Аналитика рынка. 

Российский рынок акций вчера попытался было уйти в коррекцию вслед за упавшей нефтью, но значительная часть просадки была выкуплена. По итогам дня Индекс МосБиржи снизился всего на 0,2%, что свидетельствует о силе рынка.

Продолжились распродажи «Газпрома». Бумага очень сильно краткосрочно перепродана, стоит ждать отскока в любую минуту. Поддержка по бумаге расположена в районе 159 руб., но отскок может начаться не доходя до этого уровня.

По-прежнему считаем, что на рынке полно более интересных идей, чем «Газпром». Считаем, что с нами согласны многие, поэтому не ждем сильного отскока акции.
Также уверены, что стоит избавляться от «Магнита» до прояснения ситуации с вопросом, почему менеджмент компании не стал удовлетворять требования Мосбиржи по вхождению бумаги в листинг первого уровня и почему компания не разглашает отчетность. Из бумаги продолжат выходить фонды, которые, согласно своей инвестиционной декларации, не могут держать акции третьего эшелона. Технический анализ по «Магниту» сейчас может не работать.

( Читать дальше )

Сбер взял курс на 260 руб.

Индекс МосБиржи вчера вырос на 0,5%. На вечерней сессии осторожные покупки продолжились, так что нас ждет открытие с обновлением годового максимума по Индексу МосБиржи.

Как мы и ожидали пару дней назад, агрессивный спрос вернулся в акции Сбера. Вчера за день бумага прибавила 4,1%, сумев закрыть дивидендный гэп и уйти выше сопротивления 240 руб. Теперь ждем движения к 260 руб., где стоит ждать активной фиксации спекулятивной прибыли.

Поддержку Сберу будет отказывать выход части инвесторов из неперспективного «Газпрома», а также реинвестирование значительной части дивидендов.
Что касается «Газпрома», то бумага сильно перепродана, ей необходим технический отскок. Поддержка лежит в районе 159 руб.

Сегодня в третьем уровне листинга начнет торговаться «Магнит». Абсолютно непонятно, почему менеджмент компании не исполнил требования биржи для того, чтобы остаться в первом списке. Теперь из бумаги начнут активно выходить крупные фонды, инвестиционная декларация которых не позволяет вкладываться в бумаги, считающиеся неликвидными. Так что падение акций «Магнита» не завершено.

( Читать дальше )

Аналитика биржи на 22.05.2023

Запись вебинара от 11.05.2023. 
Обзор Мосбиржи. Анализ акций Сбера. Технический анализ. Аналитика рынка. Комментарий аналитика. 

🟢 Индекс МосБиржи вырос сегодня на 0,54%, что во многом стало отголоском вчерашних вечерних покупок. Дневной прирост достигал 1,2%.

🟢 Нефть к российскому закрытию подорожала на 3,5%, до 75 долларов за баррель. Пока это лишь технический отскок.

🟢 Из «голубых фишек» лучший результат показала отскочившая после серьезных распродаж «Газпромнефть» (+1,25%).

🔴 Ее конкуренты отторговались хуже: «Роснефть» без изменений, а «Лукойл» подешевел на 0,4%.

🟢 МосБиржа (+1,1%) сообщила о росте числа клиентов в апреле на 548 тыс, до 25,1 млн.

🟢 Сбер (+0,4%) в понедельник последний день будет торговаться с дивидендами.

🔴 «Норникель» (-0,4%) находится под отметкой 15 тыс руб. и сохраняет технические риски дальнейшего падения.

🟢 Американские и европейские площадки растут более чем на процент, несмотря на провальную статистику по розничным продажам в еврозоне.

🔴 Пара доллар-рубль (-0,86%) дошла до намеченной нами цели 76,5, откуда к концу дня откатилась до 77,38.

🔴 Российский рынок акций начал день с роста, но очередная волна распродаж на Западе привела к падениюИндекса МосБиржи на 1,23%.

🔴 Нефть подешевела на 5% до 73 долларов за баррель. Последний раз так дешево нефть стоила декабре 2021 г.

🔴 Отечественная нефтянка снизилась, но не обвалилась: «Роснефть» -1,76%, «Лукойл» -0,76%, «Газпромнефть» -0,5%.

🔴 Хуже рынка ожидаемо были акции Московской биржи -1,86%. Бумага локально перепродана, отскок стоит использовать для сокращения лонгов.

🟢 Несмотря на 1,3-процентный рост Индекса доллара, золото подорожало на 1,2% близко к зоне сопротивления 1930-1940 долларов.

🟢 Это поддержало акции золотодобытчиков: «Полюс» +0,4%, «Полиметалл» +0,1%.

🔴Сбер подешевел на 0,7%, но сохраняет восходящий тренд.

🔴 Рубль подешевел к доллару на 0,9% и закрылся чуть ниже отметки 76 руб за доллар. Сопротивление по паре доллар-рубль лежит в районе 76,5.

🟢Индекс МосБиржи (+0,97%) вырос сегодня 10-й понедельник подряд, обновив максимум года и прорвав вверх зону сопротивления 2250-2280 пунктов.

🟢 В лидеры роста вышли акции «Совкомфлота» (+7%) на новости о продлении программы госсубсидий для закупки флота до 2034 г.

🟢 Из высоколиквидных акций лучшими были бумаги Мосбиржи (+4,6%). От компании завтра ждут очень сильного отчета и намеков на дивиденды.

🟢 Нефть торговалась сегодня очень спокойно, чуть выше промежуточного сопротивления 85 долларов за баррель. Однако акции нефтяных компаний ожидаемо были лучше рынка: «Лукойл» и «Роснефть» прибавили около 2%, «Газпромнефть» +1,3%.

🟢 На 5,1% планово отскочили акции Банка «Санкт-Петербург», которые падали на прошлой неделе на санкционной риторике.

🟢 Сбер (+0,6% до 172,2 руб) пытается закрепиться выше сопротивления 170 руб.

🔴 Расписки «Русагро» (-0,6%) прервали отскок от локальных минимумов на слабой отчетности: чистая прибыль за 2022 г снизилась на 84%.

( Читать дальше )

🟢 Уверенное падение рубля продолжается: за день пара доллар-рубль выросла на 3,1%. Есть гипотеза, что снижение рубля вызвано действиями нерыночных игроков, поэтому теханализ сейчас может не работать.

🔴 Удешевление рубля не поддержало рынок акций:Индекс МосБиржи закрылся с потерями в 0,15%.

🔴 Хуже рынка закрылись многие металлурги, обычно сильнее других растущие на девальвационных процессах.

🔴 В лидерах снижения были акцииММК, где отыгрывается отказ компании от выплаты дивидендов до окончания СВО.

🟢 Среди бумаг сектора лучшими стали акции «Норникеля», завершившие основные торги вблизи вчерашнего закрытия.

🟢 В лидеры роста выбились акции МосБиржи на информации, что ее доходы превысили прошлогодний уровень. С учетом нераспределенной прибыли прошлого года, дивиденды МосБиржи могут быть рекордными.

🔴 Нефть подросла на 2,5%, но акции «Роснефти» подешевели на 0,35%, а «Лукойла» — на 1,08%.

🟢 Акционеры «Газпромнефти» утвердили дивиденды в размере 69,78 рубля на акцию. Отсечка реестра – 30 декабря. Акции компании выросли на 1,6%, закрывшись выше сопротивления.

🔸 Российский рынок четвёртую торговую сессию подряд закрывается в красной зоне.

🔸 По итогам дня снижение индекса Мосбиржи составило 0,49%,индекс РТС подешевел на 0,76%, объем торгов составил 19 млрд. рублей.

🔸 По опубликованным данным EIA запасы нефти в США за неделю выросли на 9,38 млн. барр. Несмотря на консенсус аналитиков в +0,86 млн. барр., нефтяной рынок проигнорировал существенное отклонение от прогноза и по состоянию на 19.00 МСК цена марки Brent подорожала на 2,4%, до 107,3 долл.

🔸 Лучше рынка сегодня выглядели акции угольных компаний:Распадская (+6,69%) и Мечел АО (+6,39%), производители удобрений:Фосагро (+5,85%), Акрон (+2,34%) и ДВМП (+8,94%).

🔸 В аутсайдерах сегодня представители черной металлургии, золотодобытчики и ритейл.

🔸 Валютная пара USDRUB продолжает консолидацию возле важной психологической отметки в 80 руб., однако преодолеть ее и закрепиться выше пока не в состоянии. К 19.00 МСК пара USDRUB прибавила 0,25% и торгуется на отметке в 79,85 руб.