Палладиевый фонд «Норникеля» выпустил свои первые токены. Они позволят перевести часть контрактов с крупными промышленными партнерами в цифровой формат. Токены были выпущены на созданной «Норникелем» цифровой блокчейн-платформе Atomyze (в основе платформы Atomyze, лежит технология распределенного реестра, которая позволяет переводить физические активы в цифровую форму и упрощает процесс торговли за счет ускоренной обработки
На первом этапе, «Норникель» будет тестировать токены, обеспеченные палладием, кобальтом и медью, а в будущем планирует токенизировать и другие металлы.
Первыми участниками проекта токенизации производимых «Норникелем» металлов стали международные товарно-сырьевые компании Traxys и Umicore.

Поизучал инвестиции двух небольших иностранных фондов за прошлые годы и инвестиции этих двух фондов по состоянию на сентябрь 2020 года.

Что интересно, оба иностранных фонда основаны практически в одни те же годы — в 1991 и в 1987 г.г. 
Изначальные суммы в обоих фондах для инвестиций на момент их основания тоже были практически одинаковыми - $2,2 млрд и $1,8 млрд.
И нынче, размер портфелей этих двух инвестиционных фондов тоже почти сопоставим - $27,7 млрд и $26,1 млрд.
На плаву оба фонда находятся соответственно 33 года и 29 лет.
 
Так куда и во что проинвестировали эти два иностранных фонда в 2020 году?

Фонд инвестирует с 1991 горда. Фонд, с инвестиционным портфелем на 2020 год в $27,7 млрд. За 2019 год, доход фонда от инвестиций составил 6,5% (в 2018 году доход фонда от инвестиций составил 9%).


Фонд инвестирует с 1987 года. Фонд, с инвестиционным портфелем на 2020 год в $26,1 млрд. За 2019 год, доход фонда от инвестиций составил 6,2% (в 2018 году доход фонда от инвестиций составил 11%).

( Читать дальше )

Несмотря на экономические проблемы, вызванные глобальной пандемией коронавируса, инвестиционная активность основных страховых компаний на планете остается высокой. За 8 месяцев 2020 года, ведущие страховые компании уже совершили 63 сделки по инвестированию, по сравнению с 66 сделками по инвестированию за весь 2019 год...



Куда инвестируют? В технологические стартапы, в новые технологии, в недвижимость, в medtech, в biotech… Инвестирование свободных денежных средств ведущими страховыми компаниями в Европе, США, Азии осуществляется либо напрямую, либо через стратегические венчурные фонды и компании или собственное корпоративное венчурное подразделение... 

Кто из ведущих страховых компаний в мире наиболее часто и больше инвестировал свободные денежные средства за период 2018-2020 г.г.?

• Allianz X
• Allstate Strategic Ventures
• American Family Ventures
• American Financial Group
• American International Group
• Assurant Growth Investing
• Auto-Owners Insurance
• AXA Venture Partners and XL Innovate
• Chubb
• CNA Financial
• Erie Insurance
• Fairfax Financial Holdings
• Farmers Insurance Group
• Geico
• Liberty Mutual Strategic Ventures
• Markel Ventures
• Munich Re Ventures
• Nationwide Ventures
• Progressive
• State Farm Ventures
• The Hartford
• Tokio Marine Holdings
• USAA Ventures
• W.R. Berkley
• Zurich Insurance Group

( Читать дальше )

Японские фонды купили рекордное количество итальянских суверенных облигаций в июле 2020 года, на 372,7 млрд иен ($3,51 млрд), как только Европейский Союз принял пакет стимулов, чтобы помочь странам Евросоюза преодолеть экономические последствия пандемии коронавируса...

Самой Японии кто бы помог, с её то долгом в 250% от ВВП и непонятками с транзитом власти...


www.bloomberg.com/news/articles/2020-09-08/japan-funds-buy-record-amount-of-italian-debt-after-eu-stimulus

В США, компании с кредитным рейтингом инвестиционного уровня с начала 2020 года и на оконцовку августа 2020 года, уже выпустили облигаций больше, чем за весь 2019 год, несмотря на то, что доходности выпускаемых облигаций снизились…

Такой ажиотаж с выпуском облигаций, компании объясняют тем, что им необходимы дополнительные средства, чтобы пережить последствия пандемии коронавируса, хотя и не скрывают, что такое стало возможно обещаниям и поддержке ФРС США.

Как тут не вспомнишь сказанное в конце апреля 2020 года уважаемым Уорреном Баффеттом: «… Все, кто в конце марта и начале апреля 2020 выпустил облигации и ценные бумаги, в том числе и с высоким рейтингом, должны отправить благодарственное письмо в ФРС, т.к. набрав еще больше заемных средств, они уже вряд ли смогут их вернуть...»

Да и крупнейшая BlackRock, Inc., управляющая активами бочее чем на $7 трлн по этому поводу тоже проехалась: «… Многие крупные корпорации в США брали и берут денег больше, чем им нужно для их операционной деятельности, стремясь угодить своим акционерам и зачастую, возвращая эти деньги своим акционерам обратным выкупом бумаг и в виде дивидендов… Лишь немногие из этих крупных американских корпораций способны устоять перед легкими кредитами — доходы испаряются, а огромные долги остаются... В каком-то смысле, действия регуляторов в нынешних реалиях, раздающих щедрые и дешевые кредиты и скупающие облигации, равноценны попыткам излечить наркозависимого путем увеличения ему дозировки...»

( Читать дальше )

Инвестиции в технологии, которые анализируют данные о поведении потребителей.

 Фонд «Сколково» и «дочка» японской Dentsu запланировали вложить 1,5 млрд рублей в российские стартапы в сфере ритейла.

 Инвестиционная платформа Skolkovo Ventures и Deep, «дочка» японского холдинга Dentsu, создали компанию Station, которая будет инвестировать в разработчиков технологий для ритейла. 

 Объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей в первые полтора года. Это собственные средства структур «Сколково» и Dentsu, а также партнёров, которые присоединятся к холдингу. Сейчас структурам «Сколково» и Dentsu принадлежат по 50% в СП.

 Сейчас, холдингу интересны компании с годовой выручкой от 200 млн рублей и не менее чем с десятью клиентами. Как правило, у таких стартапов обычно уже есть инвесторы.