размещение облигаций

         Минфин России информирует о результатах проведения 8 ноября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26243RMFS с датой погашения 19 мая 2038 г.

         Итоги размещения выпуска № 26243RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 101,312 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 42,318 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 38,036 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 86,0359% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 12,18% годовых;
          — средневзвешенная цена – 86,0957% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 12,17% годовых.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304673-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26243rmfs_na_auktsione_8_noyabrya_2023_g.

Ювелирная сеть, известная своим эпатажным маркетингом, решила выпустить облигации. Стоит ли доверять дебютанту? 

Что известно о компании?

Sunlight ― cамая крупная ювелирная сеть в стране. Доля рынка ― 17%.
Известна брендами SUNLIGHT и «Бриллианты Якутии». 
Количество магазинов ― 620. Цель до конца года ― 700. 
Присутствует в 238 городах, но треть выручки приносит Московский регион. 
Собственного производства нет ― реализуют продукцию, произведенную на сторонних мощностях.

Ближайший конкурент ― Sokolov ― дебютировал на рынке в прошлом году. 

Конкуренты поменьше: 585 Золотой, МЮЗ, Адамас, Линия любви, PanClub (преемник Pandora), ЭПЛ Даймонд, Бронницкий ювелир.

Что с финансами?

Что с финансами?
Кредитный рейтинг ― A- от Эксперт и АКРА.
Уровень долговой нагрузки ― умеренный. Отношение скорректированного на аренду долга к EBITDAR* ― 3,4х. 

*EBITDAR используется вместо EBITDA при оценке ритейлеров

В целом рейтинговые агентства позитивно оценивают ликвидность, рентабельность и другие финансовые показатели компании. 

Министерство финансов Российской Федерации сообщает, что аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом выпуска № 26243RMFS 27 сентября 2023 года признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.

Облигации серии 26243 с погашением 19 мая 2038 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период — 168 дней, дата выплаты 1-го купонного дохода — 6 декабря 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,8% годовых (1-й купон — 45,11 рубля на облигацию и 2-30-й купоны — 48,87 рубля на облигацию).

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=304113-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz-pd_vypuska__26243rmfs_na_auktsione_27_sentyabrya_2023_goda

www.interfax.ru/business/

💵 На 26 сентября намечено размещение нового выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-)

💵 Предварительная информация — на иллюстрации или в презентации эмитента и выпуска

💵 Минимальная заявка — 30 бумаг (30 т.р. по номинальной стоимости). Подробности — в нашем телеграм-боте: @ivolgacapital_bot

Информация предназначена только для квалифицированных инвесторов. Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности: ivolgacap.ru/upload/medialibrary/important-information.pdf

Минфин России информирует о результатах проведения 20 сентября 2023 г. аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26241RMFS с датой погашения 17 ноября 2032 г.

         Итоги размещения выпуска № 26241RMFS:
          — объем предложения – остаток, доступный для размещения в указанном выпуске;
          — объем спроса – 84,207 млрд. рублей;
          — размещенный объем выпуска – 7,895 млрд. рублей;
          — выручка от размещения – 7,223 млрд. рублей;
          — цена отсечения – 88,4651% от номинала;
          — доходность по цене отсечения – 11,90% годовых;
          — средневзвешенная цена – 88,5443% от номинала;
          — средневзвешенная доходность – 11,89% годовых.

minfin.gov.ru/ru/perfomance/public_debt/internal/operations/ofz/auction?id_39=303875-o_rezultatakh_razmeshcheniya_ofz_vypuska__26241rmfs_na_auktsione_20_sentyabrya_2023_g.

Минфин РФ разместил на аукционе облигации федерального займа с постоянным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26238 с погашением 15 мая 2041 года на сумму 9,404 млрд рублей, сообщается в материалах министерства.

Спрос на аукционе достиг 15,054 млрд рублей.

Средневзвешенная цена выпуска составила 67,0241% от номинала, средневзвешенная доходность — 11,83% годовых.

tass.ru/ekonomika/18795959

Министерство финансов России 16 августа 2023 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Последний раз Минфин РФ воздерживался от проведения первичных аукционов по размещению нового госдолга по аналогичной причине в октябре 2022 года.