( Читать дальше )

📱Ростелеком отчитался за 4 квартал и 2024 год по МСФО

🔎Ростелеком — первый в России национальный оператор фиксированной телефонной связи, созданный в 1993 году. Является крупнейшим в стране провайдером цифровых услуг и решений, ведет деятельность по следующим направлениям: высокоскоростной доступ в интернет, платное ТВ, хранение и обработка данных.

Сектор: Телекоммуникации
Тикер: RTKM

4 квартал 2024 года
✅Выручка 233 890 млн руб. (+12% кв/кв)
✅Операционная прибыль 31 422 млн руб. (+18% кв/кв)
✅Чистая прибыль 4 719 млн руб. (+152% кв/кв)
🔴Чистый долг 661 220 млн руб. (+17% кв/кв)
4 квартал отработали неплохо, но на 17% нарастили чистый долг. В условиях высоких ставок это не очень хорошо.

2024 год
✅Выручка 779 945 млн руб. (+10% г/г)
✅Операционная прибыль 124 380 млн руб. (+18% г/г)
✅Чистая прибыль 24 060 млн руб. (-43% г/г)
🔴Чистый долг 661 205 млн руб. (+17% г/г)
Рост выручки ниже прогнозов, ожидали 800 млрд, сделали 779. На чистую прибыль давит долг по высокой ставке.

✅ Драйверы роста: снижение ключевой ставки, IPO дочек («РТК-ЦОД» и ГК «Солар».

( Читать дальше )

Один из главных любимчиков инвесторов, 💳 Сбербанк, отчитался по МСФО за 2024 год.
Давайте разберем отчет, нам ведь нужно понять, стоит ли держать сбер с своем портфеле 🗣

🔎 СберБанк — крупнейший банк в России (вдруг кто не в курсе 😂). Является системно значимым банком и одной из крупнейших экосистем страны. Клиентская база составляет примерно 110 млн розничных и 3,3 млн корпоративных клиентов.

Сектор: Финансовый сектор
Тикер: SBER

✅Чистая прибыль 1 580,3 млрд рублей (+4,8% г/г)
✅Чистый операц доход 3 819 млрд руб
✅Рентабельность капитала (ROE) 24%

✅Чистый процентный доход 3 000 млрд руб (+17: г/г)
✅Чистые комиссионные доходы 842.9 млрд руб

Процентные и комиссионные доходы банка растут, растет и чистая прибыль банка.

📍В2В сегмент. На фоне незначительного сокращения счетов юрлиц, средства на этих счетах выросли на 21,8%, относительно 2023 года. Оно и не удивительно, на фоне такой ключевой ставки. Тут нет никакой потери рынка юрлиц, это следствие сжатия рынка.

💥 В2С сегмент.
109,9 млн активных розничных клиентов (+ 1,4 млн).

( Читать дальше )

💵Знаете чем удобна таблица по учету инвестиций? Там всегда перед глазами курс доллара.

Смотрю я на этот курс 86,63 и сразу вспоминаю новость:

🔴США предписали завершить все финансовые операции, связанные с российскими компаниями «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз», до 27 февраля, говорится в обнародованном в пятницу документе Министерства финансов Соединенных Штатов.

Полагаю, на курс давят переговоры, грядущий налоговый период и эта новость. Экспортеры начали сильно сливать доллар.

Смотрю я на этот курс, и появляется непреодолимое желание разгрузить немного LQDT в пользу замещаек.

Сейчас в исходнике представлены не все замещайки. Если нужно какие-то добавить, пишите в комментарии.

Инфографика Т-инвестиции ©


💳 ВТБ отчитался за 4 квартал и 2024 год.

🔎 Банк ВТБ — второй банк по величине активов в России, входит в перечень системно значимых кредитных организаций. Банк предлагает корпоративные, розничные и инвестиционно-банковские услуги через разветвленную региональную сеть.

По итогам 2024 года ВТБ расширил ее на все регионы страны до более чем 1600 отделений. Банк активно развивает и выездной сервис — география присутствия выросла в 30 раз до 4 600 населенных пунктов.

Сектор: Финансовый сектор
Тикер: VTBR

Пробежимся кратко по отчету за 2024 год. При желании, с полной версией отчета вы можете ознакомиться по ссылке.

✅Чистая прибыль 551,4 млрд руб (+27,6% г/г)
🔴Чистый операционный доход 1 072,8 млрд руб (-3,0% г/г)

🔴Чистые процентные доходы 487,2 млрд руб (-36,0% г/г)
✅Чистые комиссионные доходы 269.0 млрд руб (+24% г/г)

Руководство банка будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за 2024 год.
Можно подумать, кто-то ждал дивиденды от ВТБ.

Вывод. За 2024 год показатели не плохие, солидная чистая прибыль. Но отчет красивый за счет разовых факторов. Например, роспуск резервов на 73 млрд руб. В 2025 году ВТБ прогнозирует чистую прибыль на уровне 430 млрд руб.

( Читать дальше )

🪨 Мечел отчитался за 2024 год.

🔎 ПАО «Мечел» крупный промышленный холдинг, объединяющий в единую производственную цепочку более 20 предприятий по производству и реализации угля, стали и сплавов, железной руды, а также электрической и тепловой энергии. Компания является одним из лидеров экспортных поставок и обладает обширной инфраструктурой, которая включает порты и подвижные составы.

Пробежимся кратко по отчету за 2024 год. При желании, с полной версией отчета вы можете ознакомиться по ссылке.

Выручка 387 477 Млн рублей (-5% г/г)
Чистая прибыль -37,1 млрд рублей (+66% г/г) (За 2023 год убыток 22,3 млрд руб.)

Дивиденды даже обсуждать не будем. Но, один год не показатель. Посмотрим на компанию, в разрезе 5-ти лет.

Сектор: Сырьевая промышленность
Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность
Тикер: MTLR

Финансовые показатели:
💵Выручка:
2020 год — 265.5 млрд руб
2021 год — 402.1 млрд руб
2022 год — 434.1 млрд руб
2023 год — 405.9 млрд руб
2024 год — 387.5 млрд руб
Среднегодовой рост выручки составляет 9.9%. По большому счету, с выручкой все не так уж и плохо.

( Читать дальше )

Норильский Никель отчитался за 2024 год.

🔎 ПАО «ГМК „Нори́льский ни́кель“» — российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Обладает наибольшими запасами никелевой руды. Производит также платину, медь, серебро, золото, кобальт и другие цветные металлы.

Пробежимся кратко по отчету за 2024 год. При желании, с полной версией отчета вы можете ознакомиться по ссылке.

🔻Выручка 12 535 млн долл. (-13% г/г)
🔻Чистая прибыль 1 815 млн долл. (-37% г/г)
🔻Капитальные затраты 2 438 млн долл. (-20% г/г)
🔻Свободный денежный поток 1 858 млн долл. (-31% г/г)
🔻Свободный денежный поток (скорр.) 335 млн долл. (-75% г/г)

Естественно, на фоне таких показателей, дивидендов за 2024 год не будет. Но, один год не показатель. Посмотрим на компанию, в разрезе 5-ти лет.

Сектор: Материалы
Отрасль: Металлургия и горнодобывающая промышленность
Тикер: GMKN

Финансовые показатели:
💵Выручка:
2020 год — 1 117 млрд руб
2021 год — 1 317 млрд руб

( Читать дальше )

Северсталь отчиталась за 4 квартал и 2024 год по МСФО

Сначала рассмотрим деньги.

Выручка
4 Квартал 201 501 млн руб. (+3% г/г)
2024 Год: 829 779 млн руб. (+14% г/г)

EBITDA
4 Квартал 46 472 млн руб. (-35% г/г)
2024 год 237 880 млн руб. (-9% г/г)

Свободный денежный поток
4 Квартал -2 205 млн руб. (в сравнении с 14 366 млн руб. в 4 кв. 2023 года)
2024 год 96 767 млн руб. (19% г/г)

Инвестиции
4 Квартал 46 702 млн руб. (+40% г/г)
2024 год 118 460 млн руб. (63% г/г)

Общий долг
108 503 млн руб. на конец 2024 года
163 105 млн руб. на конец 2023 года

Теперь рассмотрим производство.

Производство чугуна
4 квартал 2,86 млн тонн (-3% г/г)
2024 год 10,03 млн тонн (+11% г/г)

Продажи металлопродукции
4 квартал 2,92 млн тонн (+14% г/г)
2024 год 10,85 млн тонн (1% г/г)

А теперь самое главное, дивиденды! По итогам 2024 года, советом директоров принято решение «Рекомендовать прибыль ПАО «Северсталь» по результатам 2024 года не распределять, дивиденды не выплачивать.» Плохо это или хорошо?

Вопрос нужно ставить иначе, правильно это или нет.

( Читать дальше )

Итоги недели 19-25 ноября 2024.

📈 IMOEX — индекс московской биржи.
25.11.2024 открытие 2583,42
29.11.2024 закрытие 2578

Откуда начали, туда и вернулись. На этой неделе было минимальное значение индекса 2426. А это годовой лой!
Поздравляю всех, кто закупался ниже 2500 по индексу.

Курсы валют
🇺🇸 1 доллар США 107,74
🇪🇺 1 евро 114,31
🇨🇳 1 юань 14,72

🗓 Магнит объявил дивиденды. 560 рублей на акцию за девять месяцев этого года. Доходность — 12,4%.

🗓 С 20 декабря в индекс Мосбиржи войдут акции Хэдхантера, Совкомбанка и Южуралзолота. Можно немного взять спекулятивно этих бумаг. Т.к. после включения их в индекс, фонды начнут их закупать, чем немного разгонят их цену. (НЕ ИИР!)

⬇️ Отчиталась АФК система за 3 квартал. Убыток 2,6 млрд рублей. На отчетности котировки не прибавили скорость погружения, т.к. все все итак понимают.

⬆️ Т-Технологии по итогам 3 квартала чистая прибыль (+60%) 37,8 млрд г/г.

☝️ За неделю с 19 по 25 ноября 2024 года потребительская инфляция составила 0,36%. Годовая инфляция на 25 ноября составляет 8,66%.

( Читать дальше )

Ребята, периодически захожу на сайт и вижу много нытья.
Чем вам так нерезы насолили? Вам дают шанс закупаться по дешёвке — пользуйтесь.

Все проливы я выкупал используя свой инструмент smart-lab.ru/mobile/topic/1043815/
Котировки в онлайне залетают в гуглдокс через xml мосбиржи. В нем же задаём % бумаги в портфеле, и считаем соответствие заданному проценту. Ребалансируем портфель, чтобы все бумаги были максимально приближены к 100% и наблюдаем.

Льют Лукойл, он выпадает в оранжевую зону. Значит цена аномально низкая относительно индекса — беру. Льют Сбер, ок, подбираю.
Также и после дивгэпов подбираю бумаги.

Один раз сделал таблицу, дальше только открываю ее пару раз в день или в неделю. При открытии котировки обновляются и все данные пересчитываются.

С помощью заранее настроенного условного форматирования, таблица сама даёт сигнал на покупку, подкрашивая ячейку, которая выбивается из заданного процента соответствия.

В качестве примера. В скрин не очень поместился Новатэк. Но он уехал ниже 95% соответствия и таблица его подкрасила. Это сигнал на покупку, в понедельник буду добирать.

( Читать дальше )