buffet

Рис. 1: Перформанс хедж-фондов по типам стратегий


Источник: DKG Global

Об отчетах за предыдущий квартал Вы можете прочитать Здесь. Ключевые статистические показатели глобальной экономики и рынка капиталов в 1Q23 в целом были позитивны:

• Доходность мировых акций и облигаций составила 6,35% и 3,19% соответственно.
• Инвестиционные стратегии с более высоким коэффициентом бета по отношению к акциям превзошли более диверсифицированные low-beta стратегии.
• Средневзвешенная доходность хедж-фондов составила 1,45% в первом квартале 2023 года.
• При этом март был негативным месяцем для перформанса хедж-фондов: доходность хедж-фондов упала на 0,39%, Macro (снижение на 2,46%) и Quant (снижение на 2,33%) продемонстрировали самую негативную динамику.
• Изменения процентных ставок, вызванные банкротством нескольких банков в марте, оказали значительное влияние на макроэкономические стратегии.
• 5-летняя CAR для хедж-фондов составила 4,42% на конец квартала, выше облигаций на -1,66% и чуть ниже акций на 4,49%. Дисперсия снизилась, вернувшись ближе к наблюдаемому долгосрочному тренду до 2020 года.

( Читать дальше )

Berkshire Hathaway является холдинговой компанией, которая находится под управлением Уоррена Баффетта.

Уоррен Баффетт получил контроль над компанией Berkshire Hathaway в 1965 году. В тот год акции холдинга стоили около $18 за бумагу. Сейчас цена акций выше $386 000. Таким образом, цена за эти годы выросла в 21 444 раза. Так, на протяжении 55 лет акции компании росли в годовом выражении на 20%. Да, были периоды, как цена снижалась или сохранялась на одной и той же отметке. Однако для долгосрочных инвесторов все ожидания, связанные с Berkshire Hathaway, всегда оправдывались.

 

В настоящее время холдинг включает в себя множество компаний в самых различных бизнес-сферах. Большая часть активов приходится на 4 сектора экономики:

 

·         Страхование.

Страховая сфера является основной деятельностью Buffett Holding. В холдинге более 70 страховых компаний, в числе которых не только американские, но и зарубежные.

( Читать дальше )

Конгломерат тратит 4 миллиарда долларов на покупку активов Dominion Energy для транспортировки и хранения природного газа. Включая допущение долга, сумма сделки составит почти 10 миллиардов долларов. Это первая крупная покупка Berkshire после пандемии коронавируса и последующего обвала рынка в марте.

На своем ежегодном собрании акционеров в мае Баффет показал, что Berkshire накопил рекордные запасы в размере 137 миллиардов долларов на фоне обвала финансовых рынков и что он не видел много выгодных сделок, несмотря на обморок фондового рынка.

«Мы ничего не сделали, потому что не видим ничего привлекательного», — заявил Баффет в то время, предполагая, что быстрые действия Федерального резерва в этом году означали, что компании могут получить больший доступ к финансированию на открытых рынках, чем они могли это сделать во время финансового кризиса в 2008 и 2009 годах.

«Если бы нам действительно понравилось то, что мы видели, мы бы сделали это, и это когда-нибудь произойдет», — сказал Баффет в мае.

( Читать дальше )

fomag.ru/news/uorren-baffet-prodolzhaet-skupat-aktsii-apple/

Вот нафига так яблоко раскочегаривают, могу провести параллели с Microsoft, которая свою пиковую стоимость в кризис доткомов отыграла только спустя 15!!! лет. Не слабо так можно деньги заморозить, если нет желания фиксировать убытки и веришь в компанию. 
про Amazon Netlflix даже говорить нечего... 
Самый дифференцированный бизнес из FAANG & Co.  у GOOGLE имхо.

Один из самых влиятельных инвесторов планеты Уоррен Баффет пополнил список знаменитостей, которые в последнее время соревнуются друг с другом в критике криптовалют. По словам 87-летнего миллиардера, биткоин – это «настоящий пузырь», сообщает Marketwatch.

Такое заявление Баффет сделал в ходе недавней традиционной встречи со студентами в Омахе, Небраска, где отвечал на вопросы присутствовавших.



( Читать дальше )

Баффет купил долю в канадской залоговой компании Home Capital Group Inc., работающей в сфере недвижимости. В марте этого года канадские правоохранительные органы вскрыли мошеннические схемы в компании при оценке залога, котировки упали почти в 2 раза.
Около 70 предложений от других инвесторов компания отклонила, приняв оффер только от Баффета
Но хитрый Баффет тоже не просто так помогает
Сумма сделки-300 млн долл за 38% акций компании
Цена сделки на 30% ниже рынка
Помимо этого, Баффет дает кредит на 1,5 млрд долларов, под 9% годовых, на 1 год, что позволит ему заработать 180 млн долл.
Похожую схему инвестор применял при спасении Голдман Сакса.
Баффет становится главным акционером компании — 38%


Вот так злой старикашка делает деньги-акции к тому же выросли на 12%. 
finance.yahoo.com/news/buffett-follows-goldman-model-bailout-123439220.html

Полностью статья тут.  Актуальна и сейчас.

Читаю определение:

Производный финансовый инструмент, дериватив (англ. derivative) — договор (контракт), по которому стороны получают право или берут обязательство выполнить некоторые действия в отношении базового актива. Обычно предусматривается возможность купить, продать, предоставить, получить некоторый товар или ценные бумаги. В отличие от прямого договора купли/продажи, дериватив формален и стандартизирован, изначально предусматривает возможность минимум для одной из сторон свободно продавать данный контракт, то есть является одним из вариантов ценных бумаг. Цена дериватива и характер её изменения обычно тесно связаны с ценой базового актива, но не обязательно совпадают.

( Читать дальше )

Прямой линк: http://www.youtube.com/watch?v=8uMGKHUBFeA