softline

📉Акции Софтлайна плавно снижаются на 4% на фоне заявлений компании о проведении SPO для финансирования M&A

Компания объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

С целью финансирования ускоренного роста Группы, обеспечиваемого активной M&A-стратегией, и достижения вышеуказанных показателей Совет директоров Компании утвердил дополнительный выпуск акций ПАО «Софтлайн» в размере до 76 002 000 штук с размещением по открытой подписке и проспект ценных бумаг данного выпуска. Цена размещения дополнительных акций будет определена Советом директоров Компании, исходя из их рыночной стоимости не позднее даты начала размещения дополнительных акций. 

smart-lab.ru/blog/news/1032650.php

Друзья, сегодня у нас важные новости: как вы знаете, Софтлайн сейчас активно покупает другие компании, чтобы увеличить долю присутствия на рынке и расширить портфель собственных высокорентабельных решений. 

Эта стратегия дает свои плоды: у Софтлайн несколько отчетных периодов подряд растет валовая рентабельность — наш бизнес становится прибыльнее. В 2023 году валовая рентабельность достигла 26%, год назад была лишь 17,4%. 

Наша M&A-команда представила несколько новых целей, которые мы хотим приобрести, чтобы усилить наш бизнес. Мы подсчитали эффект от этих сделок в 2024 году (по про-фома): 

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей;

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок; 

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

( Читать дальше )

Москва, 27 июня, 2024 год

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о намерении совершить ряд крупных M&A-сделок по приобретению высокотехнологичных компаний в Группу в рамках стратегии развития Компании, предполагающей, в том числе, активную консолидацию российского ИТ-рынка. 

Компания ожидает, что, в случае успешного завершения вышеназванных сделок слияния и поглощения, по итогам 2024 года (данные с учетом M&A приводятся по про-форма [1]):

• Оборот Группы может достигнуть 135 млрд рублей. Текущий прогноз по показателю составляет 110 млрд рублей.

• Валовая прибыль может увеличиться до 40 млрд рублей по сравнению с опубликованным ранее прогнозом на уровне 30 млрд рублей, составленным без учета влияния предполагаемых сделок.   

• EBITDA может вырасти до 10 млрд рублей. Ранее опубликованный прогноз предполагал рост до 6 млрд рублей. 

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн»

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 / 66667 рубля каждая на следующих условиях: a. количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций – до 76 002 000 (семьдесят шесть миллионов две тысячи) штук (включительно); b. способ размещения дополнительных акций – открытая подписка;

цена размещения дополнительных акций, в том числе цена размещения дополнительных акций акционерам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций, будет определена Советом директоров Общества после окончания срока действия преимущественного права приобретения дополнительных акций и не позднее даты начала размещения дополнительных акций. Цена размещения дополнительных акций определяется Советом директоров Общества, исходя из их рыночной стоимости, и не может быть ниже их номинальной стоимости. В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения дополнительных акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения дополнительных акций, может быть ниже цены размещения дополнительных акций иным лицам, но не более чем на 10 процентов, и в любом случае не может быть ниже их номинальной стоимости.

( Читать дальше )

Друзья, рассказываем о новой покупке: мы приобрели компанию «МД Аудит», которая разрабатывает системы управления различными процессами в розничных сетях… Основная специализация купленной компании — это  инструменты контроля качества работы персонала, учета рабочего времени и нормирования операций. 

На самом деле эта новость даже важнее, чем кажется на первый взгляд. Мы фактически объявляем о формировании нескольких индустриальных кластеров ПО в самых перспективных, интересных и технологичных нишах. 

Покупка МД Аудит это первая из серии покупок в новом продуктовом направлении, которое будет специализироваться на ПО для ритейла. В будущем мы планируем целую серию M&A-сделок по покупке компаний из этой отрасли, которые в итоге позволят нам (а в частности, нашей дочерней компании SL Soft) создать единую платформу автоматизации бизнес-процессов в ритейле!

Есть еще несколько важных причин, почему мы купили МД Аудит: 

1. Перспективный рынок. По словам Виктора Вайнштейна, управляющего директора SL Soft, в разработке отраслевых ИТ-решений — огромный потенциал. И мы начали развитие своих отраслевых кластеров решений именно с ритейла, так как эта индустрия — одна из ключевых по спросу для автоматизации бизнес-процессов 

( Читать дальше )

Softline, разработчик и интегратор IT-продуктов, планирует серию поглощений IT-компаний, специализирующихся на решениях для ритейла. Первой сделкой стала покупка контролирующей доли в компании «МД Аудит», которая разрабатывает инструменты для контроля качества работы персонала и учета рабочего времени. Выручка «МД Аудит» в 2023 году составила 128,7 млн руб., чистая прибыль — 60 млн руб.

Сделки M&A помогут укрепить экосистему продуктов группы до 2030 года, отметил гендиректор Softline Владимир Лавров. Новые IT-активы необходимы для расширения портфеля в сфере ритейла и интеграции продуктов в единую платформу. SL Soft, дочерняя компания Softline, уже приступила к формированию продуктового кластера для ритейла.

Рынок решений для аудита торговых сетей нишевый. Альтернативой внедрения ПО является покупка услуг по аудиту точек продаж. Подобные услуги широко представлены на рынке и востребованы зрелыми компаниями, стремящимися автоматизировать систему аудита.

( Читать дальше )

Друзья, хотим поделиться с вами результатами нашей работы: Софтлайн занял 7 место из 220 в IR-рейтинге «Работа российских эмитентов с частными инвесторами», составленном Smart-lab: https://sl-rating.ru/?rating

🔍 Расскажем немного про рейтинг: для его составления Smart-lab оценивает пять главных критериев: финансовую отчётность, отчёты и презентации, сайт для инвесторов, публичные взаимодействия и онлайн IR-активность. Софтлайн по всем критериям набрал 91 балл из 100 — это, на наш взгляд, прекрасный результат! Но, конечно, не предел, и наша цель — поднимать уровень IR на еще более высокий уровень :)

И чтобы мы еще быстрее достигли нашей цели, мы обращаемся за помощью к вам: просим заполнить форму по ссылке, где вы можете поделиться впечатлениями об IR-коммуникации Софтлайн и предложить, что можно улучшить: https://forms.gle/hLiNPaDohJH6okXU7

📌 Заранее скажем, что благодарим каждого, кто сможет поучаствовать и оставить свои ответы в форме. Кстати, рейтинг IR был представлен на конференции Смартлаб для инвесторов в Петербурге 22 июня. Софтлайн тоже принимал участие в конференции в качестве партнера: Владимир Лавров, наш СЕО, на сессии эмитентов еще раз рассказал про нашу стратегию, в рамках которой мы целимся на рост капитализации Софтлайн в 5 раз за 5 лет!

( Читать дальше )

Друзья, делимся результатами реализации оферты для участников прошедшего в декабре 2023 года SPO: по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций.

Напоминаем, что было: в декабре 2023 года Софтлайн провел вторичное размещение своих акций на Мосбирже:https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

Инвесторы, которые покупали акции в рамках этого размещения, с 17 июня по 20 июня могли дополнительно купить акции Софтлайн по 140 рублей за одну бумагу. 21 июня брокеры исполнили заявки.  

Подробнее о результатах рассказали тут: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-rezultatakh-realizatsii-oferty-o-priobretenii-aktsiy-kompanii-po-fiksirovannoj-cene-dlya-uchastnikov-spo 

Мы, конечно, очень рады такому количеству участников нашего предложения и тому, что для инвесторов оно оказалось крайне выгодным :) 

( Читать дальше )

ПАО «Софтлайн» (Компания или Группа, MOEX:SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах акцепта оферты о возможности приобретения акций ПАО «Софтлайн» по фиксированной цене 140,0 руб. за одну акцию для участников SPO, завершившегося в декабре 2023 года (далее также — Оферта).

В сумме по акцептованным офертам было продано более 400 тыс. акций по заявкам, удовлетворяющим условиям Оферты, по фиксированной цене. Всего для покупки участниками прошедшего SPO был доступен 1 млн акций. 

Привлеченные в результате реализации Оферты средства будут направлены на реализацию M&A-стратегии Компании, благодаря которой Группа активно формирует продуктовую и сервисную линейку в портфеле собственных решений ПАО «Софтлайн». 

softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-o-rezultatakh-realizatsii-oferty-o-priobretenii-aktsiy-kompanii-po-fiksirovannoj-cene-dlya-uchastnikov-spo

( Читать дальше )

🥜А вот ещё один пример и вот тут уже интересно!
🥜И зона интересная и компания перспективная, растущая, амбициозная. И цена уже норм! И по технике очень смотрибельно и гармонично!
🥜Не знаете что купить, можно собирать позицию. Хотите спекульнуть, ждите положительную реакцию цены!
🥜Я перезаходил ранее, средняя чуть выше. Так что тоже держу на карандаше для добора, эта бумага даст заработать даже не сомневаюсь!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.