Оглядываясь на 15 лет: Рынок — это всего 4 тренда. 2 вверх и 2 вниз. Или 1 глобальный мега-тренд в рост.

Остальное — поток 99% инфо-ерунды от «конца света из-за СOVID» до «цифровой революции» и «мирового кризиса» и «третьей мировой войны». Эксперты предсказывают по 15 кризисов из 3 реально случившихся, чтобы обсуждали, совершали сделки, платили комиссии, теряли, впадали в азарт, снова теряли.

Или чтобы покупали и держали, несмотря ни на что, хотя индексы 2010 года и 2025 — это разные индексы по составу. Задним числом читать все эти качели от крайнего оптимизма до депрессии особенно абсурдно.

Только честно: Вы хотели бы стать настоящим «биржевым экспертом», который в курсе всего, и по каждому событию может дать профессиональное мнение?

В последнее время в личном общении часто спрашиваю это у многих коллег или начинающих. 

И уже от многих услышал:

«Нет, я просто хочу превращать свои 100 тыс в 200 тыс, 500 тыс в 1 млн. Основное время уделяя своим целям, увлечениям, семье». Хочу переехать в Прагу, открыть свой детский дом, развивать свой бизнес, никак не связанный с финансами. 

( Читать дальше )

У 45% нет стратегии.

У 90% нет прибыльной стратегии.

У 98% нет подхода, который позволит стабильно находиться на финансовом рынке 5-10 лет, периодически обновляя стратегию.

Основные источники информации для принятия решений:
— Telegram-каналы и соцсети (37%),
— обсуждения со знакомыми (30%),
— рекомендации блогеров (29%)

= 96% информационного бесполезного шума.

И это не удивительно, и на бирже очень показательно. 

Настоящий взрыв происходит, когда мы выходим за рамки шаблонов, методичек, учебников и начинаем действовать в соответствии со своей уникальной природой.

Перестаём искать идеальные варианты «как не ошибиться и „как делают другие“, строим индивидуальный путь. Школы и ВУЗы приучают нас „делать на 5+, на 100 баллов“, но мало где услышишь задание „пробовать, ошибаться, искать ответы в теории после практики, не сдаваться и рассказать о полученном опыте“.

Нет двух одинаковых режиссёров, футболистов, рыбаков, охотников и тем более — бизнесменов, финансистов, биржевиков.

Мы можем вдохновляться, заряжаться образами достойных, но мы никогда не станем их клонами. Это и не нужно. Слепое подражание лишает авторства своей жизни.

( Читать дальше )

Выжидание изматывает? 

Вспомним целый год сэкономленного времени, больше половины сохранённого инвест-счёта и ситуативные возможности для шорта от трендовых линий вниз по большинству активов.

Думаю, это дороже, чем откупать каждое «дно», сидеть в убытке по -30%-50%, и говорить всем какой-ты крепкий парень, «настоящий инвестор». 

( Читать дальше )

По себе знаю, насколько важно не спорить с теми, кто с тобой не согласен.
Особенно в финансах, где рынок всегда рассудит. 

Дело даже не в том, что всех не переубедить. В этом смысла-то нет. Это отнимает время и энергию.

Намного проще сделать и представить итоги на всеобщее обозрение, чем рассуждать кто прав, кто виноват. 

Это касается и сделок, и стратегий, и подходов. Может я тупой как пробка и не разбираюсь ни в одном понятии, но у меня есть методика, которая мне приносит деньги? 

Бруно, который Джордано, утверждал, что Земля вращается вокруг Солнца, и его сожгли на костре. 

Сегодня, если кто-то утверждает, что увеличил кратно капитал, или знает способ зарабатывать больше, проще и быстрее — даже пусть на +10%, +50%, +100%, +500%. И имеет доказательства, подход, реальный опыт. 

Мой первый вопрос: «Как это работает?»

Второй: «Где этому научиться?»

Сам скептик, часто осторожничаю, взвешиваю.

Даже если идея звучит как фантастика, мне просто выгодно проверить её, и невыгодно не верить по умолчанию, вдруг ответы или сам путь помогут выйти на новый уровень, попробовать, провести эксперимент, не стоять на месте. Если бы мы не пробовали, не было бы никакой истории прогресса, научных открытий и культурных достижений. 

( Читать дальше )

Мы часто можем услышать что-то вроде:
— «Я купил акции электроэнергетиков, потому что они фундаментально дешёвые».
— «Я зашортил фьючерс на золото, потому что увидел на графике перевёрнутого дракона».
— «Я буду держать Bitcoin, потому что новости позитивные, Трамп сделает его стратегическим мировым резервом, и он обязательно однажды вырастет выше 150 тыс $».
— «Enron — это самая топовая любимая компания аналитиков на бирже, как она может упасть на -30%, и уж тем более обанкротиться?» 
— «Разве крипто-токен Трампа может скамануться на -80%?»

Виды анализа:
1. Фундаментальный Aнализ (ФА) — «дорого или дёшево?» по показателям.

2. Технический Анализ (ТА) — «вверх или вниз?» по графику.

3. Новостной Анализ (НА) — «хорошо или плохо?» по поступающей информации. 

Но у них есть нюансы, которые всплывают даже в общении с «опытными» биржевиками. 

ФА - «Дешёвое» будет дешеветь, и «дорогое» будет дорожать дальше, пока рынок массово не обратит внимание на недооценку/переоценку и не решит с этим что-то сделать. Но отклонение от т.н. «справедливой стоимости» (которой, считаю, не существует) может сохраняться годами. Пока не появится триггер, катализатор — отчет, ставка ФРС/ЦБ, Covid, военные действия и тд. 

( Читать дальше )

Какой должен быть тейк-профит для каждого размера стоп-лосса, чтобы общая динамика счёта оставалась прибыльной? 

Какой он должен быть на второй, третьей, четвёртой, пятой попытке сделки, чтобы не скатиться в минус? 

Привёл значения для разных WinRate (Количеству прибыльных сделок от общего числа) 

То есть для второй попытки (если WR = 50%, 1/2, 1 сделка из 2 или 5 сделок из 10). А также третьей, если 2 неудачные, и так далее. 

Хорошо видно, как стоп-лоссы более -10% или позиции без ограниченного риска вгоняют нас на весьма опасную траекторию.  



Также сделал таблицу для внутридневных и алгоритмических трейдеров, может кому пригодится. 

( Читать дальше )

Как известно, на долгосрочной дистанции среди трейдеров и инвесторов сверхприбыльными оказывается значительное меньшинство, в то время как большая часть сообщества либо убыточны, либо бесприбыльны, либо не могут получить доходность, эквивалентную среднерыночной по стабильности и доходности.

95% участников рынка на горизонте от 3 до 5 лет сталкиваются со значительными трудностями в поддержании своей прибыльности и безопасности, поскольку их подходы не проходят проверку изменяющимися рыночными условиями.

В чём секрет «золотых 5% биржевиков», которым удаётся поддерживать высокие результаты на бычьем, медвежьем и даже застойном рынке? На этот вопрос отвечает биржевой профессионал с учёной степенью в области психологии Ван Тарп в своём исследовании «Супертрейдер: как зарабатывать на бирже в любых условиях», которое произвело революцию в понимании факторов успеха на бирже, уделяя большое внимание своему подходу, работе над собой, своими целями и системой вместо многочисленных принципов анализа активов.

( Читать дальше )

Самые успешные инвесторы и трейдеры мира считают одним из ключевых факторов своего успеха способность грамотно и осознанно ограничивать свои риски.

Помимо широко известной диверсификации и портфельных коэффициентов (альфа, Бета и прочих) для инвесторов, а также использования стоп-заявок и индикаторных подтверждений (RSI, MACD, Объёмов и прочих) для трейдеров, существует 3 достаточно эффективных способа снизить риски при совершении сделок на нестабильном рынке. 

I. Метод 3:3
Иногда инвестор хочет купить актив подешевле, но после покупки цены разворачиваются и продолжают снижение. Зачастую это связано с неудачным выбором момента для сделки, который можно отслеживать с помощью «метода 3:3». Этот метод ограничения рисков основан на техническом анализе и является достаточно универсальным, независимо от того, какие именно технические паттерны или индикаторы используются в стратегии. Заключается он в том, что сделка совершается при явном перевесе защитных ценовых уровней над мешающими дальнейшему движению цен. Инвестор перед совершением сделки открывает график актива и оценивает его по 3 параметрам:

( Читать дальше )

Финансовая лестница — важнейшая сила роста портфеля

$MBNK $RTKM $MGNT$CHMF MТС-Банк, Ростелеком, Магнит, Северсталь — выход из формации, похожей на перевёрнутую ГиП, вверх с потенциалом +20%+30% и риском до -7.5%.

$FIXP $VKCO Группа ВК, FixPrice — похожая формация, но только готовятся пробить 350 и 200, возьму только если это случится.

$NVTK $X5 $MOEX $AFLT $VSMO $OZON НОВАТЭК, X5, МосБиржа, Аэрофлот, ВСМПО-АВИСМА, Озон — перекуплены, профит/риск = 50/50, ожидаю коррекции на -10%-15%, как было обоснованно по ЮГК $UGLD.

Финансовая лестница — что это?
1. К сожалению, большинство «трейдеров» и «инвесторов» сегодня НЕ имеют общего видения своей стратегии.
2. Не знают, имеет ли их деятельность хоть какой-то шанс увеличить капитал в долгосроке.
3. Их интересует: вырастет или упадёт этот конкретный актив?

❗️Но увеличение капитала заключается не в этом. Обеспечить преумножение капитала — означает продумать и создать лестницу с восходящей траекторией.

В которой доходы — вложения = прибыль с наибольшей возможной окупаемостью ПО СУММЕ 50-100-500 СДЕЛОК НА ГОРИЗОНТЕ 3-6-12 месяцев.

( Читать дальше )

Зачастую от людей, потерявших значительную часть от вложенных, например на акциях РФ за последний год, можно услышать:

«Убытком это будет, когда я продам, зафиксирую, а пока что это просто просадка, я ведь жду роста».

Зато каждые +0.00000001% роста уже считают прибылью, тут, видимо, закрывать ещё не нужно. 

Если весь ваш инвест-счёт — это абсолютно свободная сумма, которую вы полностью согласны безальтернативно потерять — это можно понять. 

Как те, кто ждут отроста акций AFLT, купив «подешевевшие» по 180 и 160, а потом став крепкими инвесторами в обесценивание своё счёта и лишение себя финансовых возможностей. 

Всё равно что расслабившемуся сотруднику повышать зарплату тем больше, чем больше он разочаровывает. 

Но если это ваш главный инвестиционный актив, спросите себя:

«Что если мне срочно сиюминутно понадобятся эти деньги?»
— На оплату обучения в ВУЗе детям?
— На оплату дорогостоящей операции членам семьи?
— На поддержку своего бизнеса?
— На непредвиденные жизненные расходы?

( Читать дальше )