AI Cloud

Рис. 1: Мировые расходы на цифровизацию, $трлн

Источник: DKG Global
Рынок технологических компаний начинает корректироваться после импульсного роста первой половины года. Напомним, основная причина его — рост компаний сектора ИИ. По словам Патрика Армстронга, главного инвестиционного директора Plurimi Wealth, ралли S&P 500 почти на 15% во главе с технологическим сектором может быть чрезмерно в текущих экономических условиях.

Но несмотря на это многие качественные компании технологического сектора и в особенности сектора ИИ представляют высокий инвестиционный потенциал. Ниже мы изучим их более детально.


NICE Ltd. Подробнее о бизнесе NICE читайте тут

NiCE Ltd. (NASDAQ:NICE) — одна из лучших pure-play историй на рынке ИИ. NICE — это публичная глобальная компания со штаб-квартирой в Нью-Йоркском городском округе, имеющая бизнес по всему миру. Она специализируется на программном обеспечении для контакт-центров (NICE CXone), искусственном интеллекте, цифровых решениях и решениях для управления привлечением персонала. Нам нравится Nice по следующим факторам:

( Читать дальше )

Salesforce представила новую технологию “Einstein GPT Trust Layer”, которая поможет компаниям безопасно использовать инструменты генеративного искусственного интеллекта, защищая конфиденциальные данные.

Как сообщает менеджмент, технология позволит безопасно использовать генеративный ИИ, то есть исключено обучение широкодоступных моделей на конфиденциальных корпоративных данных.

Стоит отметить, что некоторые компании, например JPMorgan Chase и Verizon, запретили сотрудникам использовать общедоступную версию ChatGPT, поскольку опасаются потерять право собственности на информацию о клиентах или программный код.

Salesforce сообщила, что ее пакет AI Cloud будет стоить $360 000 в год. Если компания к 2027 г. сможет привлечь 10 тыс. клиентов, доходы от продаж за 2027 г., по нашей оценке, составят $3,6 млрд — около 7% от ожидаемой выручки за данный период. Однако увеличение котировок с начала года на 58% уже отразило позитивную оценку инвесторов, и мы не ожидаем дальнейшего роста акций в стоимости.

Вахрамеев Сергей

( Читать дальше )

Первым делом беспилотные автомобили

Динамика котировок Baidu за год оказалась лучше, чем у конкурентов (Alibaba и Tencent), поскольку бизнес компании в меньшей степени пострадал от действий китайских регуляторов. Тем не менее, акции показали заметное снижение на 16% c сентября 2021 г. Мультипликаторы компании недостаточно отражают перспективы роста выручки и прибыли. Значительный вклад в оценку внесут убыточные сейчас бизнесы (беспилотные автомобили, облачный сервис). Мы присваиваем акциям эмитента рейтинг «Покупать»; их целевая цена, по нашим расчетам, составляет HKD177 за штуку или $180 за АДР.


( Читать дальше )