цветные металлы

На Мосбирже есть фьючерсы на цветные металлы, а именно:
💎медь
💎никель
💎алюминий
💎цинк
По каждому фьючерсу есть маркетмейкер.
Торгуется это чудо на товарной секции ММВБ.
Как правило, торгов реальных по ним нет в принципе:


Почему? Потому что это все расчетные фьючерсы! Реальной поставки товара по ним не происходит.  
Расчётный (беспоставочный) фьючерс предполагает, что между участниками производятся только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и фактической ценой актива на дату исполнения контракта без физической поставки базового актива. Т.е. в случае чего вы не сможете взять контракт поставкой и вас рассчитают по выгодным ценам для маркетмейкера. В случае больших плеч гарантированны маржинколлы… а может и большие долги перед биржей.
В идеале вас Вас должны рассчитать по цене исполнения Контракта  равной значению цены металла, выраженной в долларах США за 1 (одну) тонну, определенной The London Metal Exchange (LME) в день, предшествующий дню исполнения Контракта.

( Читать дальше )

26.12.2019 
Как сообщает Platts, австралийское Министерство промышленности, инноваций и науки опубликовало прогноз по ценам цветных металлов на ближайшие несколько лет.

Эксперты организации прогнозируют, что цена алюминия снизится с $1792 за т в 2019 г. до $1550 за т к 2021 г., тогда как стоимость глинозема сократится с $335 до $312 за т в этом же периоде. 

«Замедление мирового экономического роста продолжает угнетать спрос на алюминий, особенно китайский», – констатируют в министерстве. 

Цены на медь снизятся с $5981 за т в 2019 г. до $5769 в 2020-м, перед тем как вырасти до $5936 за т в 2021 г. 

В докладе министерства отмечается, что ослабление показателей экономического роста, а также озабоченность рынка торговыми отношениями между США и Китаем окажут влияние на котировки цены меди. «В перспективе рост потребления и снижение производства «красного металла», как ожидается, обеспечат умеренное восстановление котировок», ‑ полагают в министерстве. 

( Читать дальше )

16.12.2019
В пятницу, 13 декабря, котировки никеля твердо закрепились выше отметки $14000 за т на Лондонской бирже металлов, финишировав н уровне $14170 за т, выйдя в ходе дня на сессионный максимум $14270 за т. Оборот составил 11800 лотов – самое высокое значение с 14 октября. Металл в целом проигнорировал приток более 54 тыс. т никеля на склады в Европе и Азии на прошедшей неделе.

«С сентябрьского максимума $18850 за т цена никеля снизилась на 31,5%, упав 10 декабря до отметки $12900 за т, — отметил аналитик Энди Фарида. – Учитывая биржевую конфигурацию «перепроданности», можно констатировать восстановление покупательского интереса на волне традиционных коротких покрытий в конце года. Но мы видим потенциал ценового подъема металла в самой краткосрочной перспективе».

Трехмесячный контракт на медь завершил торги на отметке $6130 за т, выйдя ранее на дневной максимум $6216 за т. Оборот вышел на максимальное значение с 12 сентября – почти 21 тыс. лотов.

На утренних торгах в Шанхае 16 декабря котировки цветных металлов слабо изменились, так как в целом инвесторы проигнорировали новости о том, что США и Китай согласовали торговую сделку «первого этапа». Американский представитель по вопросам торговли Роберт Лайтхайзер заявил, что соглашение с Китаем «уже в кармане», а экспорт товаров из США в Китай практически удвоится в ближайшие 2 года. Кроме того, Китай заявил о приостановке введения дополнительных пошлин на ряд американских товаров, так как стороны, по-видимому, договорились. «На данный момент эскалация конфликта, похоже, снята с повестки. Однако дорога к всеобъемлющему урегулированию все еще предстоит долгая, — утверждает аналитик AxiTrader Стивен Иннз. – В конечном итоге, этой первоэтапной сделки, вероятно, недостаточно для того, чтобы полностью восстановить доверие бизнеса и обеспечить заметное восстановление показателей экспорта или инвестирования».

( Читать дальше )

14.10.2019 
В пятницу, 11 октября, стоимость меди незначительно выросла на LME несмотря на новости о форс-мажоре на перуанском руднике Las Bambas, что должно отразиться на поставках медного концентрата с объекта на рынок и клиентам. Медь финишировала на отметке $5796 за т (+0,2%). Кроме того, поддержку ценам оказал отток 4625 т меди со складов LME. Торги прошло 13 тыс. лотов металла. 

Трехмесячный контракт на никель подешевел на 0,4%, до $17540 за т. Ценовая волатильность в секторе никеля отражает серьезную складскую динамику на фоне слабого спроса. Отток металла продолжается, хотя цены при немедленной поставке заметно выше, чем при отложенной, что должно, в теории, способствовать привлечению металла на склады биржи. Отмечается, что «медведи», вынужденные закрывать позиции после вытеснения их доминирующими «быками», на данный момент сгруппировались вокруг ноябрьского и декабрьского контрактов. 

Между тем снижение котировок доллара к остальным валютам слабо отразилось на цветных металлах на LME на фоне свежей волны оптимизма в отношении переговоров по торговым вопросам между США и Китаем. 

Биржевой оборот алюминия и цинка составил 11 тыс. и 10 тыс. лотов соответственно на фоне возвращения покупателей на рынок. 

На утренних торгах в Шанхае 14 октября цены цветных металлов демонстрировали смешанную динамику при осторожности инвесторов. В целом рынок проигнорировал сообщения о заключении «частичной» сделки между США и Китаем в конце прошедшей недели. В пятницу рынок захватила волна оптимизма, когда президент США Дональд Трамп заявил, что КНР и США достигли важного «частичного» торгового соглашения, которое отсрочит введение дополнительных ввозных пошлин на китайские товары и обеспечит закупку Китаем американской сельскохозяйственной продукции на сумму $40-50 млрд. 

Вместе с тем данные договоренности ряд участников рынка рассматривает лишь в качестве «перемирия», а не серьезного шага на пути окончания американо-китайской торговой войны. «Хотя президент Трамп объявил об «одной из крупнейших сделок», отсутствие подробностей и плана реализации данного соглашения быстро охладили оптимизм трейдеров, которые заподозрили, что это все может быть лишь очередной фазой бесконечной петли эскалации и деэскалации конфликта», – отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннз. 

Контракт на медь с поставкой в декабре подорожал на ShFE на 47020 юаней ($6630) за т (+0,2%). Тем временем значительный приток меди на склады биржи нейтрализовал ободрение, которое принесли новости о сбое поставок металла с Las Bambas. С 30 сентября запасы меди на бирже увеличились на 13,9%, до 16401 тыс. т, что в процентном отношении представляет самый большой прирост запасов среди всех цветных металлов. 

( Читать дальше )

10 мая 2019, 13:00
На Лондонской фондовой бирже растут акции добывающих компаний. Инвесторов, по словам A.J. Bell, воодушевил рост на китайских торговых площадках. Участники рынка предполагают, что конфликт между США и Китаем не сократит спрос азиатских покупателей на сырьевые активы. 

Брокер отметил, что китайский индекс CSI 300 подскочил сегодня на 3,6%, а шанхайский SSE Composite подрос на 3,1%, несмотря на то, что Вашингтон повысил пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 млрд долларов.

Сильнее всего в горнорудном секторе выросли акции Rio Tinto. Они подорожали на 1,6%, тогда как бумаги BHP, Anglo American, Glencore и Antofagasta набрали как минимум по 1%. В цене выросли почти все цветные металлы.

04 января 2019, 14:50
ЛОНДОН, 4 января. Цены на металлы, используемые в промышленности, в пятницу выросли, так как инвесторы находятся в ожидании нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые должны начаться на следующей неделе.

Трехмесячные фьючерсы на медь на LME недавно выросли в цене на 1,4%, до 5853,50 доллара за тонну. За эту неделю цены на медь, однако, снизились на 2,3%. Между тем спот-цены на золото недавно упали на 0,2%, до 1292,09 доллара за унцию, частично утратив позиции, завоеванные на фоне обвала фондовых рынков в четверг. 

Политические и экономические новости оказали поддержку ценам на промышленные металлы.

В Министерстве торговли КНР в пятницу подтвердили, что американская делегация во главе с заместителем торгового представителя США Джеффри Джерришем будет в Китае в понедельник и вторник, чтобы попытаться разрешить торговые противоречия между двумя странами.

Между тем индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Китая по версии Caixin указал на небольшое ускорение роста активности в декабре.

( Читать дальше )

НЕФТЬ

Не смотря на соглашение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти на 1.2 млн. баррелей в день, нефть за месяц опустилась на 10%, в моменте -15%.

 

Возможно сейчас главной действующей силой на рынке являются опасения сжатия ликвидности и всеобщие распродажи, а не фундаментальные факторы. Индекс S&P 500 (на графике сиреневая линия), за месяц снизился на 10%.

( Читать дальше )

06 ноября 2018
Длительный период недоинвестирования в сырьевые проекты создает предпосылки для резких скачков цен, считают инвесторы, специализирующиеся на горнодобывающей и нефтегазовой отраслях.

Цены на медь, никель и алюминий в следующие годы могут превысить предыдущие рекордные отметки, прибавив более 40% с текущих уровней, говорят портфельные менеджеры. Подобное развитие событий может преобразить рынки металлов, для которых в последние годы были характерны низкие цены и сдержанный инвестиционный спрос.

Мировые горнодобывающие компании в настоящее время тратят на новые проекты лишь треть от объема средств, выделявшихся пять лет назад. По итогам текущего года такие вложения третий год подряд могут составить примерно 40 млрд долларов, тогда как пять лет назад такие расходы составляли более 120 млрд долларов, а десять лет назад — 80 млрд долларов, согласно Wood Mackenzie.

Опасения по поводу того, что торговый конфликт США и КНР, сопровождающийся взаимными пошлинами, замедлит мировой экономический рост и повредит спросу на сырьевые товары, в последние недели довлеют над ценами. По итогам этого года медь может уже третий год из последних пяти потерять в цене не менее 15%. Цены на цинк, алюминий и никель уже находятся на территории медвежьего рынка.

( Читать дальше )