— Существуют действующие соглашения между ОАК и «Аэрофлотом», а также договоры между ОАК и лизинговой компанией «Авиакапиталсервис» на поставку техники различных типов. Для предприятий ОАК эти документы являются ориентиром по загрузке производственных мощностей на долгосрочную перспективу, включая Иркутский авиационный завод, производственный центр «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре и Казанский авиационный завод. Под перспективные задачи выстраивается работа предприятий, идет наем и обучение сотрудников, уже реализуются инвестиционные проекты технического перевооружения с государственной поддержкой.

При этом, безусловно, необходимо отметить, что пересмотр портфеля заказов — это право субъекта экономической деятельности.

Источник: tass.ru/interviews/22760419

На фоне жесткой денежно-кредитной политики лизинговые компании (ЛК) ищут новые маржинальные направления, и одним из таких является лизинг коммерческой недвижимости. Сегмент обещает ликвидные залоги для ЛК и налоговые послабления для лизингополучателей, но его развитие ограничивает сложность структуры сделок.

По данным «Эксперт РА», доля недвижимости в объеме нового лизингового бизнеса по итогам девяти месяцев 2024 года составила 4,88%, что значительно выше показателя 2023 года (менее 0,5%). Наиболее востребованы апартаменты, склады и гостиничные комплексы. Однако этот рынок всё ещё невелик, и основными игроками являются крупные компании, такие как «СберЛизинг», «Интерлизинг», «Альфа-Лизинг» и другие.

Перспективы сегмента остаются положительными, поскольку его потенциал сопоставим с объёмом рынка коммерческой недвижимости в целом. Средний чек на рынке лизинга недвижимости составляет 30–40 млн руб., а срок договора может достигать 7–10 лет. В отличие от ипотеки, лизинговые компании предлагают более гибкие условия, такие как низкие авансы и возможность выбора различных графиков платежей.

«Совкомбанк Лизинг», дочерняя компания Совкомбанка, в первом полугодии 2024 года увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с таким же периодом годом ранее на 30%, до 1,1 млрд рублей, следует из пресс-релиза компании.

«Совкомбанк Лизинг» подвела итоги полугодия 2024 года, представив финансовую отчетность по МСФО. Несмотря на текущие экономические вызовы и геополитические изменения, компания продолжает демонстрировать стабильные финансовые результаты. Чистая прибыль увеличилась на 30% и составила 1,1 млрд рублей, что на 260 млн рублей больше, чем в 2023 году", — отмечается в сообщении.

Отмечается, что чистые инвестиции в лизинг и операции обратной аренды увеличились на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составили 74,8 млрд рублей. Чистые процентные доходы выросли на 42%, достигнув 2,3 млрд рублей, по сравнению с 1,6 млрд рублей за аналогичный период 2023 года

Согласно данным отчетности, лизинговый портфель компании увеличился на 17%, достигнув 75,2 млрд рублей. «Компания также отмечает улучшение операционной эффективности, что позволило сократить расходы и увеличить чистую прибыль. Важную роль в этом процессе сыграло оптимизированное управление рисками и развитие долгосрочных партнерских отношений с клиентами», — указано в сообщении.

Лизинговые компании (ЛК) сокращают расходы и снижают маржинальность, чтобы избежать оттока клиентов из-за роста ставок. Главной проблемой для отрасли является увеличение стоимости привлеченных средств. Крупные игроки, обладая большей финансовой гибкостью, пользуются растущим интересом инвесторов к их облигациям, несмотря на высокие ставки.

Банковские кредиты составляют 57% пассивов ЛК, а облигационные займы — 14%. В условиях роста ключевой ставки небольшие компании сталкиваются с трудностями при выходе на биржу, тогда как крупные продолжают привлекать капитал с повышенным спросом на их бумаги. ЛК предлагают купонные доходности на уровне ключевой ставки плюс 4–5%, что делает их привлекательными для инвесторов.

Компании стараются удерживать клиентов, снижая операционные затраты и диверсифицируя источники фондирования, но это не позволяет полностью компенсировать рост стоимости заимствований.

В России могут обязать крупные финансовые организации согласовывать с ФАС покупку долей и активов любых конкурентов, независимо от их размера. Законопроект об этом одобрила правкомиссия, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к правительству.

Инициативу подготовила ФАС. Изменения коснутся крупных банков, МФО, страховых и лизинговых компаний, стоимость активов которых превысит определенный уровень. Его определит правительство совместно с Центробанком. Сейчас он составляет 29 млрд руб. для банков, 8 млнд руб. – для лизинговых компаний, 3 млрд руб. – для микрофинансовых и 200 млн – для страховых.

ФАС предложила ввести дополнительный механизм контроля за экономической концентрацией на финансовых рынках еще в январе 2024 г. В пояснительной записке говорилось, что инициатива позволит повысить эффективность мер антимонопольного контроля, а также «защищенность прав и интересов остальных участников финансового рынка от возможных проявлений монополистической деятельности».

Лизинговая компания «Европлан» представила результаты за первые шесть месяцев 2024 года, демонстрируя значительный рост финансовых показателей. Чистая прибыль компании составила 8,8 млрд руб., что на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Чистый процентный доход вырос на 49% до 12 млрд руб., а чистый непроцентный доход достиг 7 млрд руб., увеличившись на 18%.

Лизинговый портфель «Европлана» увеличился на 12%, достигнув 256,7 млрд руб., а объем нового бизнеса вырос на 27%, составив 124,3 млрд руб. Компания активно расширяла сотрудничество с различными автомобильными брендами и предоставляла клиентам широкий спектр автоуслуг.

Компания также вышла на IPO в марте 2024 года, предложив акции на сумму 13,1 млрд руб. В первом полугодии 2024 года «Европлан» выплатил дивиденды в размере 3 млрд руб. и погасил облигации серии 001Р-02.

В рамках корпоративной социальной ответственности «Европлан» реализовал экологические проекты и увеличил число сотрудников на 518 человек, уделяя внимание их развитию и обучению.

Промсвязьбанк (ПСБ) получил в залог 100% ООО «Балтийский лизинг», что может свидетельствовать о его интересе в акционерном участии компании. В пятницу, 2 августа, ПСБ зарегистрировал залог, следует из данных ЕГРЮЛ.

ООО «Балтийский лизинг» — универсальная лизинговая компания с основным портфелем в грузовом и легковом автотранспорте, строительной и дорожно-строительной технике. В октябре 2023 года банк «Траст» продал этот актив за приблизительно 27 млрд руб. компании «Прибыльные инвестиции» Михаила Жарницкого, доля которого также находится в залоге у ПСБ.

Ранее в ПСБ поясняли, что кредитовали покупку «Балтийского лизинга» нынешним собственником. Эксперты предполагают, что доля в компании может перейти банку в рамках взаимозачета требований. В 2024 году такие компании, как «Европлан», «Интерлизинг» и «Балтийский лизинг», нуждаются в финансировании для поддержания роста.

«Балтийский лизинг» рассматривает возможность IPO в ближайшие полтора года. Андрей Бархота, финансовый эксперт, отмечает, что перераспределение долей можно рассматривать как разновидность pre-IPO, а инвестиции в лизинговый бизнес сейчас очень перспективны.

На фоне быстрого развития майнингового бизнеса в России, лизинговые компании сталкиваются с серьезными трудностями при продаже специализированного оборудования. Спрос на лизинг майнингового оборудования остается высоким, особенно среди майнеров, которые готовы заключать сделки даже с повышенными ставками.

Одной из основных проблем для лизингодателей является сложность страхования майнингового оборудования. Страховые компании сталкиваются с отсутствием регулирования в отрасли, высокой волатильностью криптовалют и быстрым износом оборудования, что затрудняет оценку рисков и формирование адекватных тарифов.

На сегодняшний день в этом сегменте действуют в основном небольшие лизинговые компании, специализирующиеся на малом и среднем бизнесе. Они предлагают майнинговым компаниям возможность избежать значительных начальных инвестиций в оборудование, что особенно актуально при высокой нестабильности криптовалютного рынка.

Майнинговое оборудование характеризуется быстрым устареванием и высоким износом, что увеличивает риск для страховых компаний. Большинство страховых компаний пока не имеют опыта работы с майнинговым оборудованием и не готовы страховать его из-за высоких рисков.

«Интерлизинг» начал подготовку к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, сообщил гендиректор лизинговой компании Сергей Савинов.

«Мы сейчас осуществляем подготовку к IPO, начали мы ее где-то в районе марта. Она сопровождается достаточно сложными, длительными юридическими действиями по акционированию», — сказал Савинов на конференции Smart-Lab.

По его словам, размещение может состояться не раньше 2025 года.

«Интерлизинг» — универсальная частная лизинговая компания, созданная в 1999 году. Предоставляет услуги по приобретению в лизинг легкового и грузового автотранспорта, спецтехники, оборудования.

Промсвязьбанк (ПСБ) рассматривает возможность покупки доли в «Балтийском лизинге». Это связано с высокой долговой нагрузкой лизинговой компании, достигшей 28,1 млрд рублей, и стремлением стабилизировать её финансовое положение.

«Балтийский лизинг» занимает девятое место в рэнкинге «Эксперт РА» по объему портфеля, который составляет 238 млрд рублей. ПСБ уже развивает собственный лизинговый бизнес через «ПСБ Лизинг», находящийся на седьмом месте с портфелем в 350 млрд рублей.

В 2023 году ПСБ предоставил кредит компании «Прибыльные инвестиции» на покупку «Балтийского лизинга» под залог доли. Эта сделка может быть проведена взаимозачетом, что позволит снизить долг «Балтийского лизинга» в обмен на пакет акций.

Сильный акционер, такой как ПСБ, может повысить уверенность «Балтийского лизинга» на рынке. У компании высокие показатели рентабельности (ROE на октябрь 2023 года — 30,2%), но соотношение валового долга к капиталу составляет 6,6, что является повышенным уровнем.

На начало 2024 года кредиты от ПСБ составляли лишь 0,7% общего долга «Балтийского лизинга», тогда как большая часть приходилась на «ФК Открытие» (42,9 млрд руб.). ПСБ может использовать это для укрепления своего положения в лизинговом бизнесе.