К февралю в портфелях физических лиц на брокерских счетах находилось примерно 312,1 млрд рублей в виде денежных средств, что соответствует 2,4% от общего объема портфеля. В общей сложности частные инвесторы имели у брокеров активов на 13,17 трлн рублей.

Из этой суммы почти 11 трлн — это акции и паи инвестиционных фондов, где доля распределена примерно поровну. 1,86 трлн — это долговые инструменты.

За месяц доля акций увеличилась на 0,3 п.п., доля облигаций осталась неизменной, а доля «кэша» сократилась на 0,37 п.п. Получается, физические лица либо купили акции себе в портфель, либо вывели со своих счетов.

После введения санкций против России частные инвесторы стали оказывать огромное влияние на фондовый рынок сдолей в обороте от 70% до 80%. 

Ссылка на пост

На начало текущего года общий объем денежных средств, находящихся на брокерских счетах физических лиц, составил 351,2 млрд рублей, это на 26 млрд рублей больше, чем месяцем ранее.  

Ссылка на график

Если сравнивать с показателями 2019 г., то объем увеличился более чем в два раза.

Однако если посмотреть на долю «кэша» от общих портфелей частных инвесторов, то она упала до 2,7 %, в то время как доля акций увеличилась до 83,1%, доля облигаций снизилаь до 14,2%. 

Доля в 2,7% от портфеля в денежных средствах не была столь низка с января 2020 г., тогда на фоне роста рынка акций население активно скупало акции.

Ссылка на пост

Российские граждане существенно снизили объем покупки иностранной валюты. По сравнению с маем он упал на 1,5 млрд долларов.

По итогам июня население страны купило долларов на сумму в 3,4 млрд долларов, в то время как продали на 2,8 млрд долларов. Таким образом, объем чистого приобретения американской валюты снизился до 600 млн. Так мало граждане не тратили на покупку валюты с мая 2016 г.

В мае 2017 г. население купило 5 млрд долларов, в апреле 5,5 млрд, а в марте 5,9 млрд. Таким образом, покупательская активность упала почти в 1,7 раза.

Кроме того, 3,4 млрд долларов это самый скромный размер за последние 3,5 года. В среднем в месяц в прошлом году граждане страны покупало 5,5 млрд долларов, в 2015 г. – 6,4 млрд, а в 2014 г. – 11 млрд. В этом году объем снизился до 4,7 млрд.

Резюме

Падение интереса к иностранной валюте может быть связано с ростом курса, он все-таки почти в два раза выше, чем это было в начале 2014 г.

Впервые с ноября 2016 г. банки страны повысили доходность по валютным вкладам. Ставки по депозитам со сроком более одного года вплотную приблизившись к месячным ставкам по валютному РЕПО.

Кроме того, положительную динамику показала норма доходности по рублевым вкладам. Впервые с июня прошлого года выросли ставки по депозитам в российской валюте, достигнув 9,79%, за месяц прибавив почти 6 базисных пунктов.

Практически весь прошлый год базовая норма доходности по валютным вкладам снижалась, тем самым банки косвенно говорили нам о том, что им не нужна долларовая ликвидность. Это, в свою очередь, было заметно и на объеме их длинных позиций по «американцу» — за период с января по октябрь он снизилась с 900 млрд. рублей до 161 млрд. Однако перед Новым годом кредитные организации существенно нарастили свои вложения в доллар.