Московская биржа

Возобновление торгов, ставка купона и невозможность выкупа бумаг по оферте:

• Сегодня на Московской бирже будет укороченный торговый день, однако к доступным инвесторам инструментам добавятся корпоративные, региональные и субфедеральные облигации.

• «ПИК – специализированный застройщик» установил ставку 9-го купона облигаций серии БО-П04 на уровне 20,50% годовых.

• OR Group не видит возможности исполнения обязательств по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01, поскольку многие держатели бумаг решили воспользоваться офертой.

Подробнее о событиях и эмитентах на  Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Всем большой привет! Как вы уже знаете, фондовая секция Московской биржи волевым решением руководства ЦБ открыта для торговли акциям предприятий нашей страны. Торги в четверг и пятницу проводились 33 высоколиквидными акциями, входящими в индекс МОЕХ с 9.50 до 14.00 мск только на покупку. Короткие продажи запрещены. Более того, в понедельник для торгов в это же время будут доступны акции всех предприятий, находящихся в листинге МОЕХ. Что в плюсе? Да вроде бы всё хорошо. Идут покупки, акции растут, а вместе с ними и индекс биржи. Что в минусе? А вот здесь сложнее. Шорты запрещены всем. Нерезидентам запрещено выходить из акций. Введены комиссии на покупку валюты. И ясно зачем это делается. Под запретом всё, что не направлено на рост. Поэтому моё мнение такое. Рынок сейчас только на 25% отражает реальное положение дел, так как находится, по сути в режиме ручного управления. Рост биржевых активов, в основном, неестественный. Так что лично я с покупками в долгосрок подожду. Ну а вам предложу сделать свои выводы.

28 марта 2022 года торги на рынках Московской биржи, по решению Банка России, будут проводиться по следующему регламенту.

На рынке акций:

• с 9:50 до 13:50 будут доступны все российские акции в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–13:40 торговый период, 13:40–13:50 – аукцион закрытия) и c 9:50 до 14:00 в режиме РПС/РПС с ЦК; по акциям установлен запрет коротких продаж;
• с 9:50 до 19:00 будут доступны иностранные ценные бумаги только в режиме РПС/РПС с ЦК, за исключением 10 иностранных ценных бумаг, входящих в Индекс Московской биржи;
• торги остальными инструментами рынка акций не проводятся.

На рынке облигаций пройдут торги:

• с 9:50 до 18:50 облигациями федерального займа (ОФЗ) в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–18:40 торговый период, 18:40–18:50 – аукцион закрытия) и с 9:30 до 19:00 в режиме РПС/РПС с ЦК;
• с 9:50 до 13:50 российскими корпоративными облигациями, региональными и муниципальными облигациями в режиме основных торгов (9:50–10:00 – аукцион открытия, 10:00–13:40 торговый период, 13:40–13:50 – аукцион закрытия) и c 9:30 до 14:00 в режиме РПС/РПС с ЦК; по указанным инструментам будет установлен запрет коротких продаж;
• с 9:50 до 19:00 остальными облигациями только в режиме РПС/РПС с ЦК и «Выкуп: Адресные заявки» с расчетами в рублях.

( Читать дальше )

💣 Банк России расщедрился и допустил к торгам в понедельник российские акции, российские корпоративные, региональные и муниципальные облигации. Торги пройдут в период с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск. По таким финансовым инструментам установлен запрет коротких продаж. Что я буду делать в такой ситуации?

⭕️ Московской бирже явно понадобилось два дня для изучения ситуации на фондовом рынке и закрытии позиций шортистов (отсюда позитивный рост показателей первого торгового дня по акциям, а потом откат во второй день). Сейчас у частных инвесторов будет полный карт-бланш. Я буду действовать, только если увижу явное пике IMOEX, тогда покупки некоторых эмитентов не исключены. Массовая истерия и выход всегда возможен

⭕️ Корпоративные облигации явно будут интересней ОФЗ. Надо будет на месте высчитывать их доходность. Если меня всё устроит, то половину свободного кэша переложу со счёта/вклада

( Читать дальше )

Банк России принял решение проводить торги на Московской Бирже 28.03.2022 в следующем режиме:

• облигациями федерального займа в режиме основных торгов в период с 9:50 до 18:50 мск, а также с 9:30 до 19:00 мск в режиме переговорных сделок / режиме переговорных сделок с ЦК (далее — РПС);
• российскими акциями, российскими корпоративными облигациями и российскими региональными и муниципальными облигациями с 09:50 до 13:50 мск, а также в РПС в период с 9:30 до 14:00 мск.  По таким инструментам установлен запрет коротких продаж;
• иностранными акциями и иными облигациями в РПС в период с 9:30 до 19:00 мск;
• срочными контрактами на акции, по которым в обычном режиме проводятся торги базовым активом, в период с 10:00 до 14:00 мск в обычном режиме, далее в адресном режиме;
• срочными контрактами на валютные и товарные инструменты, включая зеркальные контракты на поставочные фьючерсы с оригинальных площадок, контрактами на инвестиционные паи SPDR S&P 500 ETF Trust, фьючерсом на Индекс московской недвижимости ДомКлик, фьючерсами на корзину ОФЗ, индексными и процентными инструментами, с 10:00 до 18:45 мск.

( Читать дальше )

Понятно, что объемы торгов меньше, значит комиссионный доход уже не такой, какой был. С другой стороны по остаткам, которые сейчас находятся в группе, ставки по ним стали выше. Операции репо в валюте приносят доход. То есть происходит некоторое замещение: тут упало, тут подросло

Если смотреть в перспективу, то, скорее всего, процентный доход будет выше, и он частично компенсирует падение комиссионных

Надо искать другие возможности, не сидеть и пассивно наблюдать. Например, азиатское направление. Мне кажется, что попытаться китайских портфельных инвесторов привлечь на российский рынок — это неплохая идея. Не могу сказать, что она однозначно реализуемая, но это нужно делать

Может быть токен какой-нибудь крупной российской сырьевой компании, который можно продать китайским инвесторам

— председатель наблюдательного совета Московской биржи Олег Вьюгин.

Мосбиржа может привлечь на рынок портфельных инвесторов Китая — ПРАЙМ, 25.03.2022 (1prime.ru)

После вчерашней эйфории, сегодня на российском рынке наблюдалась коррекция.

Индекс МосБиржи (+0,6%) практически полностью растерял рост четверга, немного ниже отметки 2490 пунктов, завершив двухдневные торги в «символическом» плюсе. Объём торгов акциями сегодня упал почти в 4 раза по сравнению со вчерашним.

Большинство бумаг, которые были допущены к торгам, показали по итогам неполной торговой недели положительную динамику. Лидерами стали экспортёры сырья, в аутсайдерах же оказались акции, фундаментальный профиль которых оказался наиболее уязвим к введённым ограничительным мерам.


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Банк России 24 марта возобновил торги акциями на Московской Бирже после почти месячного перерыва. Экономика России и фондовый рынок продолжат адаптироваться к новым реалиям, а стоимость активов публичных компаний будет постепенно нормализоваться, считают аналитики SberCIB. В этих условиях аналитики обновляют подборку российских акций, отдавая предпочтение наиболее качественным эмитентам и компаниям с выраженными «защитными» характеристиками.

Как аналитики объясняют свой выбор

Место в подборке получила нефтяная компания Лукойл. Несмотря на угрозу новых санкций и продажу российской нефти Юралс с дисконтом, цена Юралс в рублях находится на историческом максимуме и составляет 10 тыс. руб. У Лукойла при этом фактически отсутствует долговая нагрузка.

В подборке сохранились бумаги Газпрома. Компания может получить беспрецедентно высокую годовую выручку — $170 млрд, так как цена реализации газа в Европе вырастет. Европа не сможет значительно уменьшить потребление российского газа в краткосрочной и среднесрочной перспективе, а необходимость восполнять запасы в европейских хранилищах возникнет уже в апреле.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня состоится вебинар со специальным гостем — Олегом Вячеславовичем Вьюгиным, председателем cовета директоров НАУФОР, экс-первым замминистра финансов и первым зампредом ЦБ. Не упустите возможность послушать мнение профессионала с 30-летним опытом.

Начало в 18:00. Регистрируйтесь здесь.