Новости рынков |Объём привлечённых денег в рамках IPO в первом полугодии вырос втрое

👉 Компании, вышедшие на биржу в течение первых шести месяцев текущего года, привлекли $222 млрд, показав прирост в 215% год к году

👉 Всего в первом полугодии было зарегистрировано около 1070 IPO — на 150% больше, чем в прошлом году

👉 На фоне сильного роста мирового фондового рынка и огромной ликвидности  традиционные IPO привлекли больше средств во втором квартале, чем SPAC, которые доминировали в начале года

👉 Наиболее быстрорастущим год к году с точки зрения проведенных IPO и привлеченных средств стал регион EMEIA (Европа, Ближний Восток, Индия и Африка). В первой половине года там было проведено 323 IPO на $53,8 млрд

👉 На технологические компании по всему миру пришлось 27% от всех размещений. Было проведено 284 IPO, которые собрали $90,2 млрд. Уже четвертый квартал подряд представители этого сектора больше всех размещаются на биржах

👉 В сегменте здравоохранения было 187 выходов на биржу на $33,4 млрд, а в промышленности — 140 IPO на $24,3 млрд

www.cnbc.com/2021/07/23/ey-global-ipo-market-had-its-strongest-second-quarter-in-20-years.html

Новости рынков |Маркетплейс товаров для здоровья iHerb подал заявку на проведение IPO в США

👉 Американская iHerb Holdings, популярный маркетплейс товаров для здоровья, витаминов и минеральных добавок, конфиденциально подала заявку на проведение IPO

👉 Компания пока не приняла решения о том, какое количество акций выставит на продажу и какой будет цена размещения

👉 Процесс подготовки к IPO стартует после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США завершит рассмотрение заявки iHerb, говорится в пресс-релизе компании. Проведение IPO будет зависеть от рыночных и других условий, отмечают в компании

👉 Онлайн-магазин iHerb был основан в 1996 году в США персидским разработчиком Рэем Фараии (Ray Faraee). Компания начала продавать настойки из зверобоя для ослабления симптомов депрессии, а затем продукцию крупного бренда по производству комплексов аминокислот, витаминов и БАДов Now Foods

👉 Сейчас это один из крупнейших в США онлайн-ретейлеров, предлагающий 30 тыс. товаров от 1200 ведущих брендов, в том числе витаминные комплексы, пищевые добавки, натуральную косметику, продукты для вегетарианцев, товары для дома и животных. Маркетплейс поставляет продукцию в 188 стран. В России торговая площадка зарегистрировала юрлицо и открыла офис в 2019 году

www.prnewswire.com/news-releases/iherb-announces-confidential-submission-of-draft-registration-statement-for-proposed-initial-public-offering-301339296.html

Новости рынков |Robinhood ожидает получить оценку до $35 млрд в ходе IPO

👉 Оператор платформы для торговли акциями Robinhood Markets Inc. в ходе первичного публичного размещения (IPO) хочет получить оценку до $35 млрд

👉 Компания, планирует разместить на бирже 55 млн акций и привлечь в ходе IPO более $2,3 млрд. Стоимость акций составит от 38 до 42 долларов

👉 Robinhood был основан в 2013 году Владом Теневым и Байджу Бхаттом. Они жили в одной комнате в Стэнфордском университете. Платформа позволяет пользователям совершать без комиссии неограниченное количество сделок с акциями, биржевыми фондами, опционами и криптовалютами

👉 Более 60% выручки компании приносит плата за продажу потока заявок (payment for order flow, PFOF). Получив заявку от клиента, Robinhood не исполняет ее на бирже, а перенаправляет потоки своих клиентских ордеров для исполнения высокочастотным фондам (HFT). Кто из них предложит больше за посредничество, тот и выполняет заявку так, чтобы получить небольшую прибыль на спреде, и делится процентом этой прибыли с Robinhood. В I квартале 2021 г. 43% от общей выручки брокера были получены от продажи потока клиентских ордеров фонду Citadel

👉 За I квартал 2021 г. выручка выросла на 309% г/г и составила $522 млн, из них $331 млн были получены от операций клиентов с акциями ($133 млн) и сделками пользователей с опционами ($198 млн)

👉 Robinhood понес чистый убыток за I квартал в размере $1,4 млрд из-за единовременной корректировки справедливой стоимости конвертируемых облигаций и обязательств по варрантам на сумму $1,5 млрд в феврале.

👉 За 2020 г. выручка Robinhood выросла на 245% и составила $959 млн против $278 млн годом ранее. Чистая прибыль составила $7,45 млн против убытка в $107 млн в 2019 г. Скорректированная EBITDA по итогам 2020 г. — $155 млн

👉 С момента основания Robinhood привлекла более $5,5 млрд от инвесторов, включая Ribbit Capital, ICONIQ, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Index Ventures и New Enterprise Associates

www.reuters.com/business/finance/robinhood-aims-up-35-bln-valuation-us-ipo-2021-07-19/

Новости рынков |Индийский онлайн ретейлер Flipkart привлек $3.6 млрд в новом раунде финансирования, компания оценивается в $37,6 млрд

Крупнейший в сфере электронной коммерции индийский ретейлер Flipkart привлек 3,6 миллиарда долларов в рамках нового раунда финансирования, который даст ему огромную мощь для расширения онлайн-покупок в Индии и борьбы с такими конкурентами, как Amazon и Relia.

В последнем раунде финансирования учувствовали пенсионный фонд Канады (CPP Investments), суверенный фонд благосостояния Сингапура (GIC), SoftBank Vision Fund 2, Walmart, а также Qatar Investment Authority, Tencent, Willoughby Capital, Antara Capital, Franklin Templeton, Tiger Global

«Инвестиции ведущих мировых инвесторов отражают перспективы цифровой торговли в Индии и их веру в возможности и потенциал Flipkart. Обслуживая наших потребителей, мы сосредоточимся на ускорении роста нашего влияния на рынке ретейлинг услуг» — сообщает компания.

techcrunch.com/2021/07/11/flipkart-valued-at-37-6-billion-in-new-3-6-billion-fundraise/

Новости рынков |Китайский конкурент Tesla привлек $1,8 млрд на Гонконгской бирже

Китайский производитель электромобилей Xpeng привлек около $1,8 млрд в ходе IPO на Гонконгской бирже.

Предложение акций Xpeng — это двойной первичный листинг. Он будет подчиняться правилам и надзору как американских, так и гонконгских регуляторов, чего нельзя сказать о вторичном листинге. Китайские компании, акции которых уже котируются на Уолл-стрит, обычно проводят в Гонконге вторичный листинг: компания, котирующаяся на одной бирже, продает акции на другой.

Президент Xpeng Брайан Гу:

«Я бы сказал, что наш гонконгский листинг — это очень стратегическое решение. В нем, я думаю, очевидно, что хеджирование геополитических рисков —  это только одно из соображений. Но в долгосрочной перспективе мы хотели бы иметь место листинга, которое приблизит нас к дому, потому что мы являемся потребительским брендом в Китае. В конечном счете мы хотим, чтобы наши клиенты были нашими акционерами, и наличие двойного первичного листинга в Гонконге даст нам право быть подключенными к китайским рынкам капитала»



( Читать дальше )

Новости рынков |Соцсеть Nextdoor проведет IPO на $4,3 млрд

Сегодня локальная социальная сеть для соседей Nextdoor объявила о планах провести IPO путем слияния со специальной SPAC-компанией под названием Khosla Ventures Acquisition Co. II. Размещение должно состояться в четвертом квартале на бирже Nasdaq.

Nextdoor рассчитывает привлечь в ходе IPO около $686 млн, стоимость объединенной компании оценивается в $4,3 млрд. Акции соцсети будут торговаться на бирже под символом KIND.

Nextdoor была запущена в США в 2011 году и теперь работает в 11 странах мира. Во время пандемии популярность этой соцсети резко выросла, число активных ежемесячных пользователей достигло почти 30 млн. Востребованность сети привела к тому, что в октябре прошлого года Facebook начала работу над похожим сервисом под названием Neighborhoods, который призван объединить жителей одного района.

www.cnbc.com/2021/07/06/nextdoor-to-go-public-in-4point3-billion-spac-merger-as-ceo-looks-toward-expansion.html


Новости рынков |📉Более 2/3 китайских акций в этом году упали ниже своей цены IPO

📉Более 2/3 китайских акций в этом году упали ниже своей цены IPO

Более 2/3 китайских акций, котирующихся в США в этом году, упали ниже своей первоначальной цены IPO.

Причина падения — растущее надзорное регулирование властей КНР над компаниями негативно сказалось на настроениях инвесторов.

Случилось это после знаменитой речи Джека Ма, основателя крупнейшей компании Китая, на финансовом форуме в Шанхае в октябре 2020 года.

Он критически отзывался о банковской системе КНР, сравнив крупные госбанки с ломбардами, а их управляющих — с «клубом стариков». Инновации невозможны, если не брать на себя рисков, говорил Ма. Попытки минимизировать риски есть самый большой риск, настаивал он. Может быть, речь бизнесмена не показалась бы такой вызывающей, если бы не одно обстоятельство. Как раз незадолго до него на этом же форуме выступал зампредседателя КНР, соратник Си Цзиньпина Ван Цишань. Он сказал, что нужно прилагать все усилия для предотвращения финансовых рисков, что хотя финтех повышает эффективность и приносит определенные удобства людям, он также увеличивает финансовые риски.

Вскоре после этого форума Народный банк Китая и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР (КРБСД) вызвали на разговор топ-менеджмент Ant Group. В отношении материнской Alibaba началось антимонопольное расследование, которое впоследствии закончилось рекордным штрафом в $2,8 млрд. 

www.ft.com/content/d0873b18-01ea-44d3-ac5c-755e0e50d2e3

ОФФТОП |Московская биржа ожидает еще 10 IPO/SPO до конца года

Председатель правления биржи Юрий Денисов на Международном финансовом конгрессе:

В целом есть ощущение, что скоро придет второй эшелон компаний, которые нарастили свой бизнес в последние годы, которые как раз достигают определенного объема, и я так понимаю, что мы эти все размещения ждем. Мы ждем приблизительно десять размещений до конца года — это и IPO, и SPO. Мы ждем десятки размещений в последующие годы

Этот год стал уже стал одним из самых объемных по привлечениям на рынках акционерного капитала компаниями с российскими акционерами, хотя были и два переноса IPO. За последние полтора года состоялось 15 размещений акций, включая пять IPO. В настоящее время процесс IPO с листингом на Московской бирже начала сеть российских частных клиник EMC.

www.finam.ru/analysis/newsitem/moskovskaya-birzha-ozhidaet-do-konca-2021-g-okolo-10-ipo-i-spo-na-ploshadke-20210702-153012/

Новости рынков |Китайская компания Didi привлекла $4,4 млрд на IPO в США

Китайский конкурент Uber в ходе IPO привлек от инвесторов $4,4 млрд.

IPO Didi стало крупнейшим среди китайских компаний в США после рекордного листинга Alibaba

Didi продала в ходе IPO 317 млн американских депозитарных акций (ADS) по $14 — верхней границе заявленного ценового диапазона ($13-$14)

Didi основал в 2012 году Ченг Вэй, который ранее работал в Alibaba Group. На начало июня ему принадлежали 7% акций компании и 15,4% голосующих прав. В число инвесторов такси-сервиса входят также японская Softbank Group (21,5%), американская Uber Technologies (12,8%), китайская Tencent (6,8%).

По итогам 2020 года выручка Didi снизилась на 8,4%, до 141,74 млрд юаней ($21,63 млрд), из-за ограничений на передвижения, установленных во время пандемии COVID-19. Чистый убыток в прошлом году составил 10,68 млрд юаней ($1,63 млрд), два предыдущих года она также завершала «в минусе».

www.reuters.com/business/chinas-didi-raises-4-billion-us-ipo-source-2021-06-29/

Новости рынков |Starlink проведет IPO, как только cash-flow станет более предсказуемым - Илон Маск

В феврале этого года Илон Маск заявил, что только в следующем году компания Starlink выйдет на безубыточность, после чего можно будет подумать о публичном размещении её акций. На этой неделе основатель SpaceX подтвердил, что Starlink должен сперва продемонстрировать возможность генерировать предсказуемые денежные потоки.

По словам Илона Маска, выход Starlink на публичный фондовый рынок до стабилизации денежных потоков был бы очень затруднён. При этом акционерам компании Tesla, тоже возглавляемой Маском, он готов открыть доступ к подписке на акции Starlink на привилегированных условиях.

Starlink является оператором спутникового интернета, намеревающимся довести группировку своих низкоорбитальных спутников до двенадцати тысяч штук. Сейчас на орбиту нашей планеты выведено около 1800 спутников, а к сентябрю компания рассчитывает достичь полного покрытия на территории всей Земли.

В тестовом режиме оператор предоставляет доступ в 11 странах, компания уже успела собрать полмиллиона заявок на подключение. Как только Starlink начнёт генерировать стабильную прибыль, он не только сможет выйти на публичный фондовый рынок, но и стать источником финансирования для других проектов SpaceX — например, создания носителя Starship, который будет использоваться для доставки людей и грузов не только на Луну, но и на Марс.

www.reuters.com/technology/musk-says-starlink-go-public-once-cash-flow-is-more-predictable-2021-06-24/
  • обсудить на форуме:
  • Tesla

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн