В 2025 году корпоративное кредитование станет основным драйвером банковского рынка, однако его темпы резко замедлятся. Причина — высокие процентные ставки и ограничения Центробанка. В первые два месяца года крупнейшие банки уже зафиксировали снижение объемов кредитования юридических лиц, что участники рынка называют преждевременным результатом жесткой политики регулятора.

По итогам 2024 года ссудный портфель крупных компаний вырос на 21%, а сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) — на 17%. В 2025 году, по прогнозу «Эксперт РА», рост корпоративных кредитов замедлится до 10%, а в секторе МСБ — до 13%. Центробанк намерен снизить концентрацию рисков и вводит с 1 апреля макропруденциальную надбавку в 20% для кредитов крупнейшим компаниям с высокой долговой нагрузкой. Это снизит доступность заемного финансирования.

Ставки по корпоративным кредитам достигли максимума за 10 лет: в январе средняя ставка по займам на срок от года до трех лет составила 17,52%. Даже крупнейшие игроки рынка — Сбербанк и ВТБ — зафиксировали снижение корпоративных портфелей в январе-феврале на 2%. Компании начали искать альтернативные источники привлечения средств, включая выпуск облигаций и краудлендинг.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

В феврале продолжился тренд по снижению портфеля, стартовавший в конце прошлого года: на фоне высоких ставок в экономике и ограничений Банка России корпоративное и розничное кредитование сократились на 0,1% и 0,4% за месяц в реальном выражении. При этом Сбер за счет сохранения высокой операционной эффективности смог нарастить чистую прибыль на 13,5% год к году до 267,3 млрд рублей за первые два месяца и повысить достаточность общего капитала Банка на 0,4 пп до 13,2%.

Рентабельность капитала за январь-февраль 2025 года составила 23,2%.

Ключевые финансовые результаты ПАО Сбербанк за январь-февраль 2025 года

1. Чистая прибыль:

   • Выросла на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, достигнув 267,3 млрд руб.
   • Чистая прибыль в феврале составила 134,4 млрд руб., что на 11,6% выше, чем в феврале 2024 года.

2. Рентабельность капитала:

   • За январь-февраль 2025 года составила 23,2%, а в феврале – 24,3%.

3. Кредитные портфели:

Участники банковского рынка выступили против законопроекта о системах «Антифишинг» и «Антифрод», готовящегося к первому чтению. Документ запрещает банкам общаться с клиентами через иностранные мессенджеры и обязывает использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для аутентификации.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил пересмотреть ряд норм. Эксперты считают, что перевод всех пользователей на отечественные мессенджеры невозможен, а запрет на иностранные сервисы должен касаться только юридически значимых действий.

Особое возмущение вызвала обязательная аутентификация через ЕБС. По словам главы НСФР Андрея Емелина, при текущих 3 млн слепков в системе это заблокирует 97% граждан. Также сомнения вызывает пропускная способность системы.

Кроме того, банки просят смягчить правила маркировки звонков, опасаясь, что клиенты начнут блокировать даже важные сообщения, включая коды подтверждения и уведомления о взысканиях.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7564453?from=doc_lk

Доля молодых просроченных долгов (до 180 дней у МФО и до 1 года у банков) в 2025 году может достигнуть 50%, прогнозируют ID Collect и ПКБ. В 2024 году этот показатель вырос до 44% у МФО и 40% у банков.

Рост доли объясняется ускоренной продажей задолженностей: чем моложе долг, тем выше его цена. Например, банковские долги сроком до 360 дней продаются по 17% от номинала, а двухлетние — уже по 12%. Новые требования к резервированию и повышение госпошлин также подталкивают кредиторов к продаже долгов на ранних стадиях.

Кроме того, усиливаются макроэкономические факторы: высокая инфляция, рост ставок и технические просрочки. Средний срок просрочки может сократиться к концу года, особенно в МФО, где с 1 июля 2025 года снизится предел начисления процентов.

Кредиторы адаптируют стратегии, решая, что выгоднее — продать долг сразу или взыскать его через суд. Однако сокращение цен на старые долги может замедлить тренд омоложения портфелей.

Источник: www.vedomosti.ru/finance/articles/2025/03/11/1097187-molodaya-prosrochka-bankov-i-mfo-zaimet-polovinu-rinka-tsessii?from=newsline

Объем ипотечных долгов, проданных банками коллекторам, вырос с 1,2 млрд руб. в 2023 году до 3,9 млрд руб. в 2024-м. Доля таких долгов в общем объеме банковской цессии достигла 1,2%. Средний срок просрочки на момент продажи сократился с 3,8 лет до 2 лет, а цена долгов выросла с 39,2% до 48,7% от суммы задолженности.

Основные причины:

• Банки ускоряют расчистку балансов от проблемных кредитов.
• Рост судебных пошлин делает взыскание через суд менее выгодным.
• Высокая ключевая ставка ограничивает возможности рефинансирования для должников.

Коллекторы получают право взыскивать долг, включая обращение на заложенное жилье. Продажа ипотечной недвижимости возможна даже при наличии в ней несовершеннолетних.

В январе 2025 года просрочка россиян по кредитным картам превысила 500 млрд рублей, что стало максимальным уровнем за последние два года. Количество просроченных долгов, превышающих 90 дней, увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим годом, составив 11,5% от общего объема карточного портфеля российских банков.

Рост задолженности объясняется тремя основными факторами: увеличением числа кредитных карт, ростом спроса на займы из-за инфляции и повышением процентных ставок по кредитам. Несмотря на это, вице-президент Mera Capital Group Валерий Петров уверен, что ситуация не представляет угрозы для финансовой системы. Он также отмечает, что в ближайшее время просрочка должна стабилизироваться, так как Центральный банк уже принимает меры по ограничению объема выдаваемых кредитов.

Эксперты и участники рынка считают, что темпы роста просрочки в 2025 году будут ниже, чем в 2024-м. Банки делают акцент на более кредитоспособных клиентах, что может замедлить ухудшение ситуации. Однако не исключено, что просрочка продолжит расти, так как давление на заемщиков возрастает.

После ужесточения Казахстаном правил выдачи платежных карт для нерезидентов, посредники, которые раньше предоставляли такие услуги россиянам, начали переключаться на другие страны, такие как Таджикистан, Киргизия и Узбекистан. С 19 января 2025 года Казахстан ограничил срок действия карт для нерезидентов до 12 месяцев, а также ввел требования к личному присутствию при оформлении карт и подтверждению законности нахождения в стране. Это вынудило банки приостановить выпуск карт для нерезидентов, за исключением некоторых, таких как «Фридом банк», который продолжил выпуск при личном присутствии.

В ответ на это многие посредники начали предлагать оформление карт в других странах СНГ, таких как Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, где также доступны карты международных платежных систем. В частности, в Таджикистане карты выпускаются Международным банком Таджикистана и микрофинансовой компанией «Хумо», в Киргизии – в банках «Компаньон», «Бакай» и DemirBank, а в Узбекистане – в Asia Alliance Bank, AloqaBank, Kapitalbank и Octobank.

Президент Американской торговой палаты в России (AmCham Russia) Роберт Эйджи заявил, что зарубежные компании ждут смягчения ряда санкций, которые затрудняют их деятельность в стране.

Во-вторых, иностранные компании выступают за снятие запрета на инвестиции. Введенные в 2022 году ограничения США и ЕС не позволяют бизнесу расширять производство в России, несмотря на готовность вкладывать средства.

В-третьих, AmCham добивается отмены санкций против российских банков. Ограничения на трансграничные платежи увеличили стоимость ведения бизнеса в несколько раз, что мешает как зарубежным, так и российским компаниям.

В-четвертых, бизнес хочет вернуть возможность поставок товаров, относящихся к предметам роскоши, включая косметику. По мнению Эйджи, этот запрет оказался неэффективным и привел лишь к потере американскими брендами рыночных позиций.

В феврале 2025 года объем автокредитования составил 84 млрд рублей, что лишь на 1,85% меньше, чем в январе. В количественном выражении снижение составило всего 0,3%, что свидетельствует о замедлении падения выдач после семи месяцев сокращения.

Средний чек автокредита продолжает снижаться и достиг 1,2 млн рублей (–1,5% за месяц). Покупатели стали чаще брать кредиты на новые автомобили, поскольку автопроизводители предлагают субсидируемые программы. При этом спрос на подержанные машины в кредит снижается из-за высоких ставок.

Эксперты связывают уменьшение среднего чека с ростом первоначального взноса и переходом покупателей на более бюджетные модели. Банки не видят признаков восстановления рынка, но считают, что пик процентных ставок уже пройден. Ожидается снижение ставок на 2–3% к середине 2025 года, что может поддержать спрос.




Источник: www.kommersant.ru/doc/7562220?from=doc_lk

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 процентный пункт, до 25,9%, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбер снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п., до 25,9%. Диапазон процентных ставок составит от 25,9% до 44,5%. Снижение стало возможным на фоне уменьшения стоимости облигаций федерального займа", — отметили в банке.

В Сбере также сообщили, что клиентам банка по-прежнему доступна опция по снижению ставки с помощью начисления ежемесячного кешбэка в размере 1,5% от ставки по кредиту бонусами «Спасибо» для заемщиков с пакетом услуг «Сберпремьер» и 1% с подпиской «Сберпрайм+».

Источник: tass.ru/ekonomika/23331185