IPO 2024

5 июля на фондовом рынке стартуют торги акциями нового эмитента — ВсеИнструменты.ру. Сбор заявок продлится до 13:00 мск 4 июля. Диапазон цены: ₽200—210 за акцию, что соответствует рыночной капитализации ₽100—105 млрд. Free-float составит около 12%. Компания будет включена в первый котировальный список.

О финансовых результатах за 2023 год и бизнес-модели ВИ.РУ рассказали в обзорном посте

можно почитать тут👉https://t.me/intra_trade/6757

🟢 Аргументы за

1. По прогнозам аналитиков, рынок DIY (делай сам) — товары для строительства, производства, ремонта дома и дачи — к 2027 году может вырасти более чем вдвое, до ₽14.7 трлн. Развитие онлайн-сегмента — один из ключевых драйверов роста
2. По итогам четырех месяцев этого года выручка компании выросла на 42%, EBITDA – на 53%, рентабельность по EBITDA— на 8.5%. Долговая нагрузка составила 1.8х.
3. ВИ.РУ входит в число крупнейших компаний по объему выручки на российском рынке DIY

*не меньше, чем за 100

О размещении

Действующие акционеры продают 12% акций и планируют рост выручки в 6 раз за 6 лет. Диапазон цены 200-210 рублей за акцию (капитализация 100-105 млрд). За первые два часа книга заявок переподписана по верхней оценке

Цена/выручка ~0.75 (компанию продают почти за годовую выручку)

Цена/прибыль ~27

Цена/капитал ~33

О компании

Онлайн гипермаркет инструментов. 1000+ пунктов выдачи, 0,6 тыс.м2 складов, удобный сайт. Пример ассортимента стандартного ПВЗ: только самое ликвидное. Остальное на сайте

В 2024 году уже поставлен рекорд по количеству первичных публичных размещений за последние лет 10, как минимум. На рынке появляется больше публичных секторов и компаний, что в перспективе размоет долю сырьевиков, как в индексах, так и в наших портфелях.

❓ На что обращать внимание при анализе и стоит ли участвовать в данных размещениях или лучше обходить новоиспеченных эмитентов стороной?

✅ Разобрал подробно в новом видео на статистике с 2020 года.

📌

Таймкоды:
00:00 — О вебинаре
04:35 — результаты IPO 2020 года
05:50 — результаты IPO 2021 года
07:18 — результаты IPO 2022 — 2023 года
09:35 — результаты IPO 2024 года
13:32 — потенциальные IPO до 2028 года
14:39 — итоги IPO и динамика доходов #OZON
19:41 — Динамика доходов ВИ.ру #VSEH
20:48 — итоги IPO и динамика доходов Позитива #POSI
23:37 — итоги IPO и динамика доходов Астры #ASTR
24:32 — итоги IPO и динамика доходов Хендерсон #HNFG
28:32 — итоги IPO Вуш #WUSH
29:40 — итоги IPO Делимобиль #DELI
31:50 — Интересны ли вам открытые эфиры с представителями эмитентов?

Давайте поговорим про ПРОМОМЕД. Это интересно, дочитайте до конца.

1. Актуальность темы и эмитента
2. О компании Промомед
3. Финансы компании и вывод

1.  

   Актуальность темы и эмитента

    

Тема здравоохранения важна и актуальна по нескольким причинам:

• старение населения 

• ухудшение окружающей среды

• потенциальный среднегодовой темп роста мировых расходов на здравоохранение 5%

Особо актуальны на текущий момент 2 заболевания на букву О — онкология и ожирение. Вы можете поспорить и сказать — а как же сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Но зачастую (это не мои слова, а множество просмотренных видео на ютуб) именно ожирение является катализатором возникновения двух этих болезней. 

И тут Промомед бьет прямо в цель! Потому что именно онкология и ожирение — главные направления компании.

Тезисно для тех, кому лень смотреть:

Всеинструменты – это онлайн-гипермаркет товаров категории DIY

• Продают через сайт и приложение, а также напрямую корп.клиентам, есть логистическая сеть из 19 складов и более 1000 ПВЗ (это все в долгосрочной аренде)
• Приоритетным для себя считают B2B-сегмент, на него сейчас приходится порядка 2/3 выручки, и эту долю планируют наращивать

Входят в 3-4 тройку-четверку крупнейших DIY-игроков РФ. Доля рынка небольшая, ~2-3%, но в онлайн-сегменте – лидер с большим отрывом.

✅Исторически показывают очень хорошие темпы роста. Да, ВИ принято только ругать, кроме как в рекламных постах, но вот факт – СГТР выручки с 2016 года – 48%, это уже не 1-2 года на разовых факторах, с которыми у нас принято выходить на IPO. Есть ощущение, что пик пройден и темпы замедляются (начало 2024 – уже в районе 40%)

Уже сегодня в 18:00 (Мск) в эфире на канале Профит мы ответим на самые частые вопросы инвесторов, например:

—  Поговорим об ожидаемых темпах роста

— Долговая нагрузка — текущая ситуация и перспективы ближайших лет

— Источники фондирования дальнейшего роста?

 Спикеры: 

• Валентин Фахрутдинов, генеральный директор  «ВсеИструменты.ру»

• Олег Безумов, финансовый директор «ВсеИнструменты.ру»

Подключайтесь: www.youtube.com/live/Sy4A6YqE58E 

В России продолжается бум IPO, и новым героем, присоединившимся к этому тренду, стала биофармацевтическая компания Промомед, которая объявила о намерении провести размещение на Московской бирже в июле 2024 года.

IPO Промомеда — это классический cash-in, который позволит эмитенту привлечь капитал для финансирования амбициозной стратегии развития бизнеса. Почему это размещение может быть интересным?

Биофармацевтика становится драйвером роста российской экономики, после ухода с рынка западных фармгигантов. Конкурентным преимуществом Промомеда является наличие уникального производственного комплекса, собственного R&D и команды высококвалифицированных специалистов, что позволяет оперативно разрабатывать и выпускать на рынок новые инновационные лекарственные препараты.

Необходимо подчеркнуть, что в биофарме длительность исследовательского цикла для нового препарата составляет несколько лет. В связи с этим, не все компании способны оперативно реагировать на изменение рыночной конъюнктуры и замещать импортные лекарства. К тому же далеко не у всех есть такие производственные мощности, которые позволили бы им масштабироваться наравне с Промомедом.