📌 Walmart (WMT US) объявил о запуске сервиса Walmart+, который будет стоить 98 долл. в год и будет включать быструю доставку в день заказа. Walmart+ станет конкурентом сервиса Prime, принадлежащего Amazon (AMZN US). На фоне этой новости акции Walmart выросли на 7%.

🇸🇪 Политика Швеции, направленная на то, чтобы не закрывать экономику и не усиливать социальное дистанцирование, так и не показала успех с экономической точки зрения. Рыночные ожидания по ВВП Швеции за 2020 г. составляют -4,5% по сравнению с -4% для Дании и Норвегии, основываясь на данных о сокращении расходов в этих трех странах. Как итог, если правительство не закрывает экономику своими действиями, это происходит само по себе.

✈️ United Airlines (UAL US) сообщили о резком падении числа бронирований авиабилетов, особенно из своего хаба в Ньюарке, штат Нью-Джерси. По всей Флориде более 40 больниц отчитались об отсутствии свободных коек для интенсивной терапии.

〽️ Согласно Bloomberg, запасы золота в ETF выросли до 3230 тыс. т, что на 656 тыс. т больше, чем в начале года. При подобном темпе наращивания запасов золота может быть достигнут рекорд по ежегодному росту данного показателя. Мы сохраняем позитивный взгляд на золото, однако существует риск снижения его цены в сценарии сильного восстановления экономики.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

ВТБ Капитал Инвестиции приглашает на новую онлайн конференцию

🗓 7 июля узнаем всё о работе золотодобывающей компании «Полюс».

👉 Поговорим о масштабах бизнеса крупнейшей в России компании по объёму добычи золота, о прогнозах развития и потенциале отрасли в целом.

✍️ Задавайте свои вопросы сегодня с 12:00 до 14:00 по ссылке. В 14:00 там же стартуем с ответами.

🙋‍♂️ Доброе утро! 7 июля

📑 После того как Micron (MU US) выпустил сильные финансовые результаты и повысил целевые прогнозы 30 июня, мы предположили, что Samsung (005930 KS), входящий в ТОП-10 Глобальных акций, также отчитается о сильных результатах. В результате продажи Samsung оказались выше рыночных ожиданий, снизившись лишь на 7,4% г/г. Операционная прибыль намного превысила рыночные ожидания из-за единоразовой компенсации от Apple (AAPL US) за заказ меньшего, чем было обещано, количества экранов. Однако это было воспринято рынком как негативный сигнал для спроса на экраны в 3 кв. 2020, что повлекло снижение акций Samsung сегодня утром.

🇺🇸 Индексы деловой активности PMI в США — как промышленный PMI от ISM (52,6 в июне vs. 43,1 в мае), так и PMI для сферы услуг от Markit (47,9 в июне vs. 37,5 в мае) — оказались значительно выше рыночных ожиданий.

⛑ Согласно высокочастотным индикаторам Bloomberg Economics, привязанным к показателям мобильности, развивающиеся рынки (Китай, Россия и Турция) демонстрируют самое быстрое восстановление экономики: активность сейчас примерно на 20% ниже уровня прошлого года. Однако в последние недели в Китае наблюдается некоторое снижение активности, что, вероятно, связано со вспышкой коронавируса в Пекине.

🙋‍♂️ Доброе утро! 6 июля

🗣 Исполнительный вице-президент Европейской комиссии по цифровой политике М. Вестагер, на пресс-конференции в эти выходные подробно осветила три отдельных законопроекта, которые будут представлены Европейской комиссии в этом году в рамках плана по регулированию технологических гигантов США. Один из них будет накладывать ответственность на сами компании за контент на принадлежащих им платформах. Другой кодифицирует запреты, в том числе связанные с их доминированием на рынке.

🚘 Rolls Royce (RR/ LN) в своём сообщении в пятницу отметил, что рассматривает все возможности, в том числе продажу акций и продажу активов. Это означает, что компания может организовать размещение акций. Акции упали на 10%, а облигации показали рост.

👑🦠 Новые данные по коронавирусу в мире: Иран, Южная Африка, Филиппины ежедневно бьют рекорды по заражению коронавирусом. В то же время в США зарегистрировано 56 000 новых случаев, «лидером» является Флорида (10 000 новых случаев), в штате Нью-Йорк, где зарегистрировано менее 1000 новых случаев и объявлена готовность к реализации 3-го этапа по открытию экономики, включающий открытие салонов красоты.

🔹Банк России снизил ключевую ставку на 100 б.п. до нового исторического минимума 4,5%. Преобладание дезинфляционных факторов и риск отклонения инфляции ниже целевых 4% в 2021 г. определили данное решение.

🔹Э.Набиуллина заявила о возможном уточнении Центробанком «мнения о нейтральной ставке» уже в июле. Возможное снижение диапазона нейтральной ставки (сейчас 6-7%) до уровней «не ниже 5%» может создать поддержку рынку ОФЗ в среднесрочной перспективе.

🔹Снижение глобального аппетита к риску на фоне роста числа заболеваний коронавирусом в мире спровоцировало коррекцию на облигационном рынке в последние две недели. Доходность 10-летних ОФЗ выросла на 40 б.п., увеличился наклон кривой.

🔹Корпоративный сегмент в силу меньшей по сравнению с ОФЗ ликвидности и ограниченного присутствия иностранных инвесторов более устойчив к коррекционным настроениям. Корпоративные заёмщики увеличивают активность на первичном рынке.


Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

🙋‍♂️ Доброе утро! 3 июля

🇺🇸 После сильных данных по деловой активности в промсекторе США и количеству созданных рабочих мест (+4,8 млн, консенсус +3,2 млн) последовал выход негативных данных:
1) заявки на пособие по безработице (1,4 млн) вновь выше ожиданий;
2) более низкая, чем ожидалось, средняя зарплата;
3) промышленные заказы в США — ниже консенсуса.
Bloomberg Economics ожидает, что июльский отчет по занятости переломит положительную динамику на рынке труда — число созданных рабочих мест может сократиться на 1 млн.

🇨🇳 Индекс деловой активности в сфере услуг КНР от Caixin на максимуме с апреля 2010 года — выше прогноза.

🚘 Продажи Ford (F US) во 2 кв. (-33% г/г) чуть лучше ожиданий. Рост популярности легких грузовиков F-серии способствует восстановлению продаж.

👑🦠 Moderna (MRNA US) сообщила, что испытание ее вакцины отложено. Regeneron (REGN US) и Sanofi (SAN FP) сообщили, что фаза 3 тестирования препарата Kevzara против COVID-19 оказалось неудачным.

💡Инвестидея: мы остаёмся при мнении, что азиатские акции способны показать лучшую динамику по сравнению с американскими. Квалифицированные инвесторы могут рассмотреть для включения в портфели как отдельные имена из нашего ТОП-10 глобальных акций, так и ETF — iShares Asia 50 (AIA US) или iShares MSCI All Country Asia ex-Japan (AAXJ US).

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

Уважаемые клиенты.

Информируем Вас об увеличении времени работы  клиентской поддержки Департамента брокерского обслуживания Банка ВТБ (ПАО). Новый режим работы клиентской поддержки с 9:00 до 21:00 по московскому времени.

🙋‍♂️ Доброе утро! 30 июня

◾️Квартальные результаты Micron (MU US) оказались сильнее прогноза, при этом был объявлен прогноз продаж на следующий квартал в размере $6 млрд (консенсус- $5,7 млрд). Сильные результаты будут обусловлены:
1) выпуском новых игровых консолей, что поддержит продажи памяти DRAM и NAND;
2) ростом продаж у производителей смартфонов;
3) увеличением спроса на облачные технологии.
Xilinx (XLNX US) также представил более высокие прогнозы на ближайший квартал. Это говорит о благоприятных рыночных условиях для Broadcom (AVGO US) (входящих в наш ТОП-10 акций США  и Samsung (005930 KS), входящего в наш ТОП-10 глобальных акций .

💼 Goldman Sachs (GS US) и Morgan Stanley (MS US) объявили о сохранении текущего уровня дивидендов, что поддержало рост акций компаний финансового сектора в ходе вчерашних торгов.

🇨🇳 Официальный индекс PMI Китая (композитный индекс — 54,2 против 53,4 в мае) показал, что экономика продолжила восстанавливаться в мае. Индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности (50,9 пунктов) и сфере услуг (54,4) опережают консенсус-прогноз.

🇺🇸 Федрезерв США опубликовал результаты ежегодного стресс-теста банков, который включал дополнительные сценарии экономического спада, включая W-образный сценарий. В худшем сценарии Goldman Sachs (GS US) показал самый низкий коэффициент достаточности капитала 1-го уровня (6,9%) среди крупных банков. Выкупа банками собственных акций остаётся под запретом. Выплата дивидендов разрешаются в размере не выше предыдущих.

👟 Nike (NKE US) сообщил о выручке в размере $6,3 млрд (-38% г/г) за март-май, что оказалось на $1 млрд ниже ожиданий. Акции снизились на 5% на постторгах.

👥 Число новых заявок на пособие по безработице в США остаётся высоким, превышая ожидания. Однако общее число лиц, претендующих на пособие по безработице, сократилось до 19,5 млн — сильнее прогнозов. Это означает, что несмотря на повышенные текущие сокращения рабочих мест, возобновление найма сотрудников работодателями идёт всё же быстрее.

💡Инвестидея: вчера Федрезерв США подтвердил, что американские банки достаточно капитализированы и, в отличие от большинства европейских банков и банков других регионов, могут выплачивать дивиденды. Целесообразно поддерживать экспозицию на банковский сектор США. Наше предпочтения — JPMorgan (JPM US), входящий в наш ТОП-10 акций США.

Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции

🔹Добыча нефти в США резко выросла с 10,5 до 11,0 млн б/д после 11 недель снижения. Запасы нефти в США переписывают рекордные максимумы (540,7 млн барр., +1,44 млн барр. за неделю). При этом запасы Кушинге снижаются (-1 млн барр.) 7-ую неделю подряд.

🔹Более трети сланцевых компаний, опрошенных ФРБ Далласа, намерены к концу месяца возобновить большую часть добычи, приостановленной во время обвала цен.

🔹В США число новых случаев заболевания коронавирусом за день выросло на 1,6% по сравнению со средним показателем предыдущей недели в 1,3%. В Техасе число заболеваний выросло на 4,6%. Вторая волна эпидемии и возвращение ограничительных мер могут обратить вспять или задержать восстановление спроса на нефть.

🔹Цена Brent остаётся чувствительна к изменению глобального аппетита к риску, и ее снижение ниже $40. Brent тесно связано с коррекцией рынков в среду из-за скачка заболеваемости коронавирусом в Техасе.


Источник- телеграм-канал ВТБ Мои Инвестиции