В ноябре 2024 года 170 банков сократили общий портфель розничных кредитов граждан на более чем 1 трлн рублей, что стало рекордным показателем. Сокращение составило 1,8%, а совокупный объем розничного портфеля снизился до 37 трлн рублей.

Лидером сокращения стала группа ВТБ: у головного банка задолженность снизилась на 450 млрд рублей, а у Почта-банка — на 280 млрд рублей. В то же время Т-Банк продемонстрировал прирост портфеля на 140 млрд рублей, связанный с интеграцией с Росбанком.

Эксперты объясняют тенденцию жесткой денежно-кредитной политикой, повышением ставок и ужесточением требований банков к заемщикам. В Банке России также отметили чрезмерное «охлаждение» потребкредитования. Ожидается, что тренд продолжится в декабре, так как многие банки временно приостановили выдачу необеспеченных кредитов.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7403512?from=doc_lk

Глава банка «Открытие» Михаил Алексеев заявил, что интеграция «Открытия» и ВТБ успешно завершена. Подавляющее большинство клиентов уже перевели свои счета и бизнес в ВТБ.

По его словам, процесс интеграции продолжался два года, без единого дня простоя. Компании пришлось решать множество задач, включая разработку концепции миграции, гармонизацию нормативных документов, создание программного обеспечения и информирование клиентов. Благодаря опыту ВТБ в интеграции активов, проект прошел максимально гладко.

Алексеев отметил, что это первая в истории российского банковского сектора столь масштабная интеграция двух системообразующих банков, причем она проходила «на полном ходу». Оба банка завершили процесс с отличными финансовыми результатами.

Центробанк совместно с Росфинмониторингом разрабатывает новые методы проверки документов иностранцев при открытии банковских счетов. Это необходимо для борьбы с дропперами — лицами, оформляющими карты для сомнительных операций. По данным ЦБ, около 25% таких карт связаны с нерезидентами.

Глава Службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля отметил, что поддельные или украденные документы мигрантов используются для оформления карт, а существующие механизмы проверки нерезидентов недостаточно эффективны. Для решения проблемы рассматриваются два варианта: введение единого удостоверяющего документа для иностранцев или предоставление банкам доступа к данным миграционного учета МВД.

В 2024 году увеличилось число случаев, когда карты регистрировались на приезжих. Эксперты считают, что мигранты часто становятся жертвами мошенников из-за низкой финансовой грамотности и уязвимости. Однако усиление контроля может привести к росту теневых расчетов с мигрантами, что противоречит политике легализации их доходов.

В Госдуму внесен законопроект о периоде охлаждения при выдаче кредита, напомнил спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Он пообещал, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.

«Это время (период охлаждения.— «Ъ») люди смогут использовать для более тщательного анализа необходимости денежных средств, дополнительной оценки своей платежеспособности, консультаций с родственниками и друзьями. Если появятся подозрения на действия мошенников — обратиться в полицию. Рассмотрим законопроект в приоритетном порядке»,— написал господин Володин в Telegram.

Законопроект был внесен в Госдуму в начале недели. Период охлаждения для сумм 50–200 тыс. руб. устанавливается в размере четырех часов, для сумм свыше 200 тыс. руб.— минимум 48 часов. Предполагается, что за этот период гражданин сможет обдумать цели, на которые берет деньги и понять, не находится ли он под влиянием мошенников.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7402868?from=doc_lk

В 2025 году в банковской кредитной рознице продолжится охлаждение рынка, что связано с высокими ставками и регуляторными ограничениями. В результате, банки будут акцентировать внимание на качестве кредитных портфелей, а не на их росте. Особое внимание уделят малым и коротким ссудам, а также снижению доли заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН).

С начала 2024 года потребительское кредитование значительно замедлилось, несмотря на высокие темпы роста в начале года. Причиной стали макропруденциальные лимиты и высокие ставки, ограничивающие возможности для заемщиков. ЦБ усилил требования, уменьшив долю кредитов с ПДН выше 50%. Также были введены ограничения на автокредитование и ипотеку, направленные на снижение рисков.

В 2025 году рынок продолжит реагировать на действия ЦБ, такие как ужесточение требований по ипотечным кредитам и автокредитам. Прогнозируется, что объем кредитования в 2025 году снизится на 30–40% по сравнению с 2024 годом, что будет связано с высокими рыночными ставками, прекращением массовой господдержки ипотеки и ужесточением условий. Однако в долгосрочной перспективе ожидается рост индивидуального жилищного строительства (ИЖС), что будет стимулировать новые формы ипотечного кредитования.

Сбербанк (MOEX: SBER) объявил о регистрации двух программ выпуска субординированных облигаций на 500 млрд руб. Программа серии СУБС предполагает срок обращения 25 лет, а СУББ — бессрочные облигации. В банке отметили, что это техническая замена завершившейся в 2023 году программы. Размещение будет зависеть от рыночной конъюнктуры.

На рынке размещение субординированных облигаций остается редким явлением. Сейчас объем таких бумаг 14 банков составляет 684 млрд руб., лидерами являются ВТБ (261 млрд руб.), Газпромбанк (170 млрд руб.) и Сбербанк (64 млрд руб.). Однако спрос на новые выпуски ограничен: по словам гендиректора «Арикапитал» Алексея Третьякова, спрос на рынке трудно найти даже на 10 млрд руб., а доходности могут достигать 25–30% годовых.

По данным отчетности, достаточность базового капитала Сбербанка составляет 10,4%, что выше минимального норматива (4,5%) и показателей других эмитентов. Это снижает необходимость срочного привлечения капитала. Вместе с тем, суборды банка «Дом.РФ» в ноябре разместились под 16%, а аналогичные бумаги ВТБ имеют доходность выше 30%. Эксперты полагают, что Сбербанк может найти якорного инвестора для ограниченного объема выпуска.

Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками планирует создать платформу для выявления «дропов» — граждан, через счета которых проходят подозрительные операции. Новая система позволит централизованно передавать информацию о таких клиентах всем банкам, предотвращая открытие новых счетов и операций.

Глава службы финмониторинга ЦБ Богдан Шабля отметил, что текущие меры борьбы недостаточны, так как один «дроп» может открывать счета в разных банках. Сейчас система находится на стадии разработки. Цель — снизить объемы сомнительных операций, не создавая неудобств добросовестным клиентам.

В 2024 году объем обналичивания через счета физлиц составил 39 млрд рублей, что значительно превышает операции через счета юрлиц. ЦБ предполагает, что «база дропов» поможет не только блокировать карты, но и передавать данные о нарушителях в правоохранительные органы.

Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что она снизит количество злоупотреблений. Однако они подчеркивают необходимость четкого механизма реабилитации граждан, ошибочно попавших в «базу дропов», чтобы избежать дискриминации.

Законопроект №804702-8 вводит обязательный период охлаждения при выдаче потребительских кредитов: минимум 4 часа для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей и 48 часов для займов свыше 200 тыс. рублей. ЦБ сможет менять эти сроки или отменять их для кредиторов, эффективно реализующих антифрод-мероприятия.

Банки и МФО обязаны внедрить строгие меры защиты заемщиков. Для МФО установлено требование зачислять деньги только в случае совпадения данных заемщика и получателя. Банки должны ограничить внесение наличных на новые цифровые карты на сумму свыше 50 тыс. рублей в течение 48 часов с момента выпуска карты.

Предусмотрен обмен данными с бюро кредитных историй в режиме, близком к реальному времени, что усилит контроль за заемщиками. Для МФО вводится доступ к базе данных Банка России о мошеннических транзакциях.

Законопроект предполагает, что отсрочка при выдаче кредита позволит заемщикам проанализировать свои действия, снизив вероятность мошенничества. В 2022–2023 годах объем выданных кредитов, украденных мошенниками, составил 4,4 млрд рублей, половина из которых передана злоумышленникам.

Сегмент кредитов наличными достиг пятилетнего минимума по срокам и суммам. Средний срок выдачи снизился до 21 месяца, а средняя ставка выросла до 31,7% годовых. Банки сокращают объемы выдач для снижения рисков: в декабре 2024 года средняя одобренная сумма упала до 101 тыс. рублей, что в 2,5 раза меньше уровня 2022 года.

Жесткое регулирование и высокие ключевые ставки ограничивают доступ заемщиков к кредитам. В ноябре банки выдали 1,38 млн кредитов — минимальный показатель с весны 2022 года. Спрос продолжает падать: в декабре число заявок на кредиты сократилось на 43%.

Эксперты и банки не ожидают улучшений в ближайшее время из-за сохраняющихся высоких ставок по депозитам (свыше 22%) и ужесточения требований регулятора.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7401630?from=doc_lk

Банки усиливают набор IT-специалистов для задач импортозамещения, кибербезопасности и работы с большими данными. В 2024 году число вакансий в сфере IT выросло на 19% по данным HeadHunter, а спрос на разработчиков и тестировщиков увеличился на 137% и 173% соответственно. Однако медианная зарплата осталась практически неизменной — 79,6 тыс. рублей в декабре.

Острая конкуренция с IT-компаниями и финтехом обостряет кадровый дефицит, оцениваемый в 500 тыс. человек. Банки избегают переплат и фокусируются на подготовке внутренних кадров через образовательные программы. Аналитики прогнозируют, что решение проблемы займет 3–5 лет.


Источник: www.kommersant.ru/doc/7401643?from=doc_lk