RUONIA – это рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.

Название RUONIA является аббревиатурой от «Ruble Overnight Index Average». Индикатор относится к безрисковым эталонным процентным индикаторам, используется при мониторинге и анализе эффективности достижения операционной цели денежно-кредитной политики Банка России.

RUONIA была создана Банком России совместно с Национальной валютной ассоциацией в 2010 году. Разработка стала ответом на потребность в оперативной информации о состоянии межбанковского рынка во время финансового кризиса 2007–2008 годов. При этом индикатор изначально разрабатывался как для Банка России, так и для участников финансового рынка, которые могли бы использовать ставку в финансовом анализе и операционной деятельности.

14 июня 2022 года АО «НФК-Сбережения» приобрело статус официального маркет-мейкера на Московской Бирже в отношении 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг».¹

Маркет-мейкер – это участник торгов, который на основании специального договора с Биржей обязан поддерживать котировки по определенной ценной бумаге. При этом Биржа предоставляет маркет-мейкеру определенные льготы по условиям обслуживания для стимулирования операций на рынке ценных бумаг.

Далеко не все выпуски ценных бумаг, обращающихся на Московской Бирже, имеют закрепленного за ними маркет-мейкера.

Наличие маркет-мейкера по облигациям «Пионер-Лизинг» делает эти ценные бумаги более ликвидными и привлекательными для инвесторов: стаканы котировок гарантированно содержат как заявки на покупку, так и заявки на продажу, при этом максимальный спрэд ограничен правилами Биржи и условиями договора на оказание услуг маркет-мейкинга.

14 июня 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 31-го купона на одну облигацию составил 18,9 руб., исходя из ставки купона 23% годовых.

Общая сумма выплат 31-го купона составила 7,56 млн руб. Выплата 32-го купона состоится 13 июля 2022 года по ставке 20% годовых, купонный доход 32-го купона на одну облигацию составит 16,44 руб.

Эмитент разместил третий выпуск ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

В скором времени клиентам АО «НФК-Сбережения» станет доступно размещение иностранной валюты на брокерских счетах с начислением фиксированного дохода до 5% годовых.

На фоне новостей о появлении в ряде банков комиссии за хранение валюты и введения ими различных ограничений, направленных на минимизацию валютной позиции, АО «НФК-Сбережения» приняло решение о создании новой услуги, цель которой – сбережение валютных активов наших клиентов.

Ключевые параметры и особенности размещения валюты с фиксированной доходностью в АО «НФК-Сбережения»:

— Доступные для размещения валюты – доллар ($) и евро (€)

— Иностранная валюта хранится в инфраструктуре Московской Биржи;

— Срок размещения – полгода либо 1 год

— Фиксированная доходность:

•    4% годовых (и в $, и в €) при размещении валюты на полгода

Ставка 2-го купона выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 составит 20,26% годовых, размер купонной выплаты на одну облигацию – 16,65 руб.

Эмитент, ООО «Пионер-Лизинг», устанавливает купонные ставки облигаций выпуска Пионер-Лизинг БР5 по следующей формуле: Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7%.

RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – рассчитываемая Банком России взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях, отражающая оценку стоимости необеспеченного заимствования на условиях овернайт.

Значение срочной 6-месячной ставки RUONIA на дату определения купонной ставки 2-го купона (07.06.2022) составляло 13,26%. Данный показатель в настоящее время превышает значение ключевой ставки Банка России. Более того, в ближайшее время значение срочной 6-месячной ставки RUONIA продолжит рост, все больше учитывая повышенный уровень ставок на горизонте последних 6-ти месяцев.

В связи с размещением выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов, представители ООО «Пионер-Лизинг» и АО «НФК-Сбережения» ответили на вопросы инвесторов в рамках онлайн-семинара, организованного информационным агентством Cbonds.

Учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин поделились подробностями размещения пятого выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», а также планами развития группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения». В ходе обсуждения основное внимание уделялось следующим темам:

• Размещение выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5 на базе срочной 6-месячной ставки RUONIA
• Функционирование группы компаний «Пионер-Лизинг» – «НФК-Сбережения» в условиях резко изменившейся рыночной конъюнктуры
• Состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг» и его диверсификация
• Обращение биржевых облигаций выпусков ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4
• Факторы, влияющие на формирование рейтинговых оценок ООО «Пионер-Лизинг»
• Развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис

07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов. 

Основные параметры и особенности выпуска облигаций ПионЛизБР5:

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ставка первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Окончание размещения в дату продажи последней облигации, но не позднее 350 дня с начала размещения (23.05.2023)
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• ISIN код: RU000A104V00
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Рейтинг эмитента: BB-(RU)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе
• Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.
  
  

В связи с размещением 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг», представители эмитента, а также АО «НФК-Сбережения», являющегося андеррайтером облигаций выпусков облигаций ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5, ответили на вопросы инвесторов в рамках прямого эфира, проведенного новостным ресурсом Boomin.

В ходе интервью учредитель АО «НФК-Сбережения» и ООО «Пионер-Лизинг» Евгений Наумов, директор ООО «Пионер-Лизинг» Николай Архипов и директор по развитию и стратегическому планированию АО «НФК-Сбережения» Алексей Кузьмин подробно ответили на вопросы, связанные со следующими темами:

• Подробности размещения 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг» (ПионЛизБР5)
• Финансовое состояние и состав лизингового портфеля ООО «Пионер-Лизинг»
• Выплаты по облигациям ООО «Пионер-Лизинг» и финансовая стабильность компании в условиях резкого повышения ключевой ставки
• Планы развития группы компаний «НФК-Сбережения» – «Пионер-Лизинг», включая развитие онлайн-проектов AnyPact и Zберополис
• Прочие вопросы инвесторов и ведущих платформы Boomin

6 июня 2022 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 1-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП1). Купонный доход 48-го купона на одну облигацию составил 10,07 рублей, исходя из ставки купона 12,25% годовых.

Общая сумма выплат 48-го купона составила 1,002 млн рублей. Ставка 49-го купона увеличена до 25% годовых в связи с изменением рыночной конъюнктуры. Выплата 49-го купона состоится 5 июля 2022 года. Размер выплаты на одну облигацию возрастет более чем вдвое – с 10,07 руб. до 20,55 руб.

Далее эмитент будет ежемесячно осуществлять мониторинг рыночной конъюнктуры и устанавливать ставки с учетом конкретных условий.

Эмитент разместил первый выпуск ценных бумаг номинальным объемом 100 млн руб. с погашением 31 мая 2023 года.

Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров.

Приобрести биржевые облигации ООО «Пионер-Лизинг» 1-го, 2-го, 3-го и 4-го выпусков (ПионЛизБП1, ПионЛизБП2, ПионЛизБП3 и ПионЛизБП4) можно через любого брокера, аккредитованного на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

07.06.2022 – дата начала размещения выпуска облигаций серии Пионер-Лизинг БР5, доступного только для квалифицированных инвесторов.

Основные параметры 5-го выпуска облигаций ООО «Пионер-Лизинг»:

• Ставка купона: срочная 6-месячная ставка RUONIA + 7% (Ориентир по ставке первого купона – 19,18% годовых)
• Длительность купонного периода: 30 дней
• Период размещения: 1 год
• Объем выпуска: 400 млн руб.
• Срок обращения: 3600 дней
• Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 тыс. руб.
• Регистрационный номер выпуска: 4-01-00331-R от 28.04.2022
• Агент по размещению: АО «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000)
• Выпуск предусматривает расширенный объем раскрытия информации со стороны эмитента на регулярной основе, что позволяет инвесторам получать максимальный объем информации о направлении использования привлеченных средств