Постов с тегом " ВДО": 4977

ВДО


Подтверждаем помещение облигаций ООО ЭБИС в наш индекс потенциальных дефолтов

Подтверждаем помещение облигаций ООО ЭБИС в наш индекс потенциальных дефолтов

Подтверждаем помещение всех выпусков биржевых облигаций ООО «ЭБИС» в наш индекс потенциальных дефолтов. О причинах предварительного помещения в индекс — здесь: https://t.me/probonds/8123

Пожалуйста, воспринимайте это сообщение как продолжение нашего мысленного эксперимента и, пожалуйста, принимайте решения о тех или иных ценных бумагах самостоятельно.

Источник иллюстрации: https://abis-rcl.ru/upload/iblock/ce9/ce939e577111eff4020bfd1715e04594.pdf



@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Календарь первичных размещений ВДО. И пара слов о вечной драме рынка

Календарь первичных размещений ВДО. И пара слов о вечной драме рынка

Новых и потенциальных размещений нет или почти нет. То. что уже размещается, размещается самыми ненавязчивыми темпами.

Та фаза рынка, когда заемщикам дорого и не очень нужно, а инвесторам обоснованно страшно и не то, чтобы были лишние деньги.


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

Коротко о главном на 12.08.2022

    • 12 августа 2022, 09:41
    • |
    • boomin
  • Еще

Книга заявок, внеплановая оферта и регистрация изменений в решении о выпуске:

  • «Промомед ДМ» сегодня планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 375 б.п. к трехлетним ОФЗ. Организатором выступит ИБ «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.


  • У владельцев облигаций ТП «Кировский» серии 001P-01R возникло право требовать досрочного погашения бумаг, сообщил ПВО «Регион Финанс». Основание зафиксировано в п. 9.5.1.2 программы биржевых облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска биржевых облигаций. Требования о погашении бумаг должны быть направлены в период с 11 по 31 августа 2022 г. Досрочное погашение биржевых облигаций производится по 100% от непогашенной части бумаг и накопленного купонного дохода по ним.


( Читать дальше )

17 августа планируется размещение 5-го выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (BB+(RU), 100 млн.р., 1,5 года до оферты, ступенчатый купон от 17 до 15% годовых)

17 августа планируется размещение 5-го выпуска облигаций ООО "Лизинг-Трейд" (BB+(RU), 100 млн.р., 1,5 года до оферты, ступенчатый купон от 17 до 15% годовых)

17 августа мы планируем начать размещение 5-го выпуска облигаций ООО «Лизинг-Трейд»

Обобщенные предварительные параметры:

o 100 млн.р.

o Оферта через 1,5 года

o Купон: 17% годовых — первые полгода обращения выпуска, 16% — вторые полгода, 15% — третьи полгода

Организатор выпуска – ИК Иволга Капитал

В июле была размещена первая часть совокупного 500-миллионного заимствования, тоже суммой 100 млн.р. Цена и доходность этого выпуска на вторичных торгах сейчас — 101% от номинала и 18,5% годовых к погашению.

Если новый выпуск будет принят инвесторами благосклонно, как это произошло с предыдущим, в сентябре-октябре компания доразместит остаток облигационного лимита на сумму 300 млн.р., с более консервативные условиями, чем сейчас.



( Читать дальше )

Positive Technologies - суперзвезда сегмента ВДО

Positive Technologies - суперзвезда сегмента ВДО
В верхнем левом углу, рядом с Евгением Касперским — Юрий Максимов, основной акционер Positive Technologies.

Группа Позитив — суперзвезда сегмента ВДО.

— 2020 — дебютный выпуск розничных облигаций на 500 млн.р.
— 2021-2022 — кредитный рейтинг, сначала А-, а теперь А+ по нац.шкале.
— 2021 — прямой листинг акций.

Капитализация компании около $1,2 млрд.

ИК Иволга Капитал выступила организатором выпуска облигаций и участвовала в листинге акций Позитива. Облигации Группы входят в индикативный портфель PRObonds ВДО на ~2% от активов.

Источники:
TADVISER
Коммерсантъ


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

Коротко о главном на 11.08.2022

    • 11 августа 2022, 12:13
    • |
    • boomin
  • Еще

Ставка купона, листинг и подтверждение рейтинга:


  • Московская биржа включила выпуск облигаций «Элит Строй» (входит в ГК «Страна Девелопмент») серии 001P-01 в Третий уровень котировального списка.

  • «Станция» частично досрочно погасила выпуск коммерческих облигаций серии КО-П01 на 24,4 млн рублей.

  • «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Рево Технологии» на уровне ruBBB-, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».

  • АКРА подтвердило кредитный рейтинг Группы «ВИС» и ее облигаций на уровне A(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный».



( Читать дальше )

Доверительное управление в ИК Иволга Капитал. Средняя доходность остается вблизи 7% годовых. Почти 90% счетов вышли в прибыль

Доверительное управление в ИК Иволга Капитал. Средняя доходность остается вблизи 7% годовых. Почти 90% счетов вышли в прибыль
На 9 августа сумма клиентских активов под управлением ИК «Иволга Капитал» повысилась до 425 млн.р. Компенсационный фонд (на покрытие дефолтных потерь) достиг 14,9 млн.р.

Совокупный доход, накопленный на действующих счетах ДУ, превысил 25 млн.р. В годовых, в среднем по всем счетам, доходность составляет 6,7%.

Число счетов прежнее, 58. 88% счетов прибыльны, и их процент в течение августа, скорее всего, вырастет до 93%. Как и раньше, основная масса активов сосредоточена на счетах, ориентированных на высокодоходные облигации, 364 млн.р. из 425. Остальные 61 активов приходятся на счета, ориентированные на акции и РЕПО с ЦК. Судя по предпочтениям наших клиентов, вес ВДО в активах ДУ со временем будет не снижаться, а увеличиваться.

О тактике сделок. Облигации

Из высокодоходных облигаций наибольшую долю в портфелях занимают:
o Облигации ГК ХайТэк
o Облигации Kviku
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Облигации Займер
o Облигации АПРИ Флай Плэнинг
o Облигации Маныч-Агро/АО им. Т.Г. Шевченко
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд



( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ВДО

ЭБИС. Тех или не техдефолт?

4 августа ООО «ЭБИС» и ООО «Девелоперская компания «Ноймарк» Ноймарк не совершили выплаты по коммерческим облигациям на общую сумму 13,9 млн.р.

5 августа ЭБИС опубликовало на своем сайте сообщение, краткое содержание которого: компания не заплатила купон из-за блокировок счетов ФНС. Ноймарк ограничился сообщением в облигационных чатах от некой представительницы Антонины с аналогичным ЭБИСу содержанием. Тоже ограничения по счетам (что бы это ни значило). 5 августа за Ноймарк купон (но не погашение) заплатил поручитель ИП Ключарев.

Почему ситуация, будь она и обычным техдефолтом, настораживает?

Во-первых, мы не видим, что у ЭБИСа или Ноймарка есть заблокированные счета от ФНС. Возможно, что-то упускаем. Но у Главторга с аналогичной проблемой эта проблема на сервере налоговой отражена.

Во-вторых, сообщение о блокировке счетов можно было бы опубликовать заранее, даже 4 августа вечером, чтобы дать рынку хоть какую-то информацию. Письма «от представителя» эмитентов были опубликованы только 5 августа после 13:00, когда по всем биржевым бумагам наблюдалось снижение цены на 40%.



( Читать дальше )

Коротко о главном на 10.08.2022

    • 10 августа 2022, 10:19
    • |
    • boomin
  • Еще

Старт размещения, новые выпуски и кредитные рейтинги:

  • «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00078-L-001P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторами выступают Газпромбанк и Тинькофф банк. Московская биржа перевела выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» серии 001P-01 из Первого во Второй уровень котировального списка.

  • Московская биржа зарегистрировала два выпуска трехлетних облигаций «Феррони» серий БО-01 и БО-02. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-01-00626-R и 4B02-02-00626-R соответственно. Объем каждого из займов составляет 200 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.



( Читать дальше )

АПРИ Флай Плэнинг получило кредитный рейтинг уровня BB- от НКР

АПРИ Флай Плэнинг получило кредитный рейтинг уровня BB- от НКР
Уральский строительный холдинг АО АПРИ «Флай Плэнинг» получил кредитный рейтинг BB- от НКР. До сих пор у холдинга действовал рейтинг уровня B от Эксперт РА. Эмитент планирует сохранять рейтинги от 2 агентств, повышая их общий уровень.

Подробнее в релизе НКР:
👉 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Flyplaning-RA-090822/
👉 https://t.me/NCRatings/166


ИК Иволга Капитал активно участвует в процессах повышения кредитного качества АПРИ. Ожидаем, что в ближайшие месяцы АПРИ даст нам новые положительные рейтинговые поводы.

На данный момент на размещении находится выпуск облигаций АПРИ Флай Плэнинг с купонной ставкой 24% до оферты. Возможно, новый кредитный рейтинг станет стимулом для завершения этого размещения.


@AndreyHohrin
TELEGRAM t.me/probonds
YOUTUBE https://www.youtube.com/c/PRObonds 
https://ivolgacap.ru/
www.probonds.ru

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн