экономический дайджест

Потрёпанный, но не сломленный, рубль растёт шестую неделю подряд, подорожав уже на 10%+ от дна, на этой неделе укрепление особенно сильное. Крипту лихорадит. Дивидендный календарь разрывается от новых дивидендов, выходят новые выпуски облигаций, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал в традиционном инвестдайджесте о самом важном, что, на мой взгляд, произошло за неделю.

 

Рубль — сила! 6 недель укрепления подряд

За эту неделю курс упал с 92,29 до ровно 90 рублей за доллар. Сопротивление на 92 было благополучно преодолено, а если удастся пробиться через 90, то и на 80 путь открыт. Курс ЦБ уже 89. Экспортёры молодцы, много выручки продают. Годовая инфляция на октябрь — 6,7%, но в ноябре пока что продолжает расти.

Когда рубль укрепится максимально, можно будет уверенно запасаться валютой и замещайками. Низкий курс — это же не навсегда.

( Читать дальше )

И другие самые интересные обзоры этой недели от Кот.Финанс

Недвижимость

Выпустили статью «Как обманывают застройщики» и получили, пожалуй, самый массовый отклик за историю публикаций. Кто-то благодарил, кто-то ругал, кто-то смеялся. Хоть мы и считаем, что бизнес есть бизнес, но твердо убеждены, что он должен быть честным: медсестра Маша, инженер Вася, пенсионер Тамара Михайловна – они не должны разбираться, в чем хитрят банкиры и риелторы. Условия должны быть честные и понятные.

Саммари по статье тут. Наши партнеры по недвижимости – профессиональные риелторы и застройщики, друзья – все поняли правильно. Кто-то улыбнулся, кто-то кивнул.

( Читать дальше )

(4-10 ноября 2023 года)

Самое заметное: 📈Инфляция в октябре выросла до 6,7%, а в ноябре может достичь 8%.

Другие новости перечислены в оглавлении.

    

ДАЙДЖЕСТ

Мировая экономика

• В Китае инфляция сохраняется на околонулевом уровне, что создаёт хорошие предпосылки для реального роста денежной массы.
• В Турции сохраняется высокий уровень инфляции (60% +), хотя рост её приостановился. Денежная масса по-прежнему растёт быстрее цен (= растёт в реальном выражении), но темпы её роста невысоки.
• ВВП Британии в 3 квартале вырос на 0,6% к третьему кварталу прошлого года. Это четвёртый квартал подряд, когда ВВП растёт темпами ниже 1%.

Экономика России

• Центробанк оценил рост ВВП в 3 квартале (+5,1%) ниже, чем правительство (+5,2%).
• Рост реальной денежной массы в октябре замедлился до 12,2% годовых против 13,8% месяц назад.
• Инфляция в октябре выросла с 6,0% годовых в сентябре до 6,7% в октябре. По итогам ноября возможен рост инфляции до 8% – об этом говорят данные за первую неделю месяца.

( Читать дальше )

🇵🇸🇮🇱Ближний Восток
Рынки привыкли к ситуации в Секторе Газа и практически полностью исключили геополитическое влияние ввиду отсутствия значительного расширения ближневосточного конфликта. Однако, косвенные признаки указывают, что конфликт и не думает заканчиваться, расширение на территорию Сирии и Ливана остается очень вероятным в свете жесткой риторики и напряженности на северной границе Израиля. 

👮Суровые Центробанки
На прошедшей неделе Фокус рынка был сосредоточен на ястребиных комментариях большого количества чиновников центральных банков ФРС и ЕЦБ, которые выступали тот там то здесь продолжая пугать рынок сохранением жёсткой денежно-кредитной политики. К слову, ЦБ РФ тоже в этом тренде.

📊Слабеющая экономика
Выходящие макроэкономические показатели напротив продолжают медленно ухудшаться как в США, так и в Европе, но пока не беспокоят финансовых регуляторов. 
Деловая активность в секторе услуг Еврозоны на двухлетних минимумах, в зоне сокращения с сентября (. Объем промышленного производства главного локомотива Еврозоны – Германии, сокращается с марта.

( Читать дальше )

Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: СПБ Биржа не может разобраться с санкциями, новые купюры от ЦБ никак не могут вылупиться, насчет «принципов» Рэя Далио выяснились интересные подробности, колумбийские кокаиновые бегемоты совсем распоясались, а Греф пожаловался на предъявы к нейросеткам от прокуроров.

По стотыщ каждому инвестору с подморозившимися активами

Президент РФ подписал указ о возможности продажи заблокированных из-за санкций активов россиян иностранцам (у которых тоже, в свою очередь, скопились на специальных счетах средства, заблокированные из-за российских анти-санкций). На участие в этом обменном аттракционе сможет претендовать любой россиянин, но на одного брата-инвестора выделят не более 100 тыс. руб. (если каждому по соточке с желающих иностранцев не наскребут – то обещают просто поделить между всеми пропорционально).

Про нюансы дележки активов рассказал на форуме «Финополис» зампред ЦБ Филипп Габуния

( Читать дальше )

Типа финансовый дайджест, только с игрой слов в названии.

Мы каждый день подбираем для вас полезную и доходную информацию из мира финансов и разбираем компании, чтобы вы не покупали кота в мешке :) А по воскресеньям — саммари всего самого важного, чтобы вы ничего не пропустили. Поехали!

Недвижимость

Недвижимость растет. И одновременно падает. Назвали статью «Дуализм цен на недвижимость». Но мы разобрались, в чем дело: особенность методики расчета индекса Дом.Клик позволяет включать и построенные новостройки. А там ставки не вторичного рынка, а льготные. Т.к. спрос со вторички мигрурует в первичку (желающих брать ипотеку под 17% мало) – этот индекс растет. В то же время, индекс «честной вторички» компании Этажей начал падать с октября.

( Читать дальше )

 

Американские работодатели создали в октябре 150 000 рабочих мест, что меньше, чем ожидал рынок, и едва ли вдвое меньше, чем в предыдущем месяце. Несмотря на агрессивные заявления чиновников Федеральной резервной системы и других центральных банков, инвесторы восприняли это как сигнал о том, что процентные ставки могут упасть раньше, чем они думали ранее.

Ожидания снижения процентных ставок привели к падению доходности облигаций. Это было верно не только в Америке, где доходность десятилетних казначейских облигаций недавно достигла 5%, а сейчас составляет 4,5%, но также и в Великобритании, Японии и большей части Европы. После нескольких неудачных месяцев американские акции завершили полосу неудач и выросли, при этом базовый индекс S&P 500 показал лучшую неделю с ноября 2022 года.

Saudi Aramco вслед за несколькими другими крупными нефтяными компаниями сообщила о рекордных доходах. За три месяца до сентября чистая прибыль составила $32,6 млрд, превысив прогнозы аналитиков. Это больше, чем в предыдущем квартале, но на 23% меньше, чем в третьем квартале 2022 года, после того как цены на энергоносители взлетели в ответ на вторжение России в Украину. Саудовская Аравия, как и другие страны ОПЕК, в настоящее время сокращает добычу сырой нефти, пытаясь повысить ее цену.

( Читать дальше )

Как ИИ может повлиять на взлёт и падение наций?

Страны по всему миру могут испытать подъем или падение своего влияния в зависимости от того, как они используют и управляют развитием искусственного интеллекта (ИИ). Независимо от того, угрожает ли ИИ существованию человечества, правительствам потребуется разработать новые регулирующие рамки для идентификации, оценки и реагирования на разнообразные вызовы, которые могут возникнуть на основе ИИ.
С началом 2023 года, когда передовые формы ИИ стали доступны широкой публике, дебаты о государственной политике справедливо сосредоточились на таких проблемах, как усугубление неравенства, потеря рабочих мест и потенциальная угроза вымирания человечества, если ИИ будет продолжать развиваться без эффективных ограничений. Меньше внимания уделялось вопросам о том, как ИИ может повлиять на геополитику и кто может взять лидерство в будущем развитии ИИ или других передовых алгоритмов ИИ.

По мере развития ИИ геополитика может измениться до неузнаваемости.

( Читать дальше )

🤯Укрепление рубля и новые санкции
 Прошедшая неделя оказалось умеренно-негативной для российского рынка акций. Несмотря на ряд в целом позитивных корпоративных новостей от роста рынок удерживали новые санкции и давление на котировки нефтегазового сектора. В этот раз главный санкционный удар пришелся по инфраструктуре Санкт-Петербургской биржи, где остановили торги иностранными акциями. Ситуация непростая, но Биржа уверяет, что активы клиентов не будут заблокированы. Тем не менее точной даты возобновления торгов пока еще нет, ведутся консультации.

🛢Являющийся локомотивом для всего рынка в этом году сектор нефти и газа продолжает сползать вниз от своих максимумов из-за укрепления рубля при одновременной коррекции нефтяных цен. Курс рубля по отношению к доллару и юаню тестирует минимальные значения за 3 месяца. Сохраняется высокая вероятность большего укрепления рубля, но в моменте спекулянты могут постараться вытащить курс выше, в случае если не произойдёт очередной волны роста геополитических рисков на рынке нефти.

( Читать дальше )

🇵🇸🇮🇱💣Палестино-Израильский конфликт
 На прошедшей неделе геополитический кризис на Ближнем Востоке несколько ушел на второй план. Израиль не начал полноценную наземную операцию, но боестолкновения продолжаются, ЦАХАЛ проводит регулярные обстрелы территории Сектора Газа, а также вооруженные рейды в глубь территории. Продолжаются взаимные обстрелы с Хезболла на границе Израиля с Ливаном. Ситуация остается весьма неустойчивой, но при этом премия за риск практически полностью ушла из нефти в отсутствии эскалации конфликта. 

Лидер ливанской Хезболлы выступил в пятницу с обращением к нации, осудил Израиль и Запад, подчеркнул, что если Израиль не откажется от дальнейшего военного давления на Сектор Газа, то в конфликт будут втянуты и ливанские силы в полной мере, но каких-то конкретных шагов к обострению обозначено не было. Израиль не начинает масштабных действий, но и отказываться от них не собирается несмотря на предостережения мирового сообщества. В наблюдении за этим конфликтом расслабляться еще рано, возможно сейчас лишь затишье перед новой бурей.  Писал об этом ранее 950003.php

( Читать дальше )