Всем привет! 

Ловите очередной поверхностный обзор-рекомендацию на перспективную компанию 3 эшелона.

Идея это — ПАО ГИТ. Мой любимец. Да, многое они обещали, покупал их еще в 2017-18 годах, но дела пошли не очень. Что же было? Много планов, но реализация подкачала, потом прибыль не вытягивала, большая задолженность и тд и тп.

Что имеем сейчас? Почему они сейчас должны вырасти? Все дело в их проектах.
1) Ритуальный комплекс в СПБ. Он уже построен и будет введен в эксплуатацию в 2021 году. Официально в него вложено 300 лямов и предполагается получать с него около лярда.

«В стадии ввода в эксплуатация находится крупнейший на Северо-Западе и один из крупнейших в России частный ритуальный комплекс, который мы построили в Санкт-Петербурге. Мы планируем открыть его уже в октябре 2021 года. Это полностью перевернет сферу ритуальных услуг в Санкт-Петербурге и, мы надеемся, в дальнейшем в России. Это один самых амбициозных проектов нашего холдинга и потенциально один из самых прибыльных. Реальное влияние на баланс ПАО «ГИТ» данное направление сможет оказать уже в 4ом квартале 2021 года».

( Читать дальше )

Всем привет. Ловите еще одну инвест идею.

Сибирский гостинец известен наверное всем на рынке. Всему виной и долгострой, и невероятный задерг в акциях в 2018 году. Но прежде чем списывать компанию со счетов я бы рекомендовал отбросить скепсис и посмотреть, что же тут произошло за годы.

Во-первых, компания стала реально производить продукцию. Ее пока мы можем в небольших масштабах видеть на Озоне и ВБ. Что это значит? Да, они уже работают. Конечно, может они просто перепаковывают китайский сублимат, но смотрим дальше.

Во-вторых, вдумайтесь. Предположим, компания банкрот, денег нет, производства нет, да еще и манипуляции на рынке. Вы всерьез верите, что никто ими, да еще и в особой эконом зоне, не заинтересовался бы? За все эти годы никто бы не понял, что тут лишь мошенники? Это вздор. Можно сказать с уверенностью — компания есть, она работает. 

Почему так долго? А вы думали, что создать уникальное предприятие с 0 — это дело пары лет? Да, что-то пошло не по плану. Да, у компании есть большие проблемы. НО! Разве это все не в цене? Все это не просто в цене, считаю, что рынок не видит вообще эту компанию и не рассматривает ее всерьез. Что было бы, если бы компания все в срок сделала и выполнила все цели? Цена акций сейчас была бы в 10 раз выше, это факт.

( Читать дальше )

Совсем недавно мир увидел полугодовой отчет компании «Мультисистема».
Да, 167 млн чистой прибыли при капитализации в 75 млн рублей. Итого имеем P/E = 0,5 в среднем (с учетом плавающего курса). И это результат только за первую половину года. На такой результат котировки отреагировали ростом на 40% в моменте за 2 дня, а потом сдулись. Да, рост прошел спекулятивный и цифр словно никто не видел.
Однако стоит сказать еще о дальнейших цифрах. Дочерняя компания ООО«Мультисистема» занимается строительством и капремонтом домов. Именно она приносит практически весь доход компании. А сама компания не просто работает, а успешно работает и имеет тендеры на строительство, причем на огромные суммы (для компании). Вот ссылки (большая благодарность Монополисту с МФД): https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/86149, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/44715, https://223.rts-tender.ru/customer/lk/contracts/view/45446. Итого договоры более чем на 3 млрд рублей. Что будем иметь по году? Много, под миллиард чистой прибыли вероятно. Сколько стоит компания? 70 миллионов. Откуда такая недооцененность? Почему глава компании имеет долю менее 1%? Есть еще ряд вопросов к компании, но даже при этом мы видим существенную недооценку, которая может позволить хотя бы спекулятивный кратный рост вплоть до годового отчета или на нем (если не будет серьезных мировых проблем). Каково ваше мнение по компании и сложившейся ситуации?