Boomin

Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября, во вторник в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста, что дает право эмитенту претендовать на дополнительные меры государственной поддержки.

Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.

Kuzina увеличивает продажи с помощью e-commerce инструментов и развивает B2B-направление. Данная стратегия позволит расширить аудиторию, более того, она уже демонстрирует результаты.

В конце мая эмитент начал сотрудничество сразу с двумя новыми сервисами доставки «Сбермаркет» и Оbed.ru. Обе площадки показали себя эффективно и нивелировали ожидаемое снижение спроса, обусловленное сезонными особенностями. Продажи через «Сбермаркет» увеличиваются каждый месяц.

Kuzina развивает и B2B-направление и расширяет целевую аудиторию. В Москве и Новосибирске сеть кондитерских начала сотрудничество с сервисом доставки Obed.ru. Площадка организует корпоративное питание сотрудников. Средний чек таких заказов в 2,5 раза выше заказа в интернет-магазине. Компания планирует развивать онлайн-каналы для B2B-партнеров.

Так, ведутся работы по интеграции корпоративных карт питания Obed.ru. Первым партнером станет международная компания розничной торговли обувью, аксессуарами и одеждой. Ее сотрудники смогут использовать карты Obed.ru в кондитерских Kuzina в Москве. Такой шаг расширит целевую аудиторию сети. После тестирования сервиса в офлайн-формате будет принято решение о дальнейшем масштабировании на всю сеть.

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс». Размещение выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN-код: RU000A1070P1) проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 1 037 сделки. Самая крупная заявка составила 5 млн руб., а минимальная — 1 тыс. руб., ровно, как и самая популярная. Средняя же заявка зафиксирована в размере 96,4 тыс. руб.

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоение новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок.

Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 полугодия 2023 г.

Выручка по итогам 1 полугодия 2023 г. составила 400,7 млн руб. (+16,9% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 94% и 170% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,2%, в том числе за счет роста количества заказов на 22,9%.

За несколько десятилетий рынок fashion-ритейла существенно изменился — влияние экономических кризисов, зарождение онлайн-продаж и создание мобильных приложений, COVID-19, постпандемийное восстановление, СВО и последующие санкции, изменение логистических цепочек и характера поставок из-за границы.

Один из лидеров рынка — крупнейшая федеральная сеть fashion-ритейла lady & gentleman CITY в этом году празднует свой 30- летний юбилей, представители компании рассказали, какие изменения рынок претерпел за это время, с какими проблемами пришлось столкнуться и как с ними удавалось бороться. Какие тренды рынка в фокусе внимания сейчас и чего ждать дальше.

За свою историю компания не только пережила три финансово-экономических кризиса: 1997-1998 гг., 2007-2009 гг. и 2014-2015 гг., период пандемии 2020-2021 гг., наступление СВО и последующих санкций, но и продолжила развитие. Открыв первый розничный магазин в период кризиса — в 1997 году, сегодня компания насчитывает 93 магазина сети.

Компания получила высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.

АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С. «Высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что этим вопросам компания уделяет достаточное внимание», — пояснили в рейтинговом агентстве. В АКРА подчеркнули, что эмитента отличает наличие политик и процедур в области управления отраслевыми ESG-рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим практикам.

Показатели экологического воздействия ФПК «Гарант-Инвест» находятся на приемлемом уровне. Такие индикаторы как водопотребление и сбросы сточных вод показывают позитивную динамику (снижение показателей) в течение последних трех лет. Для компании характерен высокий уровень управления экологическими рисками.

«Компания активно вовлечена в повестку устойчивого развития. «Гарант-Инвест» финансирует проекты повышения энергоэффективности зданий, внедряет функции «умного» торгового центра, а также закупает технологическое оборудование для торговых центров. Этот фактор оказал дополнительное позитивное влияние на оценку», — отметили в АКРА.

Эмитент — ключевое юридическое лицо группы компаний «Ультра и основной агент по сбыту готовой продукции — подал заявление на регистрацию третьего облигационного выпуска 10 октября.

ГК «Ультра» — крупнейший производитель строительных сеток под брендом Streck и металлических стеллажей Everest. В ассортимент также входят системы хранения для дома и офиса, канцелярские товары и сложный инвентарь для пчеловодства.

Производство осуществляет на входящих в состав группы заводах: «Белорецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток». Совокупная производственная мощность предприятий составляет 9 млн единиц готовой продукции в год. Загрузка мощностей обеих площадок — 60%. Подразделения компании обеспечивают полный цикл работ от обработки сырья и производства до реализации товара конечному потребителю.

Продукция востребована во многих отраслях. Продажи ведутся по следующим направлениям:

• B2B — строительные компании для ремонта общественных, производственных, вспомогательных и других зданий и сооружений;

Суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

28 сентября началось размещение трехлетнего выпуска ООО «Группа «Продовольствие» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей и ежемесячной выплатой купона по ставке 16% годовых на весь период обращения. На первичном рынке выпуск имеет хороший спрос — дневные объемы выкупа не опускаются ниже 1 млн рублей, а суммарно размещено бумаг почти на 50 млн рублей (17%). На вторичном рынке облигации показывают стабильную ликвидность, среднедневной объем торгов на прошлой неделе держался на уровне 1,3 млн рублей, а суммарный объем за неделю был максимальным (6,6 млн рублей) среди все выпусков эмитента.

Выпуск серии 001P-02 завершил торги на прошлой недели с котировкой 100,4%. Суммарный объем за пять дней составил почти 6 млн рублей (размещенный объем 170 млн рублей), что на 44% выше показателя предыдущей недели (4,1 млн рублей). По выпуску 6 октября прошла выплата купона по ставке 15% годовых.

10 октября завершилось размещение второго по счету выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен за один день, всего совершено 744 сделки. Бумаги доступны на вторичном рынке по ISIN-коду: RU000A106ZZ5. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Эмитент привлек средства для рефинансирования первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Размещение выпуска № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023 Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 проходило по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в течении одного дня. За это время состоялось 744 сделки. Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 60 млн.

Суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.

Сравнение выпусков за неделю

Выпуск облигаций АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей продолжает выкупаться высокими объемами, что указывает на сохранение интереса к бумагам эмитента со стороны институционалов. Максимальная объем торгов был зафиксирован в понедельник — 543 млн рублей. Всего в период со 2 по 6 октября компания разместила облигации на 790 млн рублей, с момента вывода бумаг на биржу — 2,72 млрд рублей (68%).

На вторичном рынке у нового выпуска также всё хорошо: среднедневной объем торгов за неделю составил 35,7 млн рублей. Доходность остается на уровне 14,3%, при котировках близких к номинальным значениям (99,9%).

Напомним, что дополнительные 0,5% от объема покупки, можно получить через систему Boomerang.

Три выпуска эмитента постепенно приближаются к датам погашения:

• В декабре 2023 г. состоится погашение тела долга выпуска серией 002Р-02 , по которому объем торгов на прошлой неделе достиг 2,5 млн рублей. При закрытии пятничных торгов котировки бумаг находились на уровне 99,7% от номинала.