Я решил проанализировать наш рынок и выбрать акции тех компаний, которые через 10 или 20 лет так же будут иметь спрос у инвесторов. Другими словами, представляю вам подборку «вечных» акций российского фондового рынка!

Какие акции дольше всего торгуются на нашем рынке?

30 лет назад, когда только начал зарождаться российский фондовый рынок и появился первый индекс РТС, в его состав входили всего 13 акций российских компаний:

  

1. РАО ЕЭС России
2. Иркутскэнерго
3. КАМАЗ
4. Коминефть
5. ЛУКОЙЛ
6. Мосэнерго
7. РАО Норильский никель
8. Ноябрьскнефтегаз
9. Пурнефтегаз
10. Ростелеком
11. Сургутнефтегаз
12. Томскнефть
13. Юганскнефтегаз

Спустя 30 лет в современном индексе нашего рынка — в индексе Московской бирже (IMOEX) находятся акции 49-ти эмитентов.

За 30 лет из 13 первоначально размещенных в индексе эмитентов осталось лишь 5:

• Лукойл
• Сургутнефтегаз
• Норникель
• Ростелеком
• Мосэнерго

Вообще, на текущий момент на нашем рынке обращается 252 акции (обычные и привилегированные) от 209 российских компаний:

( Читать дальше )

Перед инвестором всегда стоит вопрос: как не облажаться при выборе эмитента? При стабильном росте числа эмитентов облигаций, возникает делема — как выбрать между плохим и очень плохим эмитентом? Хотелось бы среди них найти надёжного эмитента, который будет приносить стабильную прибыль в кошелёк инвестора.

На самом деле выбрать надёжного эмитента под силу любому инвестору, достаточно принять аксиому, что надёжный эмитент — это стабильно растущий и стабильно зарабатывающий эмитент.

Для того, чтобы понять, а на самом ли деле эмитент зарабатывает, или просто вешает вам лапшу на уши, достаточно провести простейший финансовый анализ его отчётности. А именно, следует обращать внимание не на показатели выручки и чистой прибыли, чем нас пичкают все поголовно эмитенты, а на темпы роста этих показателей. Именно темпы роста говорят инвестору о том, как развивается компания. Но ближе к телу, как говаривал старина Ги Дэ Мопассан.

Чтобы вывести на чистую воду прохвоста эмитента и засунуть ему в одно место его рост выручки, выполните три простейших расчёта:

( Читать дальше )

Приветствую всех!

One Billion снова с вами, и пришло время подвести итоги 2024 года. Результат — активы этого проекта достигли 147,6 млн.

Этот год был сложным, но по-настоящему выдающимся из-за возможности переформатировать портфель и заложить прочный фундамент для будущих 2-3 лет. Очень интересный год.

В начале года я столкнулся с непростой задачей: значительная доля кэша на фоне высоких цен. Это требовало дисциплины, рационального подхода и терпения.

В нашем деле дисциплина важнее таланта, а способность мыслить рационально — ключ к успеху. Я чувствовал себя охотником с ограниченным количеством патронов, выжидая подходящий момент, чтобы сделать точный выстрел. Конечно, не все прошло идеально — небольшие ошибки неизбежны, но они всегда часть процесса.

Что удалось сделать за год по данному портфелю (основные действия):

• Полностью переформатировал портфель.
• Продавал LQDT в четвертом квартале и инвестировал в сильные активы
• Сделал ряд стратегических покупок по отличным ценам:

( Читать дальше )

Дорогие друзья!

⚙️ Как вы уже могли понять, специализация нашей небольшой IT-компании находится в области создания баз данных, обработки и анализе больших массивов информации, разработке инструментов помогающим трейдерам и инвесторам быстро находить наиболее интересные торговые ситуации, принимать взвешенные и правильные решения.

🎁 В одном из наших постов, мы обещали поделиться с вами  арбитражным скринером, который разработали для вас в виде индикатора на платформе Tradingview. Самое замечательно то, что для его использования не нужна платная подписка на Tradingview.

🔎 Если для вас это направление трейдинга интересно, считайте, что теперь весь рынок у вас как на ладони. Добавляйте в него любые связки.

✅ Переходите по ссылке, добавляйте индикатор себе в избранное и используйте его на полную мощность абсолютно бесплатно — это наш новогодний подарок вам!
ru.tradingview.com/script/QkR28WaA-arbitrage-screener-v1-tradescanner-ru/

💬 Это первая версия индикатора. Все пожелания, доработки и прочее пишите в комментарии к этому посту или на платформе Tradingview.

( Читать дальше )

После повышения ключевой ставки до 21% выросли и доходности облигаций с постоянным купоном. Рассчитывать на снижение ключевой ставки в начале 2025 года не приходится, а вот еще одно повышение возможно уже 20 декабря. Кроме облигаций-флоатеров рассматриваю облигации с постоянным ежемесячным начислением купонов. Выбрал самые интересные варианты с рейтингом ВВВ+ и выше. Доходность указана до вычета налогов с учётом реинвестирования купонов.

1. Томск 34009
Рейтинг: ВВВ+ (АКРА)
ISIN: RU000А10А6J1
Стоимость облигации: 101,21%
Доходность к погашению: 28% (купоны 26%)
Амортизация: да
Дата погашения: 12.12.2026

2. ГТЛК 2Р-04
Государственная транспортная лизинговая компания — крупнейшая лизинговая компания России

Рейтинг: АА- (АКРА)
ISIN: RU000А10А3Z4
Стоимость облигации: 99,88%
Доходность к погашению: 28% (купоны 25%)
Амортизация: нет
Дата погашения: 25.10.2029 (оферта 05.11.2027)

3. Русгидро 2Р04
Один из крупнейших энергетических холдингов, который объединяет более 60 гидроэлектростанций и тепловые электростанции

( Читать дальше )

В условиях высокой ключевой ставки страдают закредитованные компании, поэтому стоит выбирать акции тех эмитентов, кто не имеет долгов.
Я проанализировал финансовые отчеты российских компаний и отобрал тех, у которых наименьшая долговая нагрузка.

Почему сейчас опасно инвестировать в акции компаний, у которых большие долги?

Практически любой бизнес использует кредиты для своего развития. Это нормально, но при высокой ставки ЦБ процентные расходы по кредитам возрастают и это создаёт дополнительную нагрузку на компанию, снижается её чистая прибыль (к примеру, из-за высокой долговой нагрузки прибыль компании МТС упала в 9 раз за счет выросших процентных расходов!), а некоторые компании становятся убыточными.

Впоследствии это приводит к уменьшению дивидендных выплат, падению котировок акций и потери общей инвестиционной привлекательности эмитента.

Как узнать, есть ли у компании долги?

Наиболее простой способ-это посмотреть на коэффициент долговой нагрузки в финансовом отчете. Этот параметр называют Чистый долг / EBITDA. Он показывает за сколько лет компания может погасить свои долги.

( Читать дальше )

Заходим сюда:
www.finam.ru/quote/moex/imoex/export/
Выбираем тип файла csv с разделителем ";"
Загружаем этот файл в excel  или в docs.google.com/spreadsheets/

ДПС — День Полезных Ссылок

Фондовый рынок России — второй день работы с ВДО, крыжу (продаю) красные, покупаю флоатеры-корпоратеры, рейтинг А, АА, ААА.

Не реклама. Нет. Не так, реклама, бесплатная от всей души!

Но не знаю — ни собственника-умельца, что сделал то, чего так мне не хватало....

Год назад я ныл (вопрошал) — ну почему никто не сподобится сделать сайт «флоатеры», технически не сложно сделать.

Покупаешь доменное имя, берешь вывод данных с Мосбиржи, выбираешь флоатеры, компануешь в таблицу, выводишь на сайт.

Сделали! https:// floaters. ru. Кстати, при наборе в Яндексе «Флоатеры» выходит на 1 место в выдаче!

Лаконичный сайт, пока вообще без рекламы (надолго ли?), бесплатный (надолго ли?).

Мне вчера очень помог и сегодня будет помогать в трудоемкой работе принятия решения по флоатерам-корпоратерам.

Предлагаю читателям-писателям поделиться полезными ссылками, которыми вы пользуетесь при работе с облигациями!

Всем желаю здоровья, удачи!

Двигаемся!

Я нищеброд — у меня нет 6 млн на счету. 
И я не трейдер — у меня нет нужных объемов торговли (вообще за последние 2 года только скинул с убытками летом 22 кое-что, затем только заводил и покупал. иногда).
Поэтому, чтобы получить статус квалифицированного инвестора, остается еще третий путь — сдача экзамена и получение квалификации.

Я этот путь проделал, он был довольно долгий, поэтому, если кто-то захочет идти этим путем, я расскажу, как его сократить.

Не знаю, внимательно ли я изучал документы прошлой осенью, но мне показалось, что «Базовый экзамен ФСФР» — это как раз то, что нужно.
(ссылка, что такое базовый экзамен — fsfrexams.ru/bazovyj-fsfr#rec562189743)

Затем, на сайте НАУФОР я нашел перечень специальностей, по которым проводится оценка квалификации:
naufor.ru/tree.asp?n=17114&hk=20190626




Сейчас он выглядит немного по-другому, об этом ниже, а на тот момент мне показалось, что специальность «специалист по управлению ценными бумагами, 6 уровень» — это как раз то самое простое, что соответствует базовому экзамену.

( Читать дальше )

Инвестиции существуют давно. Настолько давно, что появились инвесторы, которые стали знаменитыми. Поэтому давайте посмотрим какие их фразы стали известными.



Чарльз Маккей:

• Люди подвержены стадному мышлению. Они сходят с ума толпой, а приходят в себя медленно и поодиночке 

Джон Темплтон:

• На этот раз все по-другому! — самое опасное сочетание слов
• Бычий рынок рождается на пессимизме, развивается на скептицизме, растет на оптимизме и умирает на эйфории

Джесси Ливермор:

• Все, что происходит сегодня на фондовом рынке — случалось раньше и будет происходить снова
• Помните, что акции никогда не бывают слишком дорогими, чтобы вы могли начать покупать, или слишком дешевыми, чтобы начать продавать

Ник Мюррей:

• Нет такой вещи, как отсутствие риска. Есть только выбор, чем рисковать и когда рисковать
• Богатство определяется в первую очередь не результатами инвестиций, а поведением инвестора

Джон Кейнс:

• Если ты должен банку сотню фунтов, у тебя проблемы. Но если ты должен банку миллион, проблемы у банка

( Читать дальше )