ПАО «НК Роснефть»

Тикер	ROSN
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	425 руб.
Потенциал идеи	6,68%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	385 руб.

«Роснефть» отчиталась за 2022 год по МСФО и показала довольно хорошую динамику по выручке и EBITDA: в годовом выражении 3,2% и 9,5% соответственно. По словам главы компании Игоря Сечина, положительный результат по показателю чистой прибыли по итогам 2022 года служит фундаментом для продолжения стабильных выплат акционерам по результатам работы за весь отчетный период. Еще один позитивный фактор — новость о соглашении «Роснефти» с Indian Oil Corp. о значительном увеличении поставок российской нефти.

Наша предыдущая инвестидея по бумаге недавно закрылась в плюсе, а котировки образовали новый сигнал на вход в сделку. Бумага находится в восходящем тренде, недавно был пробит уровень 390 руб., после чего цена некоторое время консолидировалась на нем. Свечи от 11.04 и 12.04 образовали формацию «Внутренний бар» (одна свеча внутри другой), сейчас цена пробила эту формацию вверх. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 385 руб. риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,99.

( Читать дальше )

Сегодня X5 Group и O’Key опубликовали операционные результаты за I квартал 2023 года. При этом расписки первого ритейлера растут, а второй торговой сети снижаются. Почему? Отвечает аналитик «Финама» (в конце бонус – инвестидея Ozon).

 

X5 Group сегодня раскрыл хорошие операционные данные за I квартал 2023 года, в особенности учитывая высокую базу прошлого года на фоне разгона инфляции и ажиотажного спроса на продукты питания в I квартала прошлого года.

Выручка в I квартале выросла на 15,3% (г/г) до 695 млрд руб. за счет улучшения показателей существующих магазинов и расширения торговых площадей. В прошедшем квартале LFL-продажи выросли на 6,5% (г/г), при этом LFL-трафик улучшился на 3,6% (г/г), средний чек – на 2,8% (г/г). Такой рост продаж немного меньше, чем продовольственная инфляция в I квартале – 7,2% (г/г). Годом ранее выручка выросла на 19% (г/г) при двузначных темпах инфляции (13,5% в годовом выражении).

За год общая торговая площадь выросла на 7,9% по сравнению с IV квартала 2022 года – на 1%.

( Читать дальше )

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Тикер	MAGN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	46,5 руб.
Потенциал идеи	14,6%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	38,3 руб.

Компания опубликует операционные результаты за I квартал 2023 года во вторник, 18 апреля. Ожидаем, что результаты превзойдут прогнозы аналитиков благодаря росту спроса на сталь на внутреннем рынке, а также девальвации рубля.

Акции компании находятся в среднесрочном восходящем тренде, выше 200-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 46,5 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 38,3 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,60.

Tyson Foods, Inc.

Тикер	TSN
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	$70
Потенциал идеи	13,93%
Объем входа	10%
Стоп-приказ

( Читать дальше )

ПАО «ГМК Норильский никель»

Тикер	GMKN
Идея	Long
Срок идеи	1 месяца
Цель	17 500 руб.
Потенциал идеи	10,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	15 000 руб.

Компания сообщила, что выкупит акции на 6 млрд рублей для выпуска токенов для сотрудников в рамках мотивационной программы, что может выступить дополнительным дайвером роста для акций эмитента.

Акции компании пробили 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю и находятся в среднесрочном восходящем тренде. Идея на рост бумаги с целью 17 500 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 15 000 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,98.

Bunge Limited

Тикер	BG
Идея	Long
Срок идеи	2-6 недель
Цель	$103,2
Потенциал идеи	9,32%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	$90

Факторами роста для компании являются: сильные результаты в агробизнесе на уровне прошлого года, выкуп собственных акций в рамках программы байбэка, а также включение бумаги в состав индекса S&P 500. 3 мая планируется публикация результатов за I квартал 2023 года.

( Читать дальше )

Аналитики «Финама» представили стратегию по сектору телекоммуникаций, медиа и технологий. Спойлер - сектор получил поддержку, откуда не ждали. А теперь подробнее.

I квартал 2023 года преподнес инвесторам несколько сюрпризов, изменивших ситуацию на американском фондовом рынке. Отраслевые индексы ТМТ-сектора сумели обогнать по динамике широкий рынок. Выделяем два основных фактора, которые позволили сектору так хорошо себя проявить в I квартале. Во-первых, интерес к генеративному ИИ поддержал акции разработчиков корпоративного ПО, провайдеров облачных сервисов и решений в сфере кибербезопасности, поставщиков чипов. Во-вторых, на фоне опасения банковского кризиса капитал активно перетекал в защитные активы, в числе которых оказались бигтехи и криптовалюты. С начала года биткоин подорожал на 80%, и на этом основании его окрестили самым быстрорастущим активом 2023 года.

Долгое время аналитики гадали, что же подстегнет новый глобальный технологический цикл. Пока все факторы указывают на то, что это будет искусственный интеллект.

( Читать дальше )

В числе фаворитов у инвестиционных telegram-каналов – акции «Северстали», ММК и НМЛК. Блогеры считают, что у этих бумаг хорошие перспективы. Можно ли считать черную металлургию перспективной для инвестиций с точки зрения аналитиков?

Что мы имеем в качестве позитивных вводных по акциям российских черных «металлургов»?
1. Операционные отчеты компаний за III и IV кварталы 2022 года показали, что в основном производителям стали удалось адаптироваться к работе в условиях санкций и в значительной степени сохранить объемы производства и реализации.
2. Как мы недавно узнали из слов заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, «загрузка мощностей в черной металлургии сейчас составляет 90-95%».
3. Цены на металлопродукцию в РФ с начала года выросли на 20-30%. При этом правительство заверяет, что пока не видит оснований вмешиваться в ценообразование на рынке и ограничивать рентабельность производителей.
4. Цены на внешних рынках тоже подросли, и в ЕС, и в США, и в Китае.

( Читать дальше )

ПАО «Новатэк»

Тикер	NVTK
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	1450 руб.
Потенциал идеи	14%
Объем входа	4%
Стоп-приказ	1200 руб.

«Новатэк» запатентовал модифицированный арктический каскад — передовой метод сжижения природного газа. Эта инновационная технология была разработана, чтобы использовать оборудование российского производства, делая его более доступным и экономичным. Модифицированный арктический каскад предназначен для использования на крупных арктических проектах мощностью до 3 млн тонн СПГ в год.

Бумага закрепилась выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 4% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 1200 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4.

Moderna, Inc.

Тикер	MRNA
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	$180
Потенциал идеи

( Читать дальше )

ПАО АФК «Система»

Тикер	AFKS
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	17,000 руб.
Потенциал идеи	17,088%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	13,720 руб.

Компания представила отчетность по МСФО за 2022 год. Консолидированная выручка выросла на 18%, прибыль — на 15,4%. Все это указывает на способность компании демонстрировать сильные результаты даже в кризисные периоды.

Очередной уровень сопротивления пробит, вероятна коррекция к уровню 14,000 руб., откуда стоит рассматривать открытие длинных позиций по тренду. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 13,720 руб. риск на портфель составит 0,44%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53.

Lam Research Corporation

Тикер	LRCX
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	$532
Потенциал идеи	7%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	$479

( Читать дальше )

Центробанк предложил участникам рынка обсудить новые возможности для диверсификации портфелей неквалифицированных инвесторов. Среди них – допуск без тестов к покупке облигаций с рейтингом от наивысшего «AAA» до «А-» включительно. Сколько ценных бумаг станет доступно инвесторам при реализации идеи регулятора?

При реализации идеи «неквалам» станут доступны бумаги десятков эмитентов, среди которых АФК «Система», «Уралкалий», «ПИК-Корпорация», «Аэрофлот», «Газпромбанк» и многие другие. Конечно, доступ к таким эмитентам позволит расширить неквалифицированным инвесторам инвестиционные стратегии и поможет снизить риск волатильности портфелей.

При этом инвесторам следует обращать внимание на регулярный пересмотр рейтингов компаний, которые могут понижаться по определенным причинам. Например, текущее обеспечение у эмитентов в ряде случаев может не покрывать 100% обязательств по выпускам, которыми владеют инвесторы. Это, конечно, не субординированные облигации, где такой риск многократно выше. Но все же такой риск исключать нельзя.

( Читать дальше )

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	123,8 руб.
Потенциал идеи	11%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	108,5 руб.

Ожидаемое в предстоящие годы восстановление российской экономики будет способствовать повышению интереса инвесторов к фондовому рынку. Кроме того, поддержку финансовым показателям компании будут оказывать расширение числа доступных для торговли инструментов и дальнейшее развитие портала «Финуслуги». В перспективе Московская биржа даже может в определенной степени выиграть от санкций в отношении российского финансового сектора, усилив свои позиции в качестве главной площадки для торговли российскими ценными бумагами.

Акции сформировали уровень поддержки. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 108,5 руб. риск на портфель составит 0,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,2.

Uber Technologies, Inc.

( Читать дальше )