Андрей Хохрин, отлично, теперь вы внимательно посмотрели, а дальше вопрос как так получилось что официальный курс ЦБ РФ так сильно отличается от курса закрытия на бирже, как на него ответите, я думаю тогда и поймете мой посыл про то, что тезис о 3% падении некорректен

Андрей Хохрин, посмотрите внимательно на сайте ЦБ, курс на 10.12, по итогам торгов 09.12, 13.524. В то же время, курс на 09.12 по итогам торгов 06.12 13.597. Где рост на 3%?

Андрей Хохрин, www.cbr.ru/currency_base/daily/ официальный сайт ЦБ РФ, курс на 10.12.2024 13.524, курс на 09.12.2024 13.597. Где здесь рост на 3%?

вот вы пишите упал на 3%, ссылаетесь очевидно на биржевые торги, в то же время, основные расчеты сейчас происходят на внебиржевых торгах, на основе чего ЦБ формирует курс валют, в результате вопрос, точно ли упал рубль вчера?

Auximen, Заботкин при смене руководства по примеру Тимура Иванова уедет на зону, а Набиуллина на почетную должность в опалу

Auximen, ахахахахахах, ну насмешил от души!

а вы чем кольнулись перед таким прогнозом?

Анатолий, согласен, банки заигрались с потреб кредитованием

xezdx, понятно что не надо, но прежде чем что-то подобное вводить надо просчитывать варианты того кто и как этим может пользоваться

На самом деле никакого нарушения здесь нет, есть использование дырок в созданной инфраструктуре, на что налоговым органам было сказано делать систему так, чтобы в ней не было дырок. Самое забавное то, что на самом сайте ФНС есть подробная инструкция как вывести деньги с ЕНС при случайной (или не случайной, попробуй докажи) переплате по ЕНС

Андрей Х., вы не согласны с тезисом о том, что вы тоже занимаетесь спекуляциями? Просто вы торгуете кредитным риском, вы же не держите до дефолта бумаги, по которым ухудшается рейтинг?

Mezantrop, вы уважаемый как раз таки с математикой облигаций плохо знакомы, вам бы подтянуть базу

Андрей Х., вы же понимаете что в каждой сделке есть две стороны, кто-то покупает, а кто-то продает. При этом я не понимаю почему вы против активного трейдинга, вы же точно также активно управляете позицией, просто вы торгуете кредитным риском. Но в облигациях помимо кредитного риска можно также торговать дюрацией и валютным риском. Собственно ваш чарт, где вы сравниваете доходность вашего портфеля с доходностью ОФЗ показывает, что на данном горизонте выгоднее всего было стоять лонг по кредитным рискам при максимальном сокращении дюрации. Но это ничего конкретно не говорит о том хороший или плохой инструмент ОФЗ, просто существуют разные подходы торговли

Андрей Х., почему вы решили что покупателей по 16% кроме госбанков нет? почему вы считаете что брать депозиты по 20% и покупать ОФЗ нет смысла?

Андрей Х., а можете объяснить в чем нерыночность по вашему мнению?

Андрей Х., спред между перфомансом ВДО и RGBI

Есть предположение что спред все-таки схлопнется, как раз в момент начала вала дефолтов

в мечтах бетонных буратин

Сейчас осталось только уши развесить чтобы Шлома нам все рассказал по-честному