стратегия

На протяжение года каждый месяц я публиковал результаты каждой стратегии, которые мы предлагаем нашим клиентам. Только вопросом времени была необходимость сделать общий отчёт, который показывал бы их сравнение между собой для наглядности и удобства демонстрации. Теперь такой есть на сайте партнерства в специальном разделе «СРАВНЕНИЕ СТРАТЕГИЙ», где можно ознакомиться со всеми основными метриками. В своих каналах я буду публиковать только краткую выжимку.

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

✅ УМЕРЕННЫЙ уровень риска - Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.

Сюда отнесены стратегии - ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

( Читать дальше )

Каждый четверг в 19:00 по МСК Я буду приглашать на эфир разных авторов стратегий и начнём мы с фьючерсной стратегии Игоря. Его канал Zaets_За год его стратегия дала +62% годовыхНе знаю как вам, мне очень интересно узнать как работает его стратегия. Как родилась идея создать такие эфиры? 1. Автостратегий, как и авторов сейчас много, площадка которую я создаю поможет узнать людям о разнообразных стратегиях и их авторах больше, и выбрать свою. 2. Более того на основе полученных знаний и опыта автора стратегии ВЫ сможете узнать рецепт доходных стратегий и создать свою! 3. Подписчики стратегии автора, приглашенного на эфир могут поговорить со своим автором, задать все интересующие и наболевшие вопросы! 4. Автор, сможет больше рассказать о себе, мы не будем скрывать имен, явок и паролей вы имеете право знать кому вы доверяете СВОИ деньги! 5. А сам автор стратегии станет ближе к своим подписчикам, услышит их боли, запросы и сможет среагировать на них.

( Читать дальше )

Подписчик задал вопрос о том, с чего начать формирование дивидендного портфеля. После некоторых вопросов узнал ещё некоторые исходные данные.

Не буду писать обычные в таком случае напутствия, вроде, необходимости закрытия долгов и формирования подушки безопасности. Про обучение и изучение матчасти, тоже опустим, хотя это действительно не помешает сделать.

Далее определяемся с целями инвестирования. Четко выраженная цель с конечной суммой, или доходом от дивидендов в месяц. Цель будет хорошим ориентиром, и поможет отслеживать прогресс, и не сбиться с пути.

Определяемся со своим отношением к риску. Акции, даже дивидендные — довольно рискованный вариант. Постараться прикинуть просадку по акциям в 2 раза, в 10 раз (а такое бывало). Сможете спокойно это перенести? Тогда акции подойдут.

Определившись с целью и сроком её достижения, можно определиться с необходимой суммой инвестирования. Либо же, напротив, зная сколько сможете выделять средств на инвестирование, и его срок, можно спрогнозировать результат.

( Читать дальше )

Не зря говорит народная мудрость: «7 раз отмерь — 1 раз отрежь». В трейдинге это касается и входа и выхода. Лучше всего рассчитать правильный вход в позицию. Тогда считай — пол дела сделано. Далее в позиции главное — не фиксировать убыток, если цена пошла против тебя. Если вход правильный, то цена даст выйти в безубыток и перезайти по более правильной цене. Теперь насчёт выхода. Диапазон прибыли большой: как правило от 0,5% до 5%. Тут понятно без слов: Новичкам надо научиться фиксировать прибыль 0,5%. Опытным постепенно наращивать прибыль до 5% с одной сделки. Пересиживать прибыль более 5% не советую. Лучше войти в новую сделку по другому инструменту, если по другому инструменту наступил порог входа, или просто отдохнуть от трейдинга)))

Мировые рынки в начале года находятся в состоянии неопределенности в ожидании прихода к власти Дональда Трампа, действия которого могут оказать влияние как на экономический, так и геополитический фон. В РФ тем временем сохраняется жесткая ДКП, и фокус внимания инвесторов смещается на бумаги компаний с большой денежной «кубышкой». Какие еще инструменты позволят заработать в 2025 году и какие стратегии окажутся наиболее эффективными? 
На эти и другие вопросы об инвестициях отвечают аналитики «Финама» в новом исследовании. 
Мы приводим короткую выжимку из исследования. Полную версию читайте на нашем сайте. 

В акциях РФ ожидается рост, в США — коррекция от пиков и боковик

 К концу 2024 года российскому рынку удалось сломить медвежий тренд, доминировавший во II полугодии. Мощный импульс придало неожиданное решение ЦБ по ставке, которая сохранилась на уровне 21%. От локальных минимумов индекс быстро восстановился на 22% к концу года. На 2025 год есть как минимум семь драйверов, способных привести к росту акций.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Российский рынок к завершению вчерашних торгов несмотря на все усилия Газпрома сдался и ушел в красную зону, хотя в начале дня наблюдались попытки роста.

Индекс Мосбиржи по итогам торгов просел на 0,23% — до 2 859,51 п., индекс РТС упал на 0,93% и составил 870,87 пункта.

Пока котировка находятся выше 2840 пунктов, цель подъема остается прежней — 2900 пунктов. Но в случае ухода ниже этого уровня в фокусе вновь окажется поддержка на 2800 пунктов.

Кульминацией сегодняшнего дня станут данные по недельной инфляции после закрытия основной торговой сессии 19:00 мск.

Из позитивного: Средняя ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась впервые за два месяца.

По сообщению Банка России: В третьей декаде декабря средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков снизилась на 0,59 п.п. и составила 21,69% годовых.

Объем кредитования физлиц в декабре 2024г снизился на 58,4% г/г до 0,593 трлн руб, общий объем выдач за 2024г составил 13,2 трлн руб (-21% г/г)

Должен заметить это достаточно позитивный сигнал для инфляции. Если темпы замедления кредитования продолжатся, а банковский депозит станет менее привлекательным в плане доходности, то возникнет больше оснований увидеть переток средств на фондовый рынок. Процесс этот не быстрый, но то, что он получил старт, отрицать сложно.

( Читать дальше )

В прошлом году своим VIP клиентам мы начали активно предлагать нашу комбинированную стратегию AITRUST, которая на 85% включает в себя портфельную стратегию с динамическим управлением ABTRUST под моим управлением, и на 15% -алгоритмическую стратегию на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST под управлением моего хорошего друга и партнёра Ильи Гадаскина. Надо сказать, что из вновь пришедших клиентов в прошлом году AITRUST выбрало 2/3 инвесторов.

В этом году, после перезапуска в 2024 АЛЬФА СКАКУНОВ, мы видим смысл предложить улучшенный вариант комбинированной стратегии — AITRUST 2.0! Она включает в себя уже три базовые стратегии в следующем соотношении:
✅ 70% — портфельная стратегия с динамическим управлением ABTRUST
✅ 15% — портфельная стратегия на акциях АЛЬФА СКАКУНАХ AHTRUST
✅ 15% — алгоритмическая стратегия на ликвидных фьючерсах ABIGTRUST

По сути мои основные собственные вложения уже близки к данному распределению и я верю, что на сегодняшний день это одно из лучших наших решений! А с учётом того, что я оптимистично смотрю на этот год, как инвестор, считаю, что такая комбинация принесёт очень хороший результат в 2025 году!

( Читать дальше )

( Читать дальше )

0️⃣ Базовые предположения

• В декабре фондовый рынок России, и акции, и облигации, побывал в полноценной панике. Рост котировок после панических продаж (как и снижение облигационных доходностей) обычно имеет трендовую природу.

• Банки перестали галопировать по ставкам депозитов, рост доходности денежного рынка остановился вслед за приостановкой повышения ключевой ставки. Этого должно быть достаточно для смены тенденции перетока денег с фондового рынка в денежные инструменты.

• Инфляция, как представляется, теперь не главный макроэкономический индикатор для властей.

1️⃣ВДО
• Доходности снизились, но остаются высокими. Средняя доходность к погашению облигаций, входящих в наши портфели ВДО – около 35%, в 1,65 раза выше ключевой ставки. Это, как минимум, обеспечивает достаточный поток платежей. И покрывает упомянутую инфляцию.

• Мы вернулись к операциям покупки новых выпусков на первичном рынке и продаже их с премией на вторичном. Таких спекуляций мы избегали в течение второго полугодия 2024.

( Читать дальше )