сделки M&A

Сегодня компания ING объявила о достижении соглашения о продаже своего бизнеса в России АО «Глобал Девелопмент», российской компании, принадлежащей московскому финансовому инвестору, имеющему опыт в сфере факторинговых услуг. Эта сделка фактически положит конец деятельности ING на российском рынке. Согласно условиям соглашения, «Глобал Девелопмент» приобретёт все акции АО «ИНГ Банк (Евразия)», взяв на себя всю российскую деятельность и персонал. «Глобал Девелопмент» намерена продолжать обслуживать клиентов в России под новым брендом. Сделка, которой предшествовала тщательная проверка, подлежит различным регуляторным согласованиям и, как ожидается, будет завершена в третьем квартале 2025 года.

С февраля 2022 года ING не заключал новых контрактов с российскими компаниями, сократил масштабы деятельности и предпринял меры по отделению бизнеса от сетей и систем ING. В то же время общий объём кредитования российских клиентов ING сократился более чем на 75%.

( Читать дальше )

В конце 2024 года производитель суперфудов «Мастерфуд» стал владельцем активов Biennale Group, выпускающей популярные кондитерские бренды, такие как Biennale и Gloriss. Оценка сделки может достигать 5 миллиардов рублей. Новый владелец столкнется с рядом вызовов, включая рост себестоимости производства из-за подорожания ключевых ингредиентов.

Biennale Group, которая продолжает сотрудничество с Danone в производстве сладких продуктов, переживает давление на свои финансовые показатели из-за увеличения цен на какао, растительные жиры и сливочное масло. Производители на российском рынке кондитерских изделий сталкиваются с жесткой конкуренцией и повышением себестоимости, что заставляет их осторожно повышать цены.

Спрос на кондитерские изделия, в том числе фитнес-снеки, продолжает расти: по данным Росстата, производство сладостей в 2024 году увеличилось на 4,2%. Однако маржинальность этого сегмента остается невысокой, что может затруднить быстрый рост и стабильность бизнеса для нового владельца.

( Читать дальше )

Инвестиционный фонд «Альтера Капитал» Кирилла Андросова приобрел 45% в компании «Селтек», занимающейся производством антивозрастной косметики под брендами Biocellium и Solutosome. Сумма сделки не раскрывается, однако известно, что средства будут направлены на разработку новых продуктов и расширение линейки.

Несмотря на высокий спрос на косметику со стволовыми клетками, бренд Biocellium пока не занял заметного положения на рынке. Эксперты отмечают, что российские и зарубежные конкуренты уже прочно удерживают свои позиции, а продвижение новых брендов требует значительных затрат.

Специалисты оценивают маржинальность бизнеса в пределах 15–30%, однако потенциал роста «Селтека» может быть ограничен насыщением рынка и предпочтением салонов к проверенным брендам. В «Альтере Капитал» рассчитывают на долгосрочную окупаемость инвестиций на фоне тренда импортозамещения и растущего интереса к инновационной косметике.

 

Источник: www.kommersant.ru/doc/7446679

Группа компаний «Солар» приобрела 49% в российском разработчике SIEM-платформ «Гефест текнолоджиз». 

ООО «Гефест текнолоджиз» – российский разработчик решений по кибербезопасности. Одно из них – программный комплекс «Эгида», объединяющий основной функционал для построения Security Operations Center, в том числе функции управления и анализа информации и событий информационной безопасности (SIEM).

В 2023 г. выручка ООО от продаж составила лишь 1,68 млн руб., но стартап показал чистую прибыль в 55,2 млн руб.

Объем российского рынка SIEM в 2023 г. составил, по разным оценкам, от 20 млрд до 24 млрд руб., говорит представитель «Солар». Опрошенные «Ведомостями» аналитики сошлись на том, что объем рынка SIEM в России в 2024 г. составил около 18-20 млрд руб.

www.vedomosti.ru/technology/articles/2025/01/21/1087459-solar-kupila-siem-platform

Инвестиционная группа «Инсайт» завершила реструктуризацию общества. В результате из ООО Инвестиционная группа «Инсайт» было выделено ООО «Инсайт Лизинг», которому передано участие во всех лизинговых компаниях группы, в том числе в ООО «ФЛИТ».

В свою очередь в ООО «ФЛИТ» входят две лизинговые компании – «ФЛИТ Финанс» и «ФЛИТ Автолизинг», а также компания по прокату автомобилей RexRent.

В результате реорганизации группа «Инсайт» перешла от структуры вертикально интегрированного холдинга к модели группы компаний, обеспечивающей сегментацию владения бизнесами в различных сегментах рынка. Большая самостоятельность владения активами даст дополнительную гибкость в реализации сделок слияния и поглощения путем приобретения новых активов, создания партнерств или их продажи.

Реорганизация не оказала влияния на операционный бизнес дочерних компаний: они продолжают работать в штатном режиме со всеми контрагентами: партнерами, клиентами, банками.

ГК «Элемент» приобрела 50% долей компании «МФТИ Телеком», провайдера Московского физико-технического института. Сделка позволит изменить профиль компании — теперь она будет разрабатывать решения для производителей телекомоборудования с использованием российской элементной базы.

«Элемент» впервые вошел в капитал «МФТИ Телекома» в августе 2024 года, приобретя 36%, а в ноябре увеличил долю до 50%. Эксперты не исключают, что в будущем группа доведет свою долю до 100%. Финансовые условия сделки не раскрываются, но аналитики оценивают ее в 3,4 млрд рублей.

Сотрудничество с МФТИ даст «Элементу» доступ к научному потенциалу вуза, а институту — возможность коммерциализации своих разработок. Результаты совместной работы ожидаются уже в ближайшие два года, а российские производители телекомоборудования смогут использовать готовые решения для сетей связи нового поколения.

Ранее «Элемент» открыл дизайн-центр на базе Томского госуниверситета, где в 2025 году планируется тестирование компонентов базовых станций для компании «Иртея» (входит в МТС).

( Читать дальше )

Rio Tinto Group и Glencore Plc провели предварительные переговоры об объединении своих предприятий, чтобы создать гиганта, способного конкурировать с давним лидером отрасли BHP Group.

Обсуждения состоялись совсем недавно, в конце прошлого года, но в настоящее время не являются активными, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

Rio Tinto является вторым по величине майнером в мире, рыночная стоимость которого на момент закрытия торгов в Лондоне в четверг составляла около 103 миллиардов долларов, в то время как Glencore оценивалась примерно в 55 миллиардов долларов. BHP стоит около 126 миллиардов долларов.

Потенциальное объединение двух компаний стало бы крупнейшей в истории сделкой в сфере добычи полезных ископаемых, но любая такая сделка была бы сложной и столкнулась бы с множеством потенциальных препятствий. В то время как Glencore владеет крупными активами в сфере добычи меди в период, когда крупнейшие мировые производители стремятся расширить свои активы в сфере добычи металла, имеющего решающее значение для энергетического перехода,она также владеет крупным угольным бизнесом, который, скорее всего, не будет привлекательным для Rio. Исполнительный директор более крупной горнодобывающей компании неоднократно высказывался с осторожностью о мегасделках, и у двух компаний совершенно разные культуры.

( Читать дальше )

Больше аналитики по ТМТ сектору РФ тут: https://t.me/+hHMPSAJAEJVmMTFi

 

Софтлайн купил 51%-ную долю К2-9b — ИБ-компании, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений. У Софтлайн также есть право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в 2027-2028 гг.

Опубликованные параметры сделки и фин. показатели компании:

— купленная доля – 51%

— стоимость покупки – 400 млн руб.
— покупка произошла за счет кэша и акций Софтлайн. Точная структура не раскрывается.

— выручка К2-9b в 2023 г. — более 600 млн руб; по итогам 2024 г. выручка К2-9b может превысить 1 млрд рублей (ожидаемый рост на 66% г/г), а в 2025 году рост оборота может составить 40%

— EBITDA не раскрыта
— синергетические эффекты в цифрах не указаны. На словах: «K2-9b синергетична АКБ Барьер, которая занимается разработкой автоматизированных рабочих мест. Покупка K2-9b позволит ускорить масштабирование экосистемных решений Софтлайн в направлении кибербезопасности.

( Читать дальше )

Группа компаний Softline объявила о приобретении 51% доли в К2-9b Group за сумму около 400 млн рублей, часть которой будет оплачена акциями компании. Сделка открывает возможности для дальнейшей консолидации всех 100% акций в течение 2027-2028 гг.

К2-9b Group, основанная в 2019 году, специализируется на системной интеграции и внедрении решений в сфере информационной безопасности. В 2023 году выручка компании составила более 600 млн рублей, а по прогнозам 2024 года она может превысить 1 млрд рублей. С приобретением К2-9b Group, Softline расширяет свои компетенции в области информационной безопасности и ускоряет внедрение защищенных автоматизированных рабочих мест в рамках экосистемы «Инферит».

Интеграция с К2-9b Group позволит ускорить развитие ИБ-проектов и предоставление услуг по защите конфиденциальных данных. По словам генерального директора К2-9b Group Михаила Яненко, объединение с Softline создаст новые возможности для роста бизнеса компании.

Сообщается, что рынок информационной безопасности в России продолжает расти, достигнув объема 266 млрд рублей в 2024 году, что подчеркивает важность и потенциал данной сделки.

( Читать дальше )

В посте рассказываем об очередной крутой M&A-сделке, на этот раз — в сфере ИБ. 

Что купили: 51%-ную долю в компании К2-9b, которая занимается комплексной системной интеграцией и внедрением решений в кибербезе. Софтлайн имеет право на поэтапную консолидацию всех 100% капитала компании в 2027-2028 гг.

Зачем купили? Несколько причин: 

1) К2-9b — растущий бизнес. Основные показатели:

• выручка К2-9b в 2023 г. — более 600 млн руб; 

• по итогам 2024 г. выручка К2-9b может превысить 1 млрд рублей (ожидаемый рост на 66% г/г), а в 2025 году рост оборота может составить 40% 

2) Синергия. К2-9b станет частью дочки Софтлайн — Инферит, направление «Инферит Безопасность». 

Присоединение K2-9b имеет высокий синергетический потенциал с АКБ Барьер — разработчиком защищенных автоматизированных рабочих мест, который также находится в контуре «Инферит». Покупка K2-9b позволит ускорить масштабирование экосистемных решений Софтлайн в направлении кибербезопасности.

( Читать дальше )