Softline

ПАО «Софтлайн» объявляет о начале вторичного размещения (SPO) акций на МосБирже

Софтлайн — ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг. Более подробно о компании вы можете прочитать по ссылке. (https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/analytics/jdw/22112023_softline_short.pdf)/

Каковы ключевые индикативные параметры SPO?

Дополнительный free float составит около 8%. В рамках SPO ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество) предложит пакет акций ПАО «Софтлайн» в размере до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций компании после завершения транзакции. Средства от SPO будут направлены на дальнейшее развитие компании. Общий free float после SPO составит около 24%;

Структура предложения. Акции для размещения предоставлены в заем мажоритарным акционером ООО «Аталайя» в пользу вышеуказанной 100% дочерней компании ПАО «Софтлайн».

( Читать дальше )

Москва, 29 ноября 2023 год. ПАО «Софтлайн» размещает посредством FPO 25 млн акций компании, что составит порядка 8% от общего количества бумаг. Участники размещения также получат опцион на покупку 10 дополнительных акций по цене FPO на каждые 40 акций. Ценовой диапазон ₽140-149,84 за акцию. Итоговая цена будет не выше цены закрытия торгов в последний день сбора заявок. Заявки принимаются с 29 ноября по 6 декабря 2023 года включительно.
softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-publichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe

TRANSLATE with

( Читать дальше )

Софтлайн #SFTL

⚡️Объявил о SPO акций на Московской бирже. Официальное сообщение эмитента (https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-nachale-vtorichnogo-publichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe).

— Размер стандартного лота равен 10 (десяти) Акциям.
— Валюта расчетов – российские рубли.
— Величина шага цены установлена равной 0.02 (две сотых) руб.

📌Подробнее на сайте Московской биржи (https://www.moex.com/n65711?nt=0)

— Заявки принимаются в рамках ценового диапазона ₽140,00 – ₽149,84.
Итоговая цена размещения будет определена 7 декабря.

👌🏻Локап период для продающего акционера и компании действуют в течение 180 дней с даты завершения SPO.

✅Участники SPO, через 6 месяцев после завершения SPO получат право приобрести 10 дополнительных акций (1 лот) по цене SPO на каждые 40 акций (4 лота), купленных в рамках SPO.
____________________

📌Поучаствовать в SPO через КИТа можно, подав голосовое поручение. 📞Заявки принимаются по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3

( Читать дальше )

📉«Это грабеж!» — дружно кричали быки, купившие вчера акции Софтлайн на закрытии: с утра в моменте -5,8% после определения компанией цены размещения на уровне 140-149 руб.

Новость о параметрах размещения: smart-lab.ru/blog/news/964736.php

Москва, 29 ноября 2023 год.  ПАО «Софтлайн» (далее также – Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Объявленное Предложение нацелено на финансирование перспективных проектов Компании, обеспечивающих ускоренный рост стоимости Группы, в том числе финансирование новых приобретений, а также на увеличение количества акций в свободном обращении и их ликвидности.

Ключевые индикативные параметры Предложения:

• В рамках Предложения ООО «Софтлайн Проекты» (100% дочернее общество Группы) предложит пакет принадлежащих ему обыкновенных акций ПАО «Софтлайн» в количестве до 25 млн штук, что составляет порядка 8% от общего количества акций Компании после завершения транзакции. Средства от Предложения поступят в Компанию для дальнейшего развития;

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, с сегодняшнего дня открывается книга заявок на участие во вторичном предложении акций Софтлайн. Подробно можно почитать в релизе, а мы пока пройдемся по ключевым моментам предложения:

• сбор заявок — с 29.11 по 6.12. Заявки принимают брокеры
• заявки будут приниматься в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупила «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем выкупить до 25 млн акций
• инвестор, принявший участие в этом размещении, также получит опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит участникам этого SPO получить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

( Читать дальше )

😏 $SOFL — Cофтлайн в рамках SPO предложит до 25 млн акций, или около 8% акций компании, ценовой диапазон — 140 — 149,84 руб. за штуку
————————-
SPO – это предложение уже существующих, принадлежащих кому-то акций, взятых со вторичного рынка. Как правило, через SPO продают свои ценные бумаги либо создатели компании, то есть изначальные акционеры, либо венчурные фонды, которые таким способом фиксируют свою прибыль.

Через процедуру SPO в те или иные времена прошли практически все компании из сферы высоких технологий в США, например «Майкрософт», основатели которой неоднократно продавали публично свои акции.

Новая доп. эмиссия будет направлена на программу мотивации сотрудников, привлечение новых инвесторов и на возможные сделки слияния и поглощения (M&A). То есть все деньги, по словам менеджмента, направят на развитие бизнеса.
Ранее компания заявляла, что со следующего года планирует направлять на дивиденды не менее четверти прибыли. Сезонность бизнеса приходится больше на четвёртый квартал, дивидендные выплаты планируются один раз год.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, наш IR-директор, Александра Мельникова, 4 декабря 2023 года выступит на форуме Ассоциации розничных инвесторов. Основная тема — разделение бизнеса, которое Софтлайн завершил первым на российском рынке.

Будем очень рады, если сможете прийти и поддержать нас, и кроме того — задать вопросы лично. 

Резюмируем: 

Что: выступление IR директора Софтлайн, сессия «Фондовый рынок: время трансформации»

Где: в пресс-центре «Россия сегодня» по адресу г.Москва, Зубовский бульвар, д.4

Когда: 4 декабря 2023 г. Регистрация участников начинается в 9:20мск, сессия с участием IR-директора Софтлайна начнется в 11:30мск в конференц-зале 

Участие в Форуме бесплатное, но требуется предварительная регистрация, которая завершается 30 ноября в 16:00. Подробную информацию о форуме можно почитать на сайте Ассоциации Розничных Инвесторов:https://ари.рф/forum/

Будем очень рады видеть вас! 

 

Компания Софтлайн объявляет об утверждении Советом директоров стратегии развития Компании до 2030 года (Стратегия), в рамках которой Софтлайн будет стремиться занять качественно новую позицию на российском и международном ИТ-рынках. 

В числе основных приоритетов Группы на горизонте до 2030 года:  

• укрепление позиции №1 как ИТ-поставщика, эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров на российском рынке;
• развитие ИТ-услуг, услуг информационной безопасности и облачных сервисов;
• опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке ИТ-решений;
• выход на международные рынки;
• реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг;
• повышение эффективности, рост EBITDA и стоимости бизнеса;
• обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока. 

Среди основных целей компании – рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка, занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках, увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью, а также кратное увеличение EBITDA.

( Читать дальше )

Всем нашим акционерам, конечно, интересно — что же будет с Софтлайном дальше? Так вот, рассказываем. 

Среди основных наших целей до 2030 года закреплены: 

• рост доходов, значительно превышающий темпы роста ИТ-рынка

• занятие лидерских позиций на всех целевых стратегических рынках

• увеличение доли доходов от собственных решений и услуг с высокой добавленной стоимостью

• кратное увеличение EBITDA

Нашими приоритетами будут: 

• укрепление позиции №1 как ИТ-поставщика, эксперта в достижении технологического суверенитета и партнера первого выбора для ИТ-вендоров

• развитие ИТ услуг, ИБ услуг и облачных сервисов;

• опережающий рост и обеспечение лидерских позиций в новых бизнесах по разработке ИТ решений;

• выход на международные рынки;

• реализация эффективного пайплайна сделок M&A для роста бизнеса и укрепления экосистемы продуктов и услуг;

• повышение эффективности, рост EBITDA и стоимости бизнеса;

• обеспечение устойчивого финансового положения и дивидендного потока — как вы любите:)  

( Читать дальше )