ГК «Страна Девелопмент» первой в России, среди региональных застройщиков, воспользовалась на практике механизмом инфраструктурных облигаций ДОМ.РФ, чтобы ввести в эксплуатацию жилой дом в ЖК «Домашний»

Суть механизма заключается в том, что застройщик получает деньги на срок до 15 лет под льготную ставку. Обязательным условием является создание инфраструктурных объектов.

Застройщик начал работы в конце 2021 года и уже в ноябре 2022 года сдал первый дом. Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование, а участок под застройку был получен на аукционе ДОМ.РФ.

ЖК включает 24 дома переменной этажностью общей площадью более 380 тыс. жилых кв. м. Также проект микрорайона включает 4 паркинга и самый большой пешеходный бульвар в городе (1,6 км), который свяжет все дома. Строительство всего микрорайона планируется завершить в 2026 году. Проект расположен в микрорайоне Плеханово, в районе Московского тракта. Это район со сложившейся социально-коммерческой инфраструктурой. В перспективе там появится детский сад на 560 мест и современная школа для 1 500 учеников. Строительство школы уже ведётся.

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 87%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 49%
• Размещение нового выпуска облигаций АО АПРИ Флай Плэнинг начнется 27 апреля

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Результаты. 7,3% — доход портфеля PRObonds ВДО с начала 2023 года. Доход за последние 365 дней – 39,9%. Среднегодовая доходность за весь период ведения, почти за 5 лет – 12,2% годовых.

Ориентир дохода на нынешний год – 14%. Больше половины уже есть, а впереди еще 2/3 года. Так что вероятность достижения высокая независимо от обстоятельств. Получится больше – будем только рады.

Основные параметры портфеля на 24 апреля:
• Доходность к погашению: 13,5%,
• Дюрация: 1 год,
• Кредитный рейтинг: ВВВ по нац.шкале,
• Доля свободных денег (размещаются в РЕПО с ЦК): 18,8% от активов.

С такими характеристиками портфель готов к просадке рынка. Есть ликвидность под покупки упавших бумаг, если они упадут, есть короткая дюрация, сдерживающая падение уже имеющихся облигаций.

Предварительные параметры АПРИФП 2P2*:
— Кредитный рейтинг эмитента: ruB от Эксперт РА и BB-.ru от НКР,
— Сумма выпуска: 750 млн.р.,
— Срок до оферты: 2 года / 728 дней (4 года / 1 456 дней до погашения),
— Периодичность купона: 91 день,
— Купон / доходность: 18,00% / 19,25% годовых.

Условия амортизации будут объявлены позднее.
Ковенантный пакет и более подробная информация об эмитенте и выпуске — в презентации: https://t.me/probonds/9458

Организатор размещения: ИК Иволга Капитал.

Предварительную заявку на участие в размещении Вы можете подать через телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot
В ходе размещения будут удовлетворяться заявки, заранее поданные или подтвержденные через телеграм-бот.

*предварительная информация

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

В пятницу 21 апреля долгая, очень долгая история облигаций девелопера АПРИ Флай Плэнинг в Секторе повышенного инвестиционного риска Московской биржи (сектор ПИР) завершилась.

👉 https://www.moex.com/n55825/?nt=101



Это не значит, что эмитент, приучивший держателей своих облигаций к достаточно высоким купонным доходностям, сменит стратегию. Очень вряд ли. Но это почти точно расширит круг самих держателей.

 🟢 ООО «Завод КриалЭнергоСтрой»

НКР повысило кредитный рейтинг с B+.ru до BB-.ru, прогноз изменён на стабильный

ООО «Завод КриалЭнергоСтрой» специализируется на продаже, сдаче в аренду корпоративным заказчикам промышленных блок-контейнеров собственного производства, оснащённых преимущественно импортными дизель-генераторными установками и иным оборудованием.

Повышение рейтинга и изменение прогноза на стабильный отражают улучшение оценки финансового профиля «Завода КЭС» в связи с восстановлением показателей операционной деятельности и погашением значительной части краткосрочного долга в 2022 году, что позитивно отразилось на уровне долговой нагрузки компании.

Агентство отмечает положительную динамику выручки и операционной рентабельности компании за последние два года, рост размера среднего контракта и числа крупных корпоративных клиентов при диверсифицированной отраслевой и географической структуре потребителей.

На оценку ликвидности влияют ожидания менее существенных погашений краткосрочных кредитов в 2023 году, которые компания планирует пройти с привлечением рефинансирования, включая выпуск новых облигаций, и за счёт денежного потока от операционной деятельности.

Займер ежемесячно рассчитывает нормативы НМФК для отчета перед Центральным банком РФ. Ниже представлены результаты расчета на 31 марта 2023 г.



Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт

Актуальные выпуски, организованные ИК Иволга Капитал:

• Хайтэк-Интеграция 001P-01 размещен на 82%
• Юаневый выпуск МФК БыстроДеньги Ю002Р-01 размещен на 48%

Пожалуйста, для участия в наших первичных размещениях направляйте номер или прочие параметры выставленной Вами заявки в наш телеграм-бот ИК Иволга Капитал: @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов| YOUTUBE | VK | Сайт