сделки M&A

Объединение Хоум Банка и Совкомбанка

Хоум Банк и Совкомбанк объявляют о начале новой главы в истории наших банков: акционеры Хоум Банка и Совкомбанка приняли решение об объединении бизнесов на платформе Совкомбанка. Объединение завершится до конца 2024 года после получения всех необходимых одобрений.

Хоум Банк продолжает работать в обычном режиме, для его клиентов ничего не меняется. Реквизиты, способы пополнения, адреса отделений, контакты службы поддержки – все остается прежним. В дальнейшем объединение позволит клиентам Хоум Банка получить доступ к масштабной розничной сети, широкой продуктовой линейке и первоклассному сервису Совкомбанка. Мы обеспечим плавный переход и гарантируем, что интересы наших клиентов останутся приоритетом на всех этапах интеграции.

t.me/home_bank_rus/964

Теперь понятно на чем рост был неделю назад

Производитель лекарственных препаратов «Фармсинтез» продал свой эстонский завод «Кевельт». Покупателем выступил председатель совета директоров компании Дмитрий Генкин.Информация о продаже появилась в четверг, 15 февраля в системе раскрытия корпоративной информации. Стороны заключили договор, по которому «Кевельт» обязана выплатить «Фармсинтезу» 1,54 миллиона евро, в то время как «Фармсинтез» должен выплатить 22,3 тысячи долларов «Кевельту».Издание «Фонтанка» дополняет, что все долги планируется погасить до 31 декабря 2025 года. При этом в течение десяти лет «Фармсинтез» вправе выкупить акции обратно. На дату платежа бумаги оцениваются в 224,8 тыс. евро.

www.dp.ru/a/2024/02/16/peterburgskij-farmsintez
www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-COlHsjPO1EOm6jWYMDftdw-B-B

Инвестиционная компания «Восток Инвестиции» получила все необходимые разрешения российских властей на выкуп российского бизнеса у структур Baring Vostok Майкла Калви. Речь идет о 12 компаниях, включая Ozon и «Ренессанс Страхование». Продажа десяти осуществлялась через получение соответствующего разрешения от правительственной комиссии по осуществлению контроля за иностранными инвестициями, рассказал РБК представитель «Восток Инвестиции» (холдинг, который был создан бывшими представителями российской команды Baring Vostok).

«Восток Инвестиции» получили регуляторные разрешения на выкуп активов фондов Baring Vostok в России и начинает работу над техническим закрытием сделки», — сообщил РБК представитель «Восток Инвестиции».

www.rbc.ru/technology_and_media/15/02/2024/6565be589a794708d3d37386?utm_source=telegram&utm_medium=messenger&from=copy

Немецкий автоконцерн Daimler Truck продал свои 15% акций в «Камазе», согласно словам гендиректора российского производителя грузовиков Сергея Когогина.

Это произошло после выхода Daimler из российского рынка в 2022 году из-за событий на Украине. Покупатель и сумма сделки не раскрыты. «Камаз» остается стратегическим активом для России, несмотря на изменения.

Технологии Mercedes играли важную роль в модернизации производства «Камаза». Ранее выход из российского рынка совершили другие мировые автоконцерны.

Источник: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2024/02/15/1020351-daimler-prodal-svoyu-dolyu-v-kamaze

Банк непрофильных активов «Траст» вышел из Объединенной вагонной компании (ОВК) с убытком в 20 млрд руб., сообщил журналистам глава кредитной организации Александр Соколов. Соколов объяснил убыток тем, что актив был продан досрочно, а сама сделка прошла по нестандартной процедуре.

«ОВК продавалась не через аукцион, это была прямая сделка, и аргументы тому: это системообразующая компания, которая занимает 75% рынка грузового вагоностроения <…>, и она была продана досрочно по причине возможных технологических рисков, связанных с дефицитом оборудования. Мы вышли из нее раньше, чем планировали: изначально мы планировали с этой компанией работать до конца 2026 года, и это было бы ровно так, если бы не санкционный режим и крайняя чувствительность к технологическим рискам», — пояснил предправления «Траста».

«Траст» продал контрольный пакет (93,6%) в Объединенной вагонной компании в декабре 2023 года.

www.rbc.ru/business/14/02/2024/65cc8c529a794708d9915bab?from=copy

Банк непрофильных активов (БНА) «Траст» хочет продать принадлежащие ему привилегированные акции нефтяной компании (НК) «Русснефть» уже в 2024 году, рассказал на пресс-конференции в среду, 14 февраля, председатель правления БНА Александр Соколов.

«Интерес (на рынке к «префам» «Русснефти». – FM) есть. Планируем (продать. – FM) в этом году… Целимся (на продажу. – FM) всего пакета», — заявил топ-менеджер.

Сейчас владельцами привилегированных акций «Русснефти» являются «Траст» (его доля от общего объема «префов» составляет 33%) и банк ВТБ (66%). 

Нефтяная компания ежегодно обязана платить дивиденды по всем выпущенным ей «префам» более чем на $60 млн:

• При цене нефти марки Brent в среднем по году более чем в $65 за баррель, дивиденды составляют $70 млн;
• При цене нефти в $70 – $80 млн;
• При цене нефти в $75 — $90 млн;
• При цене нефти в $80 — $100 млн;

( Читать дальше )

По итогам четвертого квартала 2023 года на российском рынке состоялось 135 сделок слияния и поглощения на $17,2 млрд. Это рекордный объем за последние два года. В целом за год было проведено 536 сделок на сумму $50,59 млрд, что стало максимальным показателем с 2019 года. Почти четверть сделок прошли с участием госкомпаний — восемь сделок, каждая стоимостью более $1 млрд. Крупнейшей из них стало приобретение ВТБ банка «ФК Открытие» за $4,83 млрд. В тройку лидеров также вошли сделки по продаже группы компаний «Нефтетранссервис» (оценочно за $2,79 млрд с учетом долга), а Первой грузовой компании Владимира Лисина — владельцам «СГ-Транса» (оценочно за $2,48 млрд). Вместе с тем сократились число и объем сделок, в которых иностранное лицо продавало российскому актив, находящийся на территории России. В 2023 году было заключено 97 сделок на $11,14 млрд, тогда как годом ранее прошло 109 сделок на $16,31 млрд. Активнее всего покидали российский рынок компании из США (за год было продано 14 активов, принадлежавших американским инвесторам), Германии (13 сделок), Швеции (12), — Коммерсант.

Покупка компании Endeavour компанией Diamondback Energy за 26 миллиардов долларов будет способствовать повышению эффективности и снижению производственных затрат.

Сланцевая революция, начавшаяся около 15 лет назад, привела к появлению тысяч мелких буровых компаний, перевернувших глобальный энергетический порядок с ног на голову и восстановивших США в статусе крупнейшего в мире производителя нефти.

Сегодня, когда многомиллиардная волна консолидации захлестнула Пермский бассейн – двигатель американской нефтяной промышленности – этот ландшафт преобразился. Горстка сильных игроков теперь твердо контролирует ситуацию. 

Сделка Diamondback Energy с конкурентом Endeavour Energy на этой неделе довела почти до 180 миллиардов долларов стоимость сделки в нефтегазовой отрасли, которая отразилась на сланцевом регионе США с начала прошлого года, когда крупные, публично зарегистрированные игроки поглотили конкурентов. 

По данным консалтинговой компании Wood Mackenzie, всего 10 компаний теперь будут контролировать более 6,4 млн баррелей нефтяного эквивалента в день добычи Пермского месторождения. Каждая из шести компаний будет добывать более 700 000 баррелей нефтяного эквивалента в сутки — больше, чем некоторые страны-члены ОПЕК.

( Читать дальше )

По данным агентства AK&M, в четвертом квартале 2023 года на российском рынке состоялись 135 сделок слияния и поглощения на общую сумму $17,2 млрд, что является рекордом за последние два года.

За весь год было проведено 536 сделок на сумму $50,59 млрд, что также является максимальным показателем с 2019 года. Почти четверть сделок провели госкомпании. Одним из крупнейших сделок стало приобретение ВТБ банком «ФК Открытие» за $4,83 млрд.

Снизилось количество и объем сделок, в которых иностранные компании продавали российские активы. Наибольшее количество таких сделок осуществили компании из США, Германии и Швеции.

Эксперты ожидают роста рынка сделок M&A в 2024 году, в том числе в секторах здравоохранения и фармацевтики, а также в IT-секторе.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6509519