IPO

Документ, стандартизирующий оценку юниорных компаний к IPO, будет разработан до конца года, заявил замдиректора департамента корпоративных отношений ЦБ РФ Андрей Зорин на заседании комитета Совета Федерации по природопользованию.

Компания «АЛМАР — алмазы Арктики», которая еще в прошлом году заявила о планах провести IPO на «СПБ бирже», столкнулась с проблемами при подготовке такой оценки, рассказал Зорин.

Юниорные компании — это, как правило, небольшие частные предприятия, занимающиеся геологоразведкой, чаще всего поиском твердых полезных ископаемых. За границей юниорное движение очень развито, как и механизм привлечения средств такими компаниями через биржу. 

www.interfax.ru/business/
rg.ru/2022/07/19/iuniory-idut-na-birzhu.html

ПАО "Ростелеком" не исключает проведения IPO некоторых своих дочерних компаний в будущем при благоприятной рыночной конъюнктуре, но пока собственных ресурсов для их развития достаточно, сообщил «Интерфаксу» президент компании Михаил Осеевский.

«Ростелеком» в апреле 2021 года, презентуя стратегию, заявлял о планах привлечения стратегических партнеров или проведения IPO некоторых ключевых бизнес-направлений (среди них назывались ЦОД и облачные сервисы, информбезопасность, цифровая медицина и ряд других).

«IPO для некоторых дочерних компаний в будущем не исключаем, но при готовности этих активов и благоприятной конъюнктуре рынка. Пока мы сосредоточены на развитии самих активов, внутренних ресурсов для этого хватает», — сказал Осеевский в кулуарах форума «Сделано в России».

www.interfax.ru/business/926734

💥По словамгендиректора Дмитрия Лазарева, текущий выпуск облигаций, который проводит компания, является подготовкой к IPO. 

— Мы его [размещение] планируем, — добавил господин Лазарев. 

📅25 октября компания дебютирует на долговом рынке, выпустив полуторалетние облигации объемом ₽1 млрд рублей с ориентировочной ставкой купона 15-16% годовых.

❓Что за компания?

Sunlight знают все! Компания уже вошла в историю как мем: магазины ее сети постоянно «закрываются», предлагая сниженную цену за украшения, однако количество точек Sunlight не уменьшается. И этот маркетинговый ход отлично работает!

🔸Sunlight — ведущий игрок на ювелирном рынке в РФ с долей 17% в сегменте розницы и 36% — в онлайн-продажаъх драгоценностей. Компани доминирует в своем секторе с большим отрывом: ее выручка за 2022 год в полтора раза выше, чем у ближайшего конкурента. Средний чек которых составляет ₽7200.

🔸У нее более 600 магазинов (дай бог, чтоб не закрылись!) в 235 городах России. Большую часть выручки приносит Москва и Московская область (36%), следом идет Санкт-Петербург (8%). 

Ювелирная сеть Sunlight готова к первичному размещению своих акций на бирже, заявил генеральный директор компании Дмитрий Лазарев. Он отметил, что это часть стратегического плана, а проведение IPO планируется.

Планы разместить дебютный выпуск облигаций объемом в ₽1 млрд сроком на полтора года также были объявлены. Сбор заявок запланирован на 20 октября. Исполнительный директор Виктория Ливенская считает это стратегическим решением и демонстрацией достижений компании.

Sunlight ожидает выручку в ₽67 млрд по итогам текущего года, что существенно превышает результаты предыдущего года. Показатель EBITDA (по МСФО) также увеличится.

Источник: https://quote.rbc.ru/news/article/6530149a9a794756daf0afdd

Ювелирная сеть Sunlight, которая готовится разместить дебютные облигации, в перспективе рассматривает IPO.

«Одна из наших целей — это выход в публичную плоскость, собственно поэтому мы сейчас привлекаем облигационный заем. И это потенциальная подготовка в IPO, предвосхищая будущие вопросы. Мы его планируем», — заявил генеральный директор холдинга Sunlight Дмитрий Лазарев в эфире телеграм-канала «Газпромбанк Инвестиции».

Sunlight в пятницу планирует собрать заявки на дебютный выпуск облигаций объемом 1 млрд рублей, сообщали ранее источники «Интерфакса». Ориентир ставки 1-го купона — не выше 16% годовых. Организаторами выступят Газпромбанк и БКС КИБ, агентом по размещению — Газпромбанк. Техразмещение планируется 25 октября.

www.interfax.ru/business/926549

Видимо, успех Астры воодушевил многих.

На конец года обещают целую серию IPO. «Акции всем, каждому, пусть никто не уйдёт обиженным!»

И вот Позитив, со словами «пошла карта», решил, что рынок купит всё, что продаётся. Даже регулярное размытие долей не испугает. Операция-мотивация звучит так: «Выпускать дополнительно до 25% акций при их двукратном росте».

Очень интересная формула. Что может пойти не так? Компания может себе это позволить?

Позитив заявляет, что цель — мотивация сотрудников. 25% компании ради мотивации? Многовато получается.

График удивляет.





Рынок размытия не испугался совсем. Признавайтесь, кто выкупает? :) Верите, что размытие позитивно скажется на будущем компании?

IPO Астра – волшебный сундук, который открывает окно возможностей для выхода на биржу множества компаний. Так что это предвестник качественного разнообразия на бирже. Или нет?

Еще вчера то, что многие (и мы в том числе) считали очень дорогим:

· P/E (цена/годовая прибыль) 19

· P/S (цена/годовая выручка) 13

· P/BV (цена/собственный капитал) x40

За два дня стало еще в полтора раза дороже. На столько же пересчитались и мултипликаторы.