сделки M&A

Сбербанк закрыл сделку по продаже 100% акций дочерней компании Sber Vermögensverwaltungs AG (ранее Sberbank Europe AG) в Австрии, сообщает пресс-служба банка. Покупателем выступила австрийская компания, контролируемая Штефаном Зочлингом. «Продажа нашей европейский дочки Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки», — заявил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведях.

Полагаем, что условия сделки по продаже отражены Sberbank Europe в последних прогнозах финансовой статистики банка, представленных его менеджментом. По данным ведущих рыночных СМИ, со ссылкой на менеджмент Сбера, у Sberbank Europe AG было 187 офисов, более 700 тысяч клиентов и почти 13 млрд евро активов. При этом, для сравнения, продажа «Сбербанком Европа» своих дочерних банков в Боснии и Герцеговине, Венгрии, Сербии, Словении и Хорватии оценивалась примерно в €500 млн, включая продажу акций и замещение финансирования, предоставленного «Сбером».

( Читать дальше )

Девелопер Самолет сообщил о покупке столичного застройщика МИЦ

По условиям соглашения, «Самолет» приобретет более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. «Мы приобретаем очень качественный актив — один из лучших портфелей на московском рынке по качеству, масштабу и расположению проектов, во многом дополняющий наш текущий портфель. Приобретение ГК МИЦ позволит нам существенно расширить земельный банк, усилить позиции на рынке Московского региона и выйти на объем текущего строительства в 4,2 млн кв. м по всей России», — приводит пресс-служба комментарий генерального директора и члена совета директоров группы «Самолет» Антона Елистратова.

Безусловно, такая сделка приближает Самолет по текущему объему строительства к ПИКу. Напомним, что у ПИКа порядка 5,2 млн. кв.м в текущем строительстве. Также сделка увеличивает и не без того огромный земельный банк компании и позволяет больше зайти в Москву – самый маржинальный рынок в России.

( Читать дальше )

На строительном рынке происходит давно назревшая консолидация, группа «Самолет» цементирует лидирующие позиции в московском регионе, приобретая крупную девелоперскую компанию ГК МИЦ, входящую в десятку ведущих девелоперов Москвы.

Сейчас в активной стройке у МИЦ находится  629 856 кв м жилья. Среди ее проектов — комплексы «Вереск» в Хорошево-Мневниках, «Мята» недалеко от делового центра «Москва-сити», «Амарант» возле Павелецкого вокзала, «Перец» рядом со ст. м. «Пятницкое шоссе». К крупнейшему земельному банку Самолета добавится банк МИЦ, а также текущее строительство.

Бизнес Самолета удваивается каждый год только за счёт органического роста. Нынешняя самая масштабная сделка в части слияний и поглощений на рынке недвижимости дает хороший шанс на ускорение роста. Ориентир Самолет по EBITDA на этот год был в районе 90 млрд рублей. С этой сделкой цель стала еще более достижимой и, по нашим оценкам, можно ожидать уровня свыше 100 млрд рублей по итогам года. Эффект масштаба и операционные синергии должны найти отражение и в капитализации Самолета. Таким образом Самолет по итогам сделки приблизится  к ПИКу.

( Читать дальше )

Группа компаний «Самолет» приобретает ГК МИЦ, одного из крупнейших застройщиков Московского региона, за 40 млрд рублей. Сделка включает все активы и проекты, включая земельные участки, материальные и нематериальные активы, управляющие компании и права интеллектуальной собственности.

Оплата будет осуществляться в несколько траншей с привлечением банковского финансирования, а закрытие сделки требует одобрения Федеральной антимонопольной службы.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/6054730?from=top_main_6

— доля акций эмитента, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», принадлежащих лицу, направившему добровольное, в том числе конкурирующее, или обязательное предложение, и его аффилированным лицам: 78,84% (46 093 078 акций)

— количество ценных бумаг, приобретаемых по добровольному, в том числе конкурирующему, предложению, — в случае если добровольное, в том числе конкурирующее, предложение не предусматривает приобретения всех ценных бумаг эмитента определенного вида, категории (типа): 12 369 042 штук / 21,16%

— предлагаемая цена приобретаемых ценных бумаг или порядок ее определения:82,5 руб. (восемьдесят два рубля пятьдесят копеек) за 1 (одну) акцию

— cрок принятия добровольного, в том числе конкурирующего, или обязательного предложения или порядок его определения: 75 (семьдесят пять) дней с момента получения ПАО «ГТМ» обязательного предложения

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=cDIWJ9em1kaowSPvdibw-Cg-B-B

В 2021-м году НЛМК выставил на продажу производственные активы в Уральском регионе («НЛМК-Урал», «НЛМК-Метиз», а также «НЛМК-Вторчермет», снабжающего их ломом), что составляет 20% мощностей группы или 2 млн тонн арматуры, катанки и метизной продукции. EBITDA этих заводов в начале года оценивалась в $200 млн. Эксперты посчитали, что продажа группы по цене 600 млн долл была позитивна для акций компании.

На данный момент "Промышленно-металлургический холдинг" (ПМХ) является основным претендентом на покупку уральских активов группы НЛМК, сообщил «Интерфаксу» источник в отрасли.

ПМХ параллельно готовится к другой крупной M&A-сделке: продаже угольной шахты им.Тихова по цене 22 млрд рублей.

ПМХ включает в себя предприятия:
1. ПАО «Кокс», одного из крупнейших производителей металлургического кокса в России,
2. по выпуску угля (шахта «Бутовская» (находится в процедуре конкурсного производства, с осени 2020 года не ведет добычу), разрез «Участок Коксовый», ЦОФ «Березовская», шахта имени Титова),

( Читать дальше )

Очевидно, что глава ВТБ не доволен изменившимися параметрами сделки.

“Яндекс РФ” по сути, рублевый актив, а продают его за доллар, который укрепился с момента анонса сделки до 83-85 рублей. Возможно поменялись и другие условия. Непубличные. В результате, ВТБ может не принять участия в сделке. Впрочем, был озвучен пул инвесторов. Возможно, вместо ВТБ появится другой интересант.

Что касается сценария с активами Yandex РФ, случившегося с Fortum, пока это представляется маловероятным. В IT компаниях, в отличие от заводов или электростанций, основные средства производства – это сотрудники. И как раз сотрудников “взять в доверительное управление” в отличие от активов нельзя.

Тузов Артем
ИК «ИВА Партнерс»

Самым адекватным решением ситуации был бы возврат собственников Yandex в РФ и продолжение развития IT в РФ.

КОСТИН О ПОКУПКЕ «ЯНДЕКСА»: НА ТАКИХ ЦЕНОВЫХ УРОВНЯХ СДЕЛКА НЕ НУЖНА -НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО СХЕМЕ «ФОРТУМА», ЗАБРАТЬ АКТИВ В УПРАВЛЕНИЕ — ИНТЕРФАКС

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее компании «Быстра» стать владельцем Быстринского горно-обогатительного комбината (ГОК), входящего в состав «Норникель». Решение связано с ликвидацией кипрской компании GRK Eastern Geology.

В соответствии с распоряжением, «Быстра» приобретает 99,9% долей Быстринского комбината, а оставшиеся 0,01% доли получает ООО «Ширинское». Кроме того, «Интеррос капитал», «Юнайтед ресорсез лимитед» и «Норильский металлургический комбинат» получат акции «Быстра» в рамках ликвидации GRK Eastern Geology. Быстринский ГОК является крупным предприятием на Дальнем Востоке и добывает золото-медно-железные руды.

Источник: tass.ru/ekonomika/18000291

Федеральная торговая комиссия (FTC) США подала прошение в суд СанФранциско о блокировке сделки по поглощению Microsoft компании Activision Blizzard. FTC заявила, что Microsoft и Activision могут закрыть сделку уже в пятницу, поэтому просит федерального судью вынести решение по вопросу до 15 июня. Агентство также просит заблокировать действия Microsoft по поглощению Activision Blizzard до момента, пока не будет вынесено решение по собственному расследованию FTC, которое может доказать незаконность сделки. Окончание расследования запланировано на август.

Мы считаем, что новость является логичным продолжением предыдущего заявления FTC о начале расследования относительно сделки. Напомним, что ранее против слияния компаний также выступило и управление по конкуренции и рынкам Великобритании, посчитав, что сделка ослабит конкуренцию на рынке игр. Вместе с тем Microsoft неоднократно заявляла, что не планирует отказывать Sony и другим компаниям в доступе к играм Activision Blizzard и что сделка не повредит конкуренции.

( Читать дальше )