Рынок ценных бумаг России переживает период динамичного роста. Все больше эмитентов и инвесторов рассматривают облигации как наиболее выгодный финансовый инструмент привлечения и вложения денежных средств. О том, как себя чувствует на этом рынке один из ведущих игроков, инвестиционная компания «Фридом Финанс», с какими вызовами сталкивается и как на них отвечает — порталу Boomin рассказал заместитель генерального директора и глава блока DCM Сергей Носов.

«Катастрофы для рынка мы не видим»...

— Сергей Дмитриевич, «Фридом Финанс» с 2018 года ведет деятельность на рынке облигаций РФ в качестве организатора эмиссий в третьем эшелоне. Есть ли планы по повышению уровня эмитентов?

— Ответ на этот вопрос во многом определяется органическим ростом компании и ее рыночной нишей. Мы видим стабильный спрос на эмиссию облигаций среди компаний малой и средней капитализации, рост объемов размещений ВДО, активный приток инвесторов, которых интересует покупка high-yield, потому не испытываем необходимости переходить в другую лигу. Если рыночная конъюнктура изменится, то изменится и рыночное позиционирование нашей компании.

( Читать дальше )

Московская Биржа зарегистрировала выпуск биржевых облигаций ООО «ДиректЛизинг» серии 001Р-07 объемом 300 миллионов рублей.

Выпуск включен в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P.

Предварительные параметры выпуска: срок обращения ценных бумаг — 60 месяцев. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 рублей. Ориентир ставки купона — 11,5%, купоны ежеквартальные. В выпуске предусмотрена амортизационная система погашения: 15% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты 3-го купона, 20% — в дату выплаты 12 купона, 25% — в дату выплаты 16 купона. Остаток эмитент погасит с выплатой 20-го купона.

Организатором выпуска выступает ООО «ИК «Фридом Финанс».

Для компании «Директ Лизинг» это уже седьмой выпуск биржевых облигаций. Начиная с 2017 года компанией за четыре года были размещены шесть выпусков биржевых облигаций общим объемом 700 миллионов рублей, два из них погашены на сумму 200 миллионов рублей. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций на 500 миллионов рублей.

( Читать дальше )

23 сентября на Московской Бирже состоялось размещение процентных неконвертируемых бездокументарных облигаций финтех-сервиса CarMoney (ООО МФК «КарМани») серии 01 общим объемом 400 млн рублей. Это уже 4-й выпуск облигаций компании, совокупный объем выпущенных ценных бумаг эмитента составляет 1,25 млрд рублей.

В ходе размещения инвесторами было подано 380 заявок в режиме торгов. Все заявки удовлетворены агентом по размещению выпуска АО ИФК «Солид» в соответствии с регламентом Биржи.

Книга по размещению облигаций CarMoney, предназначенных для квалифицированных инвесторов, была собрана 20 сентября 2021 года. По итогам сбора книги заявок общий спрос на облигации составил 480,2 млн. рублей со ставкой купона в диапазоне от 12% до 13% годовых. Ставка купона была определена на уровне 12,75% годовых.

Срок обращения облигаций составляет 3 года. Купонный доход по облигациям выплачивается ежемесячно. По выпуску также предусмотрено частичное досрочное погашение: по 10% от номинальной стоимости каждые полгода. Доходность выпуска облигаций составляет 13,52% годовых с дюрацией 1,91 года.

( Читать дальше )

Новые выпуски, ставка купона и итоги размещения:

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Директ Лизинга» серии 001P-07. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-00308-R-001P. Организатор — ИК «Фридом Финанс». Параметры выпуска пока раскрываются.

• Московская Биржа зарегистрировала облигации «Вита Лайн» серии 001Р-04. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-04-00510-R-001Р. Бумаги включены в Третий уровень листинга. Параметры выпуска пока не раскрываются.

• «Интерлизинг» установил финальный ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 9,9%. Купоны квартальные.По выпуску предусмотрена амортизация. Сбор заявок прошел 23 сентября. Техразмещение запланировано на 28 сентября.

• «Сибирский комбинат хлебопродуктов» установил ставку 8-го купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей на уровне 11,5% годовых. Ставка 2-8-го купонов определяется как «ключевая ставка Банка России + 4,75%». Купоны квартальные.

( Читать дальше )

Новые программы, ставки купонов и оферта:

• Сегодня МФК «КарМани» начнет размещение трехлетних облигаций серии 01 объемом 400 млн рублей. Ставка купона – 12,75%. Московская Биржа включила выпуск в Сектор ПИР, облигации предназначены для квалифицированных инвесторов. Организаторы: ИФК «Солид», ИК «Риком-траст» и «Универ капитал».

• «Первое коллекторское бюро» установило ставку купона четырехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 10,75% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинальной стоимости будет гаситься в дату выплаты купона начиная с 7-го купона, купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 24 сентября.

• «Брусника. Строительство и девелопмент» утвердило программу биржевых облигаций серии 002Р объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Бумаги планируется разместить по открытой подписке. Срок погашения облигаций в рамках бессрочной программы – не более 10 лет.

( Читать дальше )

Фудтех-холдинг Goldman Group продолжает подключать новые каналы продаж для продуктов под брендом «Мясничий».

Наряду с «Яндекс.Маркет», Wildberries и Ozon паштеты, супы и готовые блюда из мяса под торговой маркой «Мясничий» теперь доступны на глобальной площадке интернет-торговли AliExpress. Здесь представлен весь ассортимент консервации, выпускаемой холдингом, всего более 50 наименований. 

«Основное отличие AliExpress от других площадок онлайн-торговли — в специфике спроса. AliExpress — это «маркетплейс регионов», в отличие от других известных площадок здесь относительно небольшая доля покупок из московского региона, но больше ЦФО, Урала, Сибири и Дальнего Востока. Здесь выше средний чек из-за большего количество банок в одном заказе», — отметили в 

( Читать дальше )

В 2021 году в мире наблюдаются перебои с поставками микрочипов, из-за чего многие компании-производители из самых разных отраслей вынуждены сокращать поставки своей продукции.

Помимо этого, из-за ограничений в мире связанных с пандемией периодически возникают логистические проблемы, которые влияют как на стоимость, так и на сроки доставок товара. 

В «ТФН» подчеркивают, что сокращения объемов продаж не наблюдается, однако, если бы не описанные выше ситуации, компания смогла бы в этом году получить от производителей и реализовать больше товара. В августе-сентябре ситуация начала постепенно стабилизироваться — сказываются меры, принимаемые как производителями, так и перевозчиками.

Нормализация поставок электронной техники осенью будет как нельзя кстати, ведь именно на 4 квартал приходится пик сезона по продаже мобильных устройств (ключевое направление эмитента). 

( Читать дальше )

Уважаемые инвесторы!

У нас отличные новости для тех, кто не успел или пропустил информацию о том, что новый выпуск облигаций МФК «КарМани» доступен в системе Бумеранг  — сбор продолжится сегодня!
 

Напомним параметры: выпуск для квалифицированных инвесторов

• Объем — 400 млн рублей

• Срок обращения — 3 года (1080 дней)

• Ставка купона — ориентир 12,75%

• Выплата купона каждые 30 дней

Дата начала размещения 23.09.2021

 

Оставить уведомление

( Читать дальше )

Новые выпуски и купоны:

• «РАМТЭКС» планирует 23 сентября начать размещение трехлетних облигаций 1-й серии объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена в размере 16,25% годовых на весь срок обращения, купоны квартальные.

• «Техно лизинг» планирует 4 октября начать размещение шестилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Ориентир ставки купона составляет 11,5%, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Славянск ЭКО» планирует в первой декаде октября разместить выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 10,50-11% годовых.

• НРД зарегистрировал выпуск трехлетних коммерческих облигаций «Шелтер» КО-01 объемом 50 млн рублей. Ориентир ставки купона — 17% годовых, выплата ежеквартально.

• ИСК «ПетроИнжиниринг» установила ставку купона пятилетних облигаций серии 001P-01 объемом 500 млн рублей в размере 9,75% годовых.

( Читать дальше )

Компания опубликовала соответствующее Решение Единственного участника Общества Эдуарда Тарана 16 сентября на сайте Интерфакс.

В соответствии с долгосрочными целями ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга), в компании сформирован Совет директоров, в который вошли топ-менеджеры, обладающие высоким экспертным статусом в стекольной отрасли, финансовой и коммерческой сферах. Председателем Совета избран Павел Бобошик. 

Также утверждено Положение о порядке созыва и проведения Совета директоров ООО «Сибирское стекло» в новой редакции. 

По словам Эдуарда Тарана, Совет директоров будет определять стратегию предприятия на горизонте планирования 5-7 лет, фокусируя свое внимание на усилении конкурентных преимуществ, связанных с достижением целей устойчивого развития.

«ЦУР должны быть интегрированы в бизнес-модель «Сибстекла», — отметил Эдуард Таран. — Уже сегодня, реализуя эколого-экономические приоритеты, компания стремится повысить свою маржинальность, снижая техногенное воздействие на окружающую среду.»