. Портфель — большая презентация + видеоразбор (в этот раз на час пятнадцать).

Из презентации и видеоразбора вы узнаете:

👍 8 компаний, которые я держу (обновленные справедливые цены и потенциалы роста);

👍 4 компании – кандидата в мой портфель (и что меня останавливает от их покупки);

( Читать дальше )

Я очень долго слежу за этой компанией и часто пишу, что результаты будут улучшаться каждый год, так и получается! 

Так что это за компания, которую я сегодня купил и кому повысил рейтинг?

( Читать дальше )