Индекс опять корректируется, произошел частичный обмен с продажей заблокированных активов, Черкизово, Ростелеком, Татнефть рекомендовали дивиденды, прошли размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции, дивиденды 
1. Индекс Мосбиржи по итогам недели 2828 пункта (-0,7%). Продолжается снижение основного индекса российского рынка.

2. Рекомендованы дивиденды Ашинского металлургического завода, Ростелекома, Черкизово, Татнефти. Все рекомендованные дивиденды собрал в одном месте. В пятницу ещё рекомендовали дивиденды банк Авангард, ТНС энерго Воронеж, ТНС энерго Ростов-на-Дону.

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 571,95 пункта (+2%). Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,9%, коротких до 17%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
— Джи-групп 2Р5 (купон плавающий КС+ 3% на 3 года);
— МВидео Финанс (купон плавающий КС+4,25% на 2 года);
— Мособлэнерго  (купон плавающий КС+1,4% на 5 лет с офертой через 3 года);

( Читать дальше )

Недавно закончился летний дивидендный сезон. На смену ему скоро стартует осенний сезон дивидендов. Уже 11 компаний рекомендовали к выплате дивиденды. Выделяю 10 наиболее интересных вариантов.

1. Северсталь
Период: за 2 квартал
Величина дивиденда: 31,06 ₽ (2,2%)
Стоимость акции: 1383,4 ₽
Последний день покупки: 9 сентября

2. ММЦБ
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 5 ₽ (3,19%)
Стоимость акции: 157,3 ₽
Последний день покупки: 13 сентября

3. ТГК-14
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 0,000456 ₽ (4,2%)
Стоимость акции: 0,01166 ₽
Последний день покупки: 16 сентября

4. Фосагро
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 117 ₽ (2,2%)
Стоимость акции: 5437 ₽
Последний день покупки: 19 сентября

5. Яндекс
Период: за 1 полугодие
Величина дивиденда: 80 ₽ (2%)
Стоимость акции: 3840 ₽
Последний день покупки: 19 сентября

6. Диасофт
Период: за 1 квартал
Величина дивиденда: 45 ₽ (0,9%)
Стоимость акции: 4911 ₽
Последний день покупки: 19 сентября

7. Ростелеком
Период: за 2023 год
Величина дивиденда: 6,06 ₽ (7,1% для ао, 7,9% для ап)

( Читать дальше )

Многие говорят о том, что акции необходимо покупать минимум на 5 лет, а так ли это? Посмотрим как изменилась цена на акции третьего десятка компаний из индекса Мосбиржи за последние 5 лет, а также величину начисленных дивидендов без учета налога. Это третья часть, вот первая и вторая:

Доходность акций компаний из топ-10 индекса (1 часть)

Доходность акций компаний из индекса Мосбиржи (2 часть)

1. Магнит



( Читать дальше )

Раз в месяц смотрю какие сейчас актуальные процентные ставки по вкладам. По сравнению с июлем почти все банки увеличили процентные ставки, у МКБ и Газпромбанка появились новые вклады. Рассматриваю срок от 2 месяцев до 1 года.

1. ДОМ РФ
вклад «Мой Дом» при оформлении онлайн от 30 до 999,99 тыс.₽ 17,8% (на 3 месяца), 18,3% (на 6 месяцев), 18,8% (на 1 год); от 1 млн.₽ 18% (на 3 месяца), 18,5% (на 6 месяцев), 19% (на 1 год).

2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 17,5% (на 3, 4, 5, 6, 7 месяцев), 18% (на 8 и 9 месяцев), 15,5% (на 10, 11 и 12 месяцев). Проценты выплачиваются в конце срока. Такой процент будет начислен средства, которых не было на вкладах в последние 2 месяца.

3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн от 10 тыс.₽ (для суммы которая не была размещена на вкладах и счетах последние 3 месяца) 17,5% (на 3 месяца), 18% (на 6 месяцев), 19% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия. Выплата процентов в конце срока.

4. МКБ
вклад "МКБ.Теплый прием" если открыть онлайн 17% (на 125 дней), 18% (на 185 дней), 18,5% (на 270 дней), 18,5% (на 370 дней). Проценты выплачиваются в конце срока.

( Читать дальше )

 Мособлэнерго — региональная электросетевая компания, осуществляющая деятельность на территории Московской области. 15 августа Мособлэнерго планирует собрать заявки на приобретение дебютного выпуска облигаций с переменным купоном на 5 лет с офертой через 3 года и амортизацией. Посмотрим подробнее его параметры, отчётность компании.

Выпуск: Мособлэнерго 
Рейтинг: АА+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 3,5 млрд. ₽
Старт приема заявок: 15 августа
Планируемая дата размещения:20 августа 2024
Дата погашения: 20 августа 2029
Тип купона и доходность: переменный, сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевая ставка + спред не выше 2 б.п. (2%%)
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нетОферта: через 3 года

Компания создана в 2005 году. Единственным акционером компании является Министерство имущественных отношений Московской области.

Основными направлениями деятельности Мособлэнерго являются: передача электроэнергии, строительство и капитальный ремонт электросетей, технологическое присоединение потребностей к электросетям. 

( Читать дальше )

Индекс опять корректируется, ОФЗ подорожали, Фосагро, Яндекс и Диасофт рекомендовали дивиденды, прошли размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в обзоре главных событий за неделю.

Акции, дивиденды 
1. Индекс Мосбиржи по итогам недели 2848 пункта (-1,75%). Продолжается снижение основного индекса российского рынка. Причин несколько — от падения мировых рынков (был черный понедельник) до отсутствия явных признаков для роста с учётом сложной обстановки на западе страны.

2. Рекомендованы дивиденды ТГК-14, Фосагро, Яндекс, Диасофт.

Облигации, новые размещения
1. Индекс гособлигаций RGBITR по итогам недели 558,83 пункта (+3,8%). Доходность длинных ОФЗ составляет до 15,4%, коротких до 16,5%. Вероятно участники рынка не ожидают долгого периода высокой ключевой ставки. Да и данные по официальной инфляции вышли оптимистичные: с 30 июля по 5 августа она составила 0%.

2. Прошел сбор заявок на участие в размещении облигаций:
— Аренза-про (купон плавающий КС+3,25% на 3 года);
— Азбука вкуса ВКП3 (купон плавающий КС + 2% на 2 года);

( Читать дальше )

После повышения ключевой ставки до 18% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на сильное снижение ключевой ставки в этом году не приходится, а вот повышение возможно в сентябре. Поэтому кроме облигаций-флоатеров смотрю в сторону облигаций с ежемесячным начислением купонов. Посмотрел  самые интересные варианты. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов. Если покупать на ИИС, то доходность будет выше.

1. ВТБ Лизинг 1Р1
Лизинговая компания, которая работает с 2002 года.

Рейтинг: ruАА (эксперт РА)
ISIN: RU000A108Z93
Стоимость облигации: 102,31%
Доходность к погашению: 17,61% (купоны 17,75%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 02.07.2026

2. Брусника 2Р02
Строительная компания, основана в 2004 г.

Рейтинг: А- (АКРА)
ISIN: RU000A107UU5
Стоимость облигации: 96,36%
Доходность к погашению: 21,8% (купоны 16,25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 28.03.2027 (оферта опцион колл 16.09.2025)

3. Новые технологии Б3
Компания по производству и сервисному обслуживанию погружного оборудования для добычи нефти.

( Читать дальше )

Группа «ФосАгро», российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит один из крупнейших в мире производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, вчера опубликовала операционные результаты за 1 полугодие и консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность за 6 месяцев: — производство агрохимической продукции выросло в 1 полугодии на 3,6% г/г и составило 5,9 млн т.;
— общие продажи удобрений за 1 полугодие 2024 года выросли на 9,3% г/г;
— выручка 241,6 млрд р. (+13,5% г/г);
— чистая прибыль 53,5 млрд.р (+28,9% г/г);
— EBITDA 74,6 млдр.р (-23% г/г);
— свободный денежный поток 26,6 млдр.р (-55,7%);
— чистый долг 217 млрд.р (-2,7% по сравнению с показателем на 31.12.23).

Снижение финансовых показателей (в частности EBITDA) связано с более низкими ценами реализации удобрений на мировых рынках и ростом себестоимости на фоне уплаты введенных с 2023 года экспортных пошлин.

Свободный денежный поток снизился сильно. СДП — это сумма свободных денежных средств, которая остается после того, как из операционного денежного потока вычли расходы на капитальные затраты.

( Читать дальше )

Краткосрочные облигации — короткие облигации со сроком погашения до двух лет (по российской классификации). Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога с учетом реинвестирования купонов.

1. ТелХол Б2-3
Эр-Телеком Холдинг — оператор телекоммуникационных услуг.

Рейтинг: ruA- (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106JV8
Стоимость облигации: 94,06%
Доходность к погашению: 20,58% (купоны 12%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 10.07.2025

2. Каршеринг Руссия 001Р-02
Сервис аренды автомобилей под брендом «Делимобиль».

Рейтинг: A+ (АКРА)
ISIN: RU000A106А86
Стоимость облигации: 89,89%
Доходность к погашению: 21% (купоны 12,7%)
Дата погашения: 22.05.2026


3. СэтлГрБ2Р2
Один из крупнейших застройщиков Северо-западного региона.

Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A105X64
Стоимость облигации: 90,61%
Доходность к погашению: 20,6% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 05.03.2026

( Читать дальше )

ГК Самолёт, один из крупнейших застройщиков РФ, 9 августа планирует собрать заявки на приобретение нового выпуска облигаций с постоянным купоном на 3 года, с офертой через 2 года, без амортизации. Посмотрим подробнее его параметры, отчетность компании и целесообразность участия в размещении.

Выпуск: Самолет Р15
Рейтинг: А+ (АКРА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 5 млрд. ₽
Старт приема заявок: 9 августа
Планируемая дата размещения: 14 августа
Дата погашения: через 3 года
Купонная доходность: не выше 20,5%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: через 2 года

Компания основана в 2012 году. А уже в 2023 году Самолет занял первое место по объему текущего строительства по России. 

( Читать дальше )