Сегодня у нас на повестке дня обзор ключевых финансовых событий и инструментов, которые волнуют российский рынок! Разберем главную интригу за последние дни — ключевой процентной ставки ЦБ. Готовьтесь, будет интересно) 

 

🏦 Московская биржа: коррекция или начало разворота?

Как мы с вами видим, рынок после длительного восходящего импульса начал коррекцию. Да, импульс был хорош, но две недели подряд шли корректирующие свечи))

Сказать, что это был неожиданный разворот — нельзя, это было ожидаемо и мы писали об этом ранее. 

 

Теперь важно понять: перейдёт ли рынок в консолидацию или продолжит движение вниз.На данный момент мы приняли стратегию выжидания. Давайте посмотрим, как будет развиваться ситуация! 

 

🛢🥇Рынок нефти и золота: геополитика правит бал.

 

Нефть, как всегда, полна драматизма. После недавнего рывка к $80 за баррель, цена слегка откатилась, но ситуация в Иране и Израиле может быстро изменить картину. Если там начнется крупная «заварушка», ждите резкий рост цен! 

( Читать дальше )

Что и требовалось доказать, друзья, наш прогноз реализуется в полной мере) 

 

🟧Индекс гос. долга (RGBI)

Он оказался там, где мы и предсказывали на прошлой неделе – ниже 100пп. Это говорит нам о том, что ждать чуда не стоит. Соответственно, ЦБ может повысить ставку более чем до 20пп! 

 

🟧Россия и Китай. 

Юань приближается к 14 рублям, и по-прежнему нет прогноза на коррекцию.

Недавно вышла интересная статья с заголовком, что экспортеры сократили продажу валюты на 30%. Тут сразу назревает вопрос – почему? 🤔

 

Может потому, что валюты стало меньше и больше нет возможности продавать её в больших объемах? 

 

🟧Лицензия. 

Остается открытым вопрос: продлит ли США лицензию на осуществление операций с Московской биржей? Пока никакой информации на эту тему нет. Единственная пока ещё ликвидная пара — Юань/Рубль. Если лицензия не будет продлена, то фактически в РФ не будет торговли валютой.

 

🟧Что у нас с рынком акций? 

( Читать дальше )

Представьте: вы на пляже, попиваете коктейль, наслаждаетесь закатом… И тут приходит SMS о просрочке платежа по кредиту. Знакомая ситуация? Для многих американцев это реальность 2024 года!

 

⚡️ Шокирующая статистика:

 

— Средняя стоимость недельного отпуска на человека в США: $2,000 

— 36% отпускников готовы взять долг для летнего путешествия

— 62% американцев оплачивают хотя бы часть отпуска кредиткой

— Средний баланс по кредитным картам уже превышает $6,000

 

Кажется, что «американская мечта» теперь включает в себя не только дом и машину в кредит, но и отпуск! 

 

🇷🇺 Русский подход: «Как-нибудь прорвемся!»

 

— 23% россиян тратят на отпуск 30-50 тыс. рублей

— 22,9% готовы потратить 50-100 тыс. рублей

— 16,5% шикуют на все 100+ тыс. рублей

 

А теперь внимание: 56,4% россиян собираются использовать заемные средства для отпуска. Кажется, мы догоняем Америку… по долгам!

 

🟧Почему люди берут в долг на отпуск?

 

• FOMO и социальные сети

( Читать дальше )

💼 Результаты портфелей:

🇷🇺 Российский рынок:
— Быстрый: +0.97%
— Оптимальный: +1.47%
— *Индекс Мосбиржи: -1.89%*

🇺🇸 Зарубежный рынок:
— Трейдер: +2.09% *(S&P 500: +2.49%)*
— Инвестор: -0.05% *(Dow Jones: +1.76%)*

📈 Лидеры роста:

Русагро (#AGRO): +6,62%
СПБ Биржа (#SPBE): +4,24%
ЛСР (#LSRG): +3,64%

📉 Основные аутсайдеры:

ПАО «Яковлев» (#IRKT): -13,45%
Магнит (#MGNT): -11,61%
ЕвроТранс (#EUTR): -8,38%

💼 Результаты наших сделок:

1. Лонг Полюс Золота (#PLZL): +14,07%
2. Шорт Озона (#OZON): +5,27%
3. Шорт фьючерса на индекс РТС (RIZ4): +2,95%
4. Фонд денежного рынка (#TMON): +4,36%
5. Спред Интер РАО (#IRAO) — Юнипро (#UPRO): -3,36%

⭐️ Анализ рыночной ситуации:

Несмотря на положительную динамику индекса Мосбиржи и рост нефтяных котировок, мы наблюдаем противоречивые сигналы. С одной стороны, рост цен на нефть и восстановление рынка после коррекции говорят в пользу продолжения роста. С другой – геополитические риски и возможное ужесточение монетарной политики ЦБ РФ вызывают опасения.

( Читать дальше )

🟧 Девальвация рубля продолжается! 

 

Рубль продолжает падать ко всем валютам. Юань продолжает восхождение без какой-либо коррекции, которой и не предвидится. Стремительно идем к 14₽ за юань 🥲

 

А США видимо не собирается продлевать лицензию для московской биржи, которая заканчивается 12 октября. И вот тогда начнётся самое интересное по валюте… 

 

🟧 Рынок долга 

 

Видим обвал по индексу Гос. Долга – практически на 100 пунктах. Самое интересное в том, что если в 2014 — 2015 и 2022 годах это было некое паническое падение с последующим отскоком, то сейчас — это спуск по накатанной. Просто на фундаментальных факторах – инфляция и ключевая процентная ставка. 

Также Минэк пересмотрел свой прогноз по инфляции до 7,5%. 

 

Ждем от ЦБ точного повышения ставки до 20%. Но всё говорит о том, что будет и 21%…

 

🟧 Шахматы с Газпромом

 

Также мы писали на этой неделе о том, что НДПИ с Газпрома будут снимать. А на прошлой мы предполагали, что государство такую потерю от НДПИ не оставит и возьмет эти деньги с других компаний или банков. И что мы видим сегодня: «Сбер» и «ВТБ» понижают дивиденды до 13%. 

( Читать дальше )

Друзья, подошел к концу сентябрь — и это значит, что пришло время подводить итоги месяца! 

 

💼 Результаты портфелей:

 

🇷🇺 Российский рынок:

— Быстрый +3.16%

— Оптимальный +6.96%

— Индекс Мосбиржи +7.82%

 

🇺🇸 Зарубежный рынок:

— Трейдер: +0.74% (S&P 500: +2.02%)

— Инвестор: +1.07% (Dow Jones: +1.85%)

 

➡️ Краткий прогноз на октябрь:

 

Российский рынок: 

Что касается наших ожиданий, то на 4 квартал закладываем умеренное восстановление по индексу Мосбиржи, ждем, что закроем год выше 3000, если не будет никаких внешних шоков.

 

⭐️Планы: постепенно наращивать позиции в перспективных акциях. На текущий момент многие акции перекуплены после роста последних двух недель, поэтому ждем большую коррекцию, где будем формировать основные позиции! 

 

Глобальные рынки: 

 

По США: наш прогноз указывает на возможный рост волатильности в четвертом квартале. 

 

⭐️Планы: придерживаемся аккуратного подхода с фокусом на крепкие крупные компании и отдаем предпочтение дивидендным бумагам! 

( Читать дальше )

Наш аналитик подготовил для вас уникальный анализ компаний, которые вы отметили в комментариях под предыдущим постом! 

Читаем и прокачиваемся! 

 

🔖HeadHunter: Ставка на цифровое будущее рынка труда

 

HeadHunter возвращается на российский рынок с помпой! Акции взлетели на 7% во второй день торгов после редомициляции, и мы не упустили этот момент, открыв позицию еще вчера))

 

Компания не только лидер рынка онлайн-рекрутмента, но и настоящая машина по генерации денежного потока. Объявленный buyback и ожидаемые высокие дивиденды (до 18% доходности!) делают акции привлекательными даже для консервативных инвесторов. 

 

⭐️Главное — это потенциал роста бизнеса в условиях цифровизации рынка труда.

 

🚢ДВМП: Штиль перед бурей?

 

Компания демонстрирует противоречивую картину: 

🟧операционные показатели растут, а финансовые — падают 🥲

🟧а снижение ставок фрахта в два раза — это серьезный удар по марже. 

Однако недавний рост ставок фрахта может стать драйвером для восстановления финансовых показателей во втором полугодии.  

( Читать дальше )

Неожиданным итогом недели стал взрыв Газпрома! Компания показала рост в 14,53%, оставив позади даже самых оптимистичных игроков. Но пока одни взлетают, другие падают.

-41,84%. Именно столько потеряли акции Ашинского метзавода за неделю. 

 

Что стоит за этими движениями и чего ждать дальше?

 

📈 Лидеры роста:

 

1. Газпром (#GAZP):+14,53%

2. СПБ Биржа (#SPBE):+11,66%

3. ТМК (#TRMK): +10,86%

 

📉 Основные аутсайдеры:

 

1. Ашинский метзавод (#AMEZ): -41,84%

2. Ростелеком (преф., #RTKMP): -5,09%

3. ВУШ Холдинг (#WUSH): -4,85%

 

🗒 Главное событие недели: Газпром взлетел на новостях

 

Акции Газпрома показали внушительный рост в 14,53%. Причина? Новости о возможном снижении налоговой нагрузки. 

 

Правительство РФ планирует сократить налоговые поступления от добычи газа более чем на 30% по сравнению с предыдущим годом. В 2025 году эта сумма может составить чуть более 1 трлн руб.

 

➡️ Важно отметить: если Газпром возобновит выплату дивидендов, это может частично компенсировать снижение доходов государства, учитывая, что оно является крупнейшим акционером компании.

( Читать дальше )

В сети появилась информация, что банки стали продавать программу долгосрочных сбережений под видом депозита. 

 

➡️ Следуя поручению властей пенсионно-финансовые активизировали привлечение граждан в программу долгосрочных сбережений, что привело к случаям мисселинга. 

 

Банки стали маскировать ПДС  под банковские депозиты, причем продают их почему-то преимущественно пенсионерам 🥲

 

А Минфин и Банк России только рады:

Даже.., когда многие спрашивают нас, а почему нам не пойти и положить деньги в депозит в банке, удается формировать средства [вложенные в ПДС] в объеме 60 млрд рублей на сентябрь месяц 2024 года», — директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.

 

⭐️Но главное:

Значительный эффект от мисселинга может проявиться в последующие годы. На данный момент остановить этот процесс не предоставляется возможным из-за отсутствия достаточного количества жалоб…

Присоединяйтесь к нашему публичному каналу в телеграм Stocklab Times.Там много интересного! 

( Читать дальше )

Давайте разберём, на какие детали и процессы стоит обратить внимание: 

 

🟧Девальвация рубля. 

Почему? 

 

— Прежде всего посмотрите на курс юаня. 

Мы уже месяц наблюдаем достаточно сильное падение рубля к юаню — без коррекции и какого-либо отката. За последние 4 месяца подобная ситуация наблюдается уже в третий раз! 

Небольшая коррекция возможна, но факт заключается в том, что рубль будет падать и дальше 🥲

 

⭐️Основная причина: дефицит юаня на рынке. Для России сейчас — это основная внешняя валюта, и спрос на нее растет! 

 

🟧Российские акции. 

Мы все ещё придерживаемся коротких, т.е. шортовых позиций. Почему? 

 

— Мы не видим никаких фундаментально подкрепленных данных к тому росту, который происходит с начала прошлой недели — их просто нет. 

Индекс мосбиржи переходит к стадии консолидации, т.е. он кратковременно закрепится на текущих уровнях, откуда мы уже будем принимать решение, что делать дальше! 

( Читать дальше )