etf

Криптоинвесторы уже привыкли к тому, что краткосрочные прогнозы по крипте сбываются далеко не всегда

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Из-за необходимости привлекать к себе внимание, эксперты генерируют прогнозы, которые будут хорошо смотреться в заголовках, обещая то ралли до небес, то обвал, в зависимости от общего настроения рынка. А как обстоят дела с долгосрочными прогнозами?

Например, VanEck, управляющая фондом VanEck Bitcoin ETF (HODL), выпустила исследование, в котором утверждается, что цена биткоина может достигнуть $2,9 млн за штуку к 2050 году. 

Сценарий, описываемый VanEck, предполагает, что с помощью биткоина будет осуществляться 10% международной торговли.

В результате, центральные банки начнут держать BTC в качестве резервного актива, так как он будет нужен для того, чтобы балансировать торговые потоки. Проще говоря, BTC примет на себя те же функции, которые есть сейчас у мировых резервных валют, таких как доллар, евро или йена. 

( Читать дальше )

В 2022 году SEC одобрила запуск ETF на отдельные акции. На первый взгляд, идея создания фонда, который будет владеть всего лишь одной акцией, выглядит абсурдно

 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker.

Однако, смысл создания подобных фондов состоит в «плече» — цель фонда в том, чтобы отражать усиленное движение цены на выбранную акцию.

Дело в том, что маржинальное кредитование, т. е. покупка актива на большую сумму, чем есть у клиента, стоит денег, и подчас немалых. Плечевой фонд выполняет функцию маржинального кредитования, позволяя получить больше прибыли. 

Разумеется, первыми плечевыми ETF на отдельные акции стали фонды на наиболее популярные бумаги, такие как Apple, Microsoft, Tesla и NVIDIA. Теперь дошла очередь и до акций MicroStrategy (MSTR), управляемой фанатом биткоина Майклом Сейлором. 

Основной бизнес MicroStrategy уже давно никому не интересен. Стратегия компании заключается в регулярных покупках биткоина, и многие инвесторы покупали ее акции для того, чтобы сделать ставку на рост цены на BTC. С появлением спотовых ETF на биткоин стало возможно вкладывать в BTC через фонды, но акции MSTR оставались довольно популярными. 

( Читать дальше )

На днях стартовали торги новым фондом TPAY от Т-Банка (экс-Тинькофф). Кстати, сам фонд почему-то называется «Тинькофф Пассивный доход» — т.е. фамилия основателя всё ещё присутствует в продуктах банка.

⚠️Конечно, влезать в фонды от Т-брокера это весьма рискованное мероприятие, что в очередной раз недавно подтвердилось. Но сам фонд без преувеличения уникальный — это первый фонд с ежемесячными выплатами, так что я не мог пройти мимо и не сделать качественный авторский обзор.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь!

💰О фонде TPAY

Биржевой фонд TPAY «Тинькофф пассивный доход» начал торговаться на Мосбирже 12 августа 2024 г.

📊В составе фонда — корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры) с относительно высоким кредитным рейтингом.

📌Кстати, первопроходцем был Сбер, который в мае выпустил первый фонд SBFR на высококачественные флоатеры.

💰Фонд TPAY инвестирует в надежные рублёвые облигации и каждый месяц выплачивает инвесторам полученный по купонам доход. Первая выплата состоится в октябре 2024 в размере полученных купонов в сентябре. Купоны, поступившие в фонд в августе, будут реинвестированы и увеличат стоимость пая.

( Читать дальше )

В то время, как индекс S&P500 почти подобрался к историческому максимуму, а золото и вовсе продолжает устанавливать новые исторические максимумы, первая криптовалюта Bitcoin продолжает оставаться в 25% от своего максимума, установленного еще 14 марта этого года.

При этом в новостях все довольно оптимистично. Аналитики отчитываются о «капитуляции» майнеров, что исторически совпадало с локальным дном рынка. Так же приходят данные о покупках крупных кошельков. Ну и думаю вы заметили, что про Mt Gox все уже давно забыли.

Последние крупные ликвидации покупателей прошли уже 2 недели назад и сейчас соотношение покупателей и продавцов в бессрочном фьючерсе BTCUSDT по данным Binance имеет перевес первых: 63,5% покупателей против 36,5% продавцов, что так же может свидетельствовать о вероятности продолжения нисходящего движения.

Ну а со стороны американских спотовых BTC ETF пока сильного интереса нет. После откупа 7-8 августа финансовые притоки утихли. Но я бы отметил, что они все же демонстрируют рост в последние 3 торговых дня.

( Читать дальше )

Всем привет,

обычно отчет брокера — расшифровка моих действий на бирже, ответ на вопрос откуда деньги или куда они делись)
А вот сегодняшний отчет подкинул нетривиальную задачку:

это как?
ну, допустим денег дадут потом и цену озвучат. Может завтра, подождем.
но вот как образовались дробные числа?!
у меня пока нет ответа на этот вопрос.
А ведь следом есть следующий: «А что делать с дробным остатком в портфеле?»
Кто-нибудь получил такой же отчет?
У вас есть ответы на подобные вопросы?
Хорошего спокойного Вам дня!

Я рассказывал про свою тактику потенциального заработка на длинных ОФЗ в ближайший год. Её уже подхватили и завернули в фонд SBLB в Сбере. Но ребята из ВИМ Инвестиции пошли ещё дальше и создали первый в России плечевой интервальный ПИФ на ОФЗ — «2xОФЗ». Дерзко и смело.

🚀Фонд действительно выделяется по многим параметрам. Вряд ли он станет популярным, но рассмотреть из интереса его точно стоит.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале с авторской аналитикой и инвест-юмором.

 

💰О фонде 2хОФЗ

Фонд 2xОФЗ был зарегистрирован в конце июля, начал торговаться на Мосбирже 2 августа 2024 г.

📊В составе фонда (вопреки его названию) — не только ОФЗ, а в принципе российские облигации со средней и высокой дюрацией. Но как заявляет УК, в основном упор делается именно на ОФЗ-ПД.

Для увеличения потенциала доходности (или убыточности) в фонде используется дополнительное кредитное плечо. Фонд «2х ОФЗ» поддерживает постоянную дюрацию портфеля в диапазоне 4-6 лет и плечо в диапазоне 1,5-2,3х, что позволяет инвесторам просчитать принимаемый риск с высокой степенью определенности.

( Читать дальше )

Сказки и страшилки про ETF, владеющий миром, периодически звучат в СМИ. Во многом это надуманные страхи, так как за каждым паем стоят реальные розничные инвесторы. Тем не менее, проблемы есть и надо их признать.

Проблема №1 грозит самим устоям капитализма

Достаточно корпорации попасть в индекс, и ее акции будут покупать в любом случае. Как только розничный инвестор купит ETF, корпорация автоматически получит спрос на свои акции. И все, можно почивать на лаврах, “забить” на бизнес:: по-любому спрос на акции обеспечен. Надо только не вылететь из индекса.

Есть проблема №2, не менее важная — голоса на собрании!

Суммарно инвестиционные фонды владеют 25% акций американских компаний! Это четверть голосов на собраниях акционеров. Можно их использовать с корыстными целями. Например, продвигать свои решения и шантажировать мажоритария. Или, что еще хуже, «торговать” голосами в пользу того, кто больше заплатит. И как вы думаете, кто получит прибыль от торговли голосами, неужели розничный инвестор? 😎

( Читать дальше )

Недавний переполох на финансовых рынках слабо сказался на рынке золота. Пробыв некоторое время ниже отметки $2400, спотовая цена на золото быстро перешла к росту

 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Цена на золото падала потому, что трейдеры бросились продавать любые активы на фоне коррекции на фондовых рынках Японии и США. Крипта тогда тоже не осталась в стороне, а биткоин ненадолго ушел ниже уровня $50 тыс. Подобные продажи отчасти вызваны обычной паникой, а отчасти — маржин-коллами (т. е. требованиями предоставить дополнительное покрытие для «плечевых» позиций). Как только волна продаж сошла на нет, золото обрело весомую поддержку. 

Основным фактором продолжения роста цены на золото является увеличение инвестиционного спроса. По данным World Gold Council, приток средств в золотые ETF в июле составил $3,7 млрд. Это был самый успешный месяц для золотых ETF с апреля 2022 года. Кстати, мы в Bitbanker не отстаем от мировых трендов и предлагаем нашим клиентам инвестировать в золото с хранением в Дубае с помощью USDT. Спрос со стороны инвесторов, как профессиональных, так и розничных, нарастает на фоне ожидания начала цикла снижения процентных ставок в США. 

( Читать дальше )

Кэти Вуд, судя по всему, делает то, что у нее получается лучше всего: покупает на «провале» переоцененного рынка, скупая агрессивно оцененные компании, которые имеют свойство падать намного сильнее рыночных индексов во время распродаж. Как сообщило агентство Bloomberg на этой неделе, управляющий фондом ARKK покупает акции Amazon.com Inc., Advanced Micro Devices Inc. и Roku Inc. на фоне недавней волатильности рынка. Но ARKK закрылся на самом низком уровне с ноября и на самом низком уровне с начала года в среду, на фоне волатильности, в то время как NASDAQ все еще находился в зеленой зоне в течение года, говорится в отчете. Флагманский «инновационный» фонд Вуд упал примерно на 24% с начала года по сравнению с QQQ, который вырос примерно на 6,8% по состоянию на середину утра четверга. Это довольно заметное отставание всего за 8 месяцев года. И инвесторы, похоже, это замечают: около 75% стоимости ARKK с 2021 года было уничтожено, и по состоянию на вторник инвесторы вывели 2,2 млрд долларов из ARKK в 2024 году, подготовив его к худшему году оттока с момента его создания в 2014 году, пишет Bloomberg.

( Читать дальше )

В мире традиционных финансов большое значение имеет питчинг — презентация инвестиционной идеи инвесторам. Рассмотрим, как будет происходить питчинг ETF на BTC 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Наверняка многие из вас сталкивались с питчингом в упрощенной форме. Вам звонит представитель банка или брокера и предлагает вложить деньги в какой-то продукт. 

Чаще всего это какой-то структурный продукт от этого банка или брокера, продажа которого является особенно выгодной потому, что в него зашиты большие комиссии за управление. 

То же самое, только на более высоком уровне, происходит и в мире больших денег. Консультанты звонят своим клиентам и предлагают им различные варианты вложения средств. Смысл тот же — консультантам нужно заработать побольше комиссий для своих фирм, хотя откровенно сомнительные идеи они стараются не предлагать. 

До появления спотовых ETF на крипту американским финансовым консультантам не было смысла уговаривать своих клиентов вложиться в криптовалюты — нечего было им продать. 

( Читать дальше )