IPO

«Сегодня надо увеличивать количество компаний, которые могут уже листинговаться»

В последние годы компании в области кибербезопасности предоставляющие свои услуги по подписке SaaS пользовались большим успехом, достаточно взглянуть на график после IPO CrowdStrike, в котором мы участвовали в 2019 году.

Вот пару важных фактов, о которых стоит знать инвесторам перед IPO:

Сильный менеджмент

Компания ForgeRock основана в 2010 году — многонациональная компания-разработчик программного обеспечения, которая разрабатывает коммерческие продукты с открытым исходным кодом для управления идентификацией и доступом.

Предоставляет передовую современную платформу идентификации, которая позволяет предприятиям защищать, управлять и управлять идентификацией всего — потребителей, сотрудников и партнеров, API-интерфейсов, микросервисов, устройств и Интернета вещей. Более 1300 организаций по всему миру используют платформу для создания бесшовных и безопасных цифровых интерфейсов для более чем трех миллиардов учетных записей. Платформа ForgeRock Identity Platform включает в себя полный набор средств управления идентификацией, доступа, управления идентификацией и возможностей автономной идентификации на базе искусственного интеллекта для удовлетворения потребностей предприятий в CIAM, AM и IGA. Платформа может быть развернута в различных конфигурациях, которые можно комбинировать, включая самоуправляемые среды, такие как общедоступные и частные облачные среды, а также через ForgeRock Identity Cloud.

«Конечно, у нашего рынка есть такой потенциал (достичь в течение 2-3 лет рекордных показателей сделок IPO 2007 года — ред.). <…> Но на сколько мы 2007 год покажем, здесь сказать довольно сложно. Все будет зависеть от рыночной ситуации, от готовности инвесторов и эмитентов и в целом от состояния мировой экономики»

До конца года будет еще около 10 подобных сделок и еще до 50 размещений в ближайшие годы — ожидает биржа. Какие-то из них планируются с двойным листингом, какие-то только на российской площадке.

Есть большой интерес к новым размещениям и со стороны частных инвесторов, и со стороны инвестиционных фондов. Рынок IPO открыт, и многие компании готовы воспользоваться этим. Последнее публичное размещение на Московской бирже провела медицинская компания EMC. Компания зарегистрирована за границей, но размещение делала исключительно на Московской бирже. А Ozon, например, делал размещение у нас и на

"Это будет на двух площадках"

Бум на мировом рынке IPO приближается и к России. После многолетнего затишья, вызванного стагнацией экономики и санкциями, Ozon, Segezha, Совкомфлот и EMC показали, что российские компании способны привлекать капитал по неплохим мультипликаторам оценки. Какие наиболее интересные размещения акций ждут нас в дальнейшем?

Сортировка от наиболее интересных к наименее интересным:

1. Вкусвилл. Даже на зрелом рынке продуктового ритейла можно придумать что-то новое и потеснить лидеров. Ставка на средний класс, качественные продукты под собственной маркой и быстрая доставка через мобильное приложение позволили компании в прошлом году попасть в десятку крупнейших продуктовых ритейлеров РФ.

Ожидается, что ВкусВилл в ближайшее время подаст документы для IPO в США в этом году или в начале следующего с листингом на биржах Нью-Йорка и Москвы. Оценка в $3-5 млрд — почти 30x EBITDA за 2021 год.

ЦИАН очень близок к проведению IPO в США, как считают три источника, знакомых с ситуацией на финансовых рынках. Два из них предположили, что акции могут быть размещены на бирже Nasdaq.

Предложение ЦИАН может колебаться в диапазоне $300-400 млн.

ЦИАН обратился к нескольким банкам для организации сделки.

fomag.ru/news-streem/servis-tsian-planiruet-privlech-okolo-350-mln-dollarov-v-khode-ipo-v-ssha-i-v-rf-reyter/

Делимобиль планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве.

О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани.

ВТБ Капитал ранее сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне.
Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл.

fomag.ru/news-streem/servis_karsheringa_delimobil_gotovitsya_k_ipo_na_350_mln_na_nyse_osenyu_vybral_banki/

👉 Российский сервис каршеринга Делимобиль готовится к IPO этой осенью и может привлечь порядка $350 миллионов

👉 Компания планирует размещаться на NYSE, скорее всего одновременно предполагается и листинг в Москве

👉 О планах разместить до 40% акций в 2022 году на NYSE ранее говорил основатель Делимобиля Винченцо Трани
 

👉 Пул банков-организаторов размещения уже определен. В него вошли Bank of America, Citi, ВТБ Капитал, UBS, Ренессанс Капитал и Сбербанк CIB
 

👉 Один из организаторов — ВТБ Капитал — сообщал, что купил 13,4% Делимобиля в результате сделки в июне. Сам Делимобиль тогда объявлял, что ВТБ Капитал инвестировал $75 миллионов, купив миноритарную долю, размер которой не раскрыл
 

👉 Делимобиль, в парке которого в общей сложности более 16.000 автомобилей в России, контролируется принадлежащим Трани фондом Mikro Kapital
 

👉 Трани говорил в интервью Рейтер, что ВТБ купил новые акции, то есть деньги будут направлены в развитие компании, и он сам не планирует выходить капитала Делимобиля
 

👉 Делимобиль отказался от комментариев, как и BofA, Citi, ВТБ Капитал и Ренессанс Капитал. Сбербанк и UBS пока не ответили на запросы Рейтер