Постов с тегом " ВДО": 4977

ВДО


Сегодня старт размещения облигаций МФК ВЭББАНКИР 03 (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., купон первых 6 мес - 19%, далее - 18-12% годовых)

Сегодня старт размещения облигаций МФК ВЭББАНКИР 03 (для квал.инвесторов, ruBB-, 100 млн.р., купон первых 6 мес - 19%, далее - 18-12% годовых)
Сегодня в 10-00 — начало размещения третьего выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР
Организатор размещения — ИК Иволга Капитал

Основные параметры выпуска:
— кредитный рейтинг эмитента: ruBB- (Эксперт РА), прогноз «стабильный»
— размер выпуска: 100 млн.р.
— срок обращения: 1 260 дней (3,5 года)
— периодичность купона: 30 дней
— ставка купона:
▫️19% — 1 – 6 купонные периоды
▫️18% — 7 – 12 купонные периода
▫️16% — 13 – 18 купонные периоды
▫️14% — 19 – 24 купонные периоды
▫️12% — 25 – 42 купонные периоды
🔹Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов

Скрипт для участия в первичном размещении:
— полное / краткое наименование: МФК ВЭББАНКИР 03 / ВЭББНКР 03
— ISIN: RU000A105575
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)

31 августа заявки на первичном рынке будут приниматься с 10-00 до 13-00 Мск и с 16-45 до 17-30 Мск (с перерывом на клиринг)



( Читать дальше )

Индекс потенциальных дефолтов ВДО. Пока без обновлений

Индекс потенциальных дефолтов ВДО. Пока без обновлений
Индекс потенциальных дефолтов (наш мысленный эксперимент) с момента последней публикации 19 августа не изменился по составу. Изменение – в динамике. 19 августа результат индекса (разница между текущими ценами облигаций и ценами включения в индекс, а также выплаченными купонами по ним) превышал 113 млн.р., а вчера составляла только 34 млн.р.

В индексе 6 бумаг, одна – дебютная облигация Главторга, 5 – выпуски ЭБИСа. За это время в полный дефолт ни одна из них не ушла. Но вчера по 5-му выпуску ЭБИСа не было выплаты купона (по меньшей мере, нет раскрытия соответствующей информации от эмитента). Ближайший купон Главторга — 15 сентября.

У обоих эмитентов сохранились неизменными и статусы блокировок банковских счетов. У ЭБИСа они действуют с 17 августа, у Главторга – с 26 июля.

Индекс в конце нынешней или в начале следующей недели, вероятно, пополнится новыми именами. От практики публикации кандидатов в индекс уходим, чтобы не задавать ненужных дискуссий. Зато и тянуть с расширением индекса смысла нет. Времена на облигационном рынке интересные, а в сегменте ВДО особенно.



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Скрипт заявки на участие в размещении третьего выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, 100 млн руб., купон первых 6 мес. 19%)

31 августа — начало размещения третьего выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР.

Скрипт заявки на участие в размещении третьего выпуска облигаций МФК ВЭББАНКИР (ruBB-, 100 млн руб., купон первых 6 мес. 19%)

Основные параметры выпуска: 
  1. эмитент: ООО МФК «Вэббанкир»
  2. кредитный рейтинг эмитента: ruBB- (Эксперт РА), прогноз «стабильный»
  3. размер выпуска: 100 млн руб.
  4. срок обращения: 1 260 дней (3,5 года)
  5. периодичность купона: 30 дней
  6. ставка купона:
  • 19% — 1 – 6 купонные периоды
  • 18% — 7 – 12 купонные периода
  • 16% — 13 – 18 купонные периоды
  • 14% — 19 – 24 купонные периоды
  • 12% — 25 – 42 купонные периоды
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Скрипт для участия в первичном размещении: 
  1. полное / краткое наименование: МФК ВЭББАНКИР 03 / ВЭББНКР 03
  2. ISIN: RU000A105575
  3. контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]


( Читать дальше )

Какую комиссию берет с организатор за размещение выпуска высокодоходных облигаций?

Несколько дней назад у себя в телеграм-канале мы выложили опрос.

Какую комиссию берет с организатор за размещение выпуска высокодоходных облигаций?

20% респондентов оказались правы. Если речь об ИК Иволга Капитал.

Стандартные рамки нашей совокупной комиссии за организацию и размещение выпуска облигаций (высокодоходных) — 2,0-2,4% от объема выпуска.


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Дайджест по рейтинговым действиям в сегменте ВДО за неделю («АСПЭК-Домстрой», АО «БИЗНЕС АЛЬЯНС», АО «РКК»)

🟢 «АСПЭК-Домстрой»
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности на уровне ruB.

АСПЭК-Домстрой является девелоперской компанией, осуществляющей строительство жилой и коммерческой недвижимости в г. Ижевск.

Агентство отмечает, что ряд ключевых дочерних организаций, ведущих девелоперскую деятельность и консолидирующихся в данную отчётность Группы, только на 51% принадлежат объекту рейтинга, а остальные доли контролирует или материнская компания объекта рейтинга, или иные акционеры.

Объёма земельного банка, находящегося в собственности Компании или аренде у администрации города, хватит примерно на 2 года при текущих темпах строительства.

Практически по всем банковских кредитам на проектное финансирование на 31.12.2021 объём средств на эскроу счетах превышал обязательства по кредитам, что снижает процентную ставку по такому банковскому финансированию практически до нуля.

Агентство ожидает продолжения роста выручки и EBITDA Компании по итогам 2022 года. Рентабельность по EBITDA оценивается в среднем на уровне 11% за период 2020-2022, что несколько ниже среднего значения среди девелоперских компаний России и оказывает некоторое давление на рейтинг.



( Читать дальше )

АТОН теряет первое место организатора ВДО

АТОН теряет первое место организатора ВДО

Спустя неделю, торги 1,5-миллиардным выпуском ГЛОРАКС 01 на вторичном рынке так и не начались. Размещение этих бумаг состоялось в прошлый понедельник 22 августа. Поэтому, в статистике, которую мы ведем, АТОН теряет первое место организатора ВДО. Все-таки ВДО предполагают розничность.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

  • обсудить на форуме:
  • ВДО

МФК ВЭББАНКИР (ruBB-) 31 августа планирует разместить выпуск объемом 100 млн рублей.

МФК ВЭББАНКИР (ruBB-) 31 августа планирует разместить выпуск объемом 100 млн рублей.

Предварительные параметры размещения:

  1. Объем выпуска — 100 млн рублей
  2. Срок обращения — 1260 дней (3,5 года)
  3. Ориентир дата начала размещения — 31 августа
  4. Периодичность купона — месяц
  5. Ориентир ставки купона (купон — 30 дней):
                          19% — 1 – 6 купонные периоды
                          18% — 7 – 12 купонные периода
                          16% — 13 – 18 купонные периоды
                          14% — 19 – 24 купонные периоды
                          12% — 25 – 42 купонные периоды

6. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов
7. Организатор — ИК Иволга Капитал

Презентация выпуска облигаций МФК «ВЭББАНКИР»:


( Читать дальше )

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds

Ближайшие выплаты по облигациям, входящим в портфели PRObonds

01.09.2022: 

  • Займер, 02 Ежемесячные выплаты, ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

02.09.2022: 

  • Быстроденьги, 001Р-01 Ежемесячные выплаты, ставка купона 24% Сумма купона 19,73 руб.

@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru


Портфель PRObonds ВДО. Наконец-то в плюсе с начала кризисного года

Портфель PRObonds ВДО. Наконец-то в плюсе с начала кризисного года
Индикативный портфель PRObonds ВДО вышел из убытка с начала кризисного 2022 года (+0,1%). За время ведения портфель накопил почти 51% дохода с учетом издержек до НДФЛ.

Внутренняя доходность портфеля сейчас (включает доходность облигаций к погашению/оферте и доходность размещения денег) около 17,7% годовых. Ее можно использовать как ориентир прироста портфеля на ближайшие 12 месяцев. А за весь 2022 год портфель с наибольшей вероятностью заработает 6%.

Портфель остается «коротким», его средняя дюрация – 1,13 года. И, учитывая большую долю денег, имеет достаточно неплохой совокупный кредитный рейтинг, BBB- по нацшкале (исходим из рейтинга размещения денег на уровне ААА, что соответствует рейтингу НКЦ). Рейтинг со временем должен повыситься до BBB или даже BBB+. Высказывал и повторю мысль, что, хоть эмитенты рейтинговой группы B- — BB- массово предлагают высокие доходности, проблемы этой группы рынком, скорее всего, недооцениваются.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 26.08.2022

    • 26 августа 2022, 11:01
    • |
    • boomin
  • Еще

Дебютный выпуск, оферта и цена размещения

  • Московская биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций «Патриот групп» (работает под брендом Williams Et Oliver) серии БО-01 и включила его в Третий уровень котировального списка, а также в Сектор роста. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00084-L.

  • «Брусника. Строительство и девелопмент» 29 августа разместит дополнительный выпуск №1 облигаций серии 002Р-01 объемом 1,25 млрд рублей. Цена размещения установлена на уровне 96,75% от номинала. Способ размещения — открытая подписка. Срок обращения бумаг — около трех лет. Ориентир доходности к погашению — 14,14% годовых. Организаторами размещения выступают Газпромбанк, Россельхозбанк и Инвестбанк «Синара».

  • «Элит Строй» (бренд ГК «Страна Девелопмент») утвердил программу облигаций серии 002P объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн