SBER

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Предлагается на заседании Совета Федерации 7 декабря рассмотреть вопрос о назначении даты выборов президента РФ на 17 марта  — Клишас.

Госдума приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран. А вот наконец-то и ответ на заморозку «наших» активов за рубежом…

​​​Московская биржа вводит дополнительные меры по противодействию дестабилизации цен акций — подробнее (https://www.moex.com/n65908) c 25 декабря 2023 года на рынке акций будет действовать механизм ограничения агрессивности лимитных заявок. Давно пора, а то пример с СПБ красноречиво говорит, что наш регулятор как-то забычился…

-

Лидеры G7 обязались ужесточить санкции за обход ценовых ограничений на российскую нефть. Страны G7 введут запрет на алмазы из России с 1 января. Он не распространяется на промышленные алмазы. Страны G7 будут стремиться к дальнейшему ограничению использования Россией международной финансовой системы.

( Читать дальше )

Всем середина недели! Выпуск 340

 

Начнем сегодня с главного это российский рубль, ослабление которого заметно набирает обороты. Озвученный ранее выход из зоны застоя в районе 89 рубль вчера отметил увеличением курса аж на 1,5 фигуры, давненько такого не было и теперь он уже ближе 93 к доллару. Честно признаться такого быстрого разворота в курсе не ожидалось, но с другой стороны оно висело в воздухе.  Некоторые эксперты почему-то валят на нефть, но нефть завалилась только к вечеру, поэтому тут скорей дело в рыночных ожиданиях, которые хотели рубль по дешевле и дождались этого. Так же сам доллар неплохо укрепился за последние торговые сессии, что тоже толкает нашу валюту наверх. Но относительно того же индекса доллара, он пока не закрепился выше относительно важной планку в 104, но это вот вот произойдет. По нашему рублю многие аналитики считают, что уже принятые меры не дадут сильно рублю ослабнуть, да и регулятор может вмешаться с новыми мерами чтоб распугать спекулянтов. Поэтому конечно остановки и откаты будут, например, такой может случиться в районе 94 рублей за доллар.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров». Daily Express пишет, что Зеленского могут заставить сесть за стол переговоров с Россией. На Западе считают, что Киев не сможет победить на поле боя, а поддержка Украины обходится западным странам все дороже. В принципе это может стать очень сильным драйвером для роста нашего рынка, но это только домыслы, т.е. вербальные интервенции… Но исключать ничего нельзя!

ЦБ РФ, скорее всего, повысит ставку до 16% на заседании в декабре и отложит снижение до марта 2024 г — Bloomberg Economics.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут поднять до 30%. В этом году власти уже повышали порог с 15% до 20%. Однако пока это не привело к существенному охлаждению рынка ипотеки, драйвером роста на котором выступают льготные программы.  — Известия (https://iz.ru/1615419/anna-kaledina-mariia-perevoshchikova/zhiloi-fon-pervonachalnyi-vznos-po-ipoteke-mogut-podniat-do-30).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Экспортеры получили инструкции по продаже валютной выручки. Продажу выручки планируется контролировать по пяти направлениям — (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/12/04/1009160-eksporteri-poluchili-instruktsii-po-prodazhe-valyutnoi-viruchki). Ну что, девальвация рубля под вопросом? Я так не думаю!

Банк России с января 2024 года возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ, в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами. Все сводится к тому, о чем я писал накануне — «крепкий рубль вреден для бюджета, и после выборов мы можем получить еще одну волну девальвации рубля».

Наперед, мой предыдущий пост локально был крайне правильным (пока), так что буду ссылаться на него постоянно. 

Доходы российских компаний рухнули вдвое. За первые полгода организации заработали 342,2 трлн рублей против 694 трлн рублей за тот же период годом ранее, следует из данных ФНС.

( Читать дальше )

Всем пушистый понедельник! Выпуск 339

 

Российский фондовый рынок продолжает показывать негативные движения, которая честно уже начинают настораживать. Во-первых закрытие пятницы в достаточно серьезный минус, это знак не очень, говорящий о том, что рынок настроен на дальнейшее снижение. Дополнением к этому неделя тоже закрылась снижением. RTS при этом снизился существенно, обнуляя рост, предыдущих недель и приближаясь к поддержке, которая так долго была сопротивлением. Но еще мрачней в недельном разрезе получился сигнал от iMOEX, индекс припал, в то время когда курс рубля вышел из застоя и существенно поднялся, да еще и прошел планку в 90 рублей за доллар. То есть зависимость, которая держалась большую часть этого года, нарушилась, а это говорит, об ухудшении настроений на российском рынке акций.

 

Российский рубль же начал этому зиму с 2 дней ослабления подряд. Действие предпринятых ранее мер со стороны властей как и их присутствие на рынке в моменте не очень заметно. Инфляция по-прежнему остается высокая, отыгрывая эти инфляционные ожидания курс похоже пройдет чуть выше.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию — Песков. Начинается предвыборный период, так что манипулирование возможно будет зашкаливать. 

Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2024 году на 18,5% —до 19 242 рублей. Также подписан закон о приостановке индексации зарплат госслужащих, кроме военных и силовиков. Похоже началось предвыборные обещания…

Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы. Дефицит, согласно прогнозам, составит 1,595 трлн рублей в 2024 году, 0,83 трлн рублей в 2025 году и 1,536 трлн рублей в 2026 году. А доходы откуда брать?

В бюджет РФ в настоящее время в рамках налога на сверхприбыль из планируемых 300 млрд руб. поступило около 40 млрд руб. – Силуанов. Пока «недобор»… Причем достаточно существенный.

Доля нефтегазовых доходов федерального бюджета упала до минимума за 16 лет и составила чуть более 28% всех поступлений. Среди причин — снижение мировых цен на нефть и регуляторные новации — отчет СП.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вот и пришел последний месяц в этом году. По традиции начну с новостей. 

Весь рынок ждал встречи ОПЕК, и наконец-то она произошла. ОПЕК+ ДОСТИГЛИ КОНСЕНСУСА ПО СОКРАЩЕНИЮ ДОБЫЧИ НЕФТИ НА 2 МБД (1 мбд от С.Аравии и 1 мбд от отстальных). И что? И ничего!

Писал в посте накануне . 

Нефть продолжает торговаться нервно, оно и понятно. Ведь по большому счету что по $80, что по $83 — это не устраивает Саудовскую Аравию. РФ тоже заинтересована в дальнейшем снижении добычи, т. к. для бюджета ей тоже не хватает нефтегазовых доходов. Но есть проблема — страны Африки итак не выполняют программу по сокращению добычи, и их функции пытаются закрыть СА и РФ. Так что, на мой взгляд, сегодняшнее решение (ну или когда состоится заседание) может оказать лишь локальное влияние на цену нефти.

«За» продолжение роста нефти — возможное продолжение эскалации ближневосточного конфликта — вот это реальный драйвер для роста нефти. «Против» — рост нефти = рост инфляции, и без «ближневосточной» эскалации напряженности она возможно после рывка вверх снова начнет падать…

( Читать дальше )

«Чтобы купить что-нибудь нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное», — мудрость кота Матроскина в изложении Эдуарда Успенского работает и для рынка акций.

 

Ненужных металлургов продавали профессиональные управляющие для создания дивидендных горок малого зимнего дивидендного периода в акциях крупных компаний: Лукойла, Фосагро, Норки, Газпромнефти, Совкомфлота, Татнефти, Роснефти, Магнита.

 

По закрытию основная сессия торгов в ноябре:

индексу Московской Биржи поплохело за весь ноябрь на -1,10%.

 

Акции металлургов кроме Мечела с отрицательным капиталом скатились в рублях ещё ниже:

v  Северсталь -6,61%,

v  Новолипецкий мет.комбинат -9,06%,

v  Магнитка -3,23%,

v  ЧМК -2,33%,

v  Ашинский металлургический завод -19,61%.

Металлурги явно хуже рынка в ноябре из-за отсутствия дивидендов.

 

Действия профессионалов скучны, но без напряга двигают рынок. СЧА профессиональных фондов подобны слонам и мышцы наших худосочных спекулянтских жил лопаются на стопах и того хуже: маржин коллах.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

СПБ Биржа сможет вернуть пока только треть средств клиентов. Оставшуюся часть валюты и ценные бумаги переведут на неторговые разделы из-за того, что зарубежные контрагенты не проводят операции по поручению подсанкицонной СПБ Биржи. И как их вернуть, пока неизвестно — эксперты —  Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6366006). 😱. Как говорится нет дыма без огня!

-

Инфляция в РФ в 2023г сложится ближе верхней границе диапазона 7–7,5% – глава департамента ЦБ. Странные цифры снова, откуда даже 7,5%, когда даже бананы уже подорожали на 40%+😡

=

Нефть.

В ноябре средняя цена российской нефти Urals составит около 6,3 тыс. руб. против 7,4 тыс. руб. в октябре. Падение произошло как за счет более низких долларовых цен, так и укрепления курса российской валюты. Впрочем, текущие уровни цен возле 6 тыс. руб. все еще выше расчетной величины, заложенной Минфином в бюджет. При сохранении их уровня до конца года объем нефтяных доходов в ноябре—декабре составит 1,27 трлн руб., предполагают аналитики — Ъ (https://www.kommersant.ru/doc/6365684).

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

В ЦБ назвали преступлением ложное заявление о банкротстве СПБ Биржи. Подача в суд заявления о банкротстве ПАО «СПБ Биржа», которое сама торговая площадка назвала подложным, требует вмешательства правоохранительных органов и Банка России. Об этом 28 ноября заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка РФ Михаил Мамута, отметив, что ситуация выглядит как попытка манипулирования рынком. 

Ну наконец-то хоть какой-то прок от нашего регулятора, вот только кроме желания что-то не верится в продолжение расследования.

Делегация Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) провела (https://1prime.ru/Financial_market/20231128/842395793.html ) переговоры о сотрудничестве с компаниями Китая. Члены КСМТ проявили большой интерес к биржевой торговле лесом, сахаром, растительным маслом, химической продукцией, углем, металлом и нефтепродуктами. Конечно биржа не умрет полностью, это мне понятно, но нужна ее перестройка (новые инструменты).

( Читать дальше )