акции США

C момента запуска стратегий 03.12.21 «Суворовская, доллары» показала доходность +12,9%, а «Суворовская, рубли» -3,5%.  На слабую динамику российского портфеля оказала временное влияние геополитика. При этом, с учётом момента подключения к стратегиям, все мои подписчики уже в плюсе.

На отличный результат по долларовой стратегии повлиял правильный подбор недооценённых эмитентов, имеющих среднесрочные драйверы для роста. Американский рынок в целом же прибывал в боковике с начала декабря.

В декабре давление на отечественный рынок оказывала напряжённость между Россией и НАТО, а в январе ситуация в Казахстане. Ситуация в Казахстане быстрыми темпами нормализуется. Также ожидаю снижения геополитической напряжённости с трансатлантическим альянсом, что будет стимулировать хороший рост российских акций.

Сохраняю свои прогнозы от 31 декабря: жду умеренно-позитивный год на российском и американском рынке. Сам в начале января существенную часть резервов направил на покупку российских и американских компаний. Беспокоит текущая высокая инфляция, которая сжирает накопления в консервативных инструментах. Плюс ожидаю получить отличные доходности от инвестиций в акции в 2022 году.

Ссылки для подключения к стратегиям (можно как дистанционно, так и в любом офисе Финама):
Открыть ИИС ссылка

( Читать дальше )

Уже давно довольно забавно видеть прогнозы разворота рынка США из-за поднятия ставки ФРС. Вообще исторически рынок никогда не падал на начале цикла ужесточения. Интересно, когда вылезут аналитики с графиками, где покажут, что на поднятии ставки рынок всегда рос? 🤓

Надо понимать, что не ФРС управляет рынком, а рынок управляет ФРС. Экономика растёт — ФРС поднимает ставку. Экономика падает — ФРС опускает ставку.

Единственный нюанс — на этот раз быстрее, чем обычно, будет понятно, что экономика ни черта не растёт 👻 Может уже через квартал-два.

Коллеги, доброго дня.

  Закончился 21-ый год, итоги подведены. Могу сказать, что остался вполне доволен результатом работы. В наступившем году, по всей видимости, стратегия Buy&Hold становиться не такой перспективной, в связи с грядущими повышениями ключевых ставок и перетеканием ликвидности фондов из акций в гособлигации. В минувшем августе перешел на так называемую swing-торговлю, с удержанием позиций от нескольких дней/недель до месяцев.

  Значительная часть портфеля состоит из бумаг биотехнологических и фармацевтических компаний. Условия формирования портфеля, как у венчурных фондов: понемногу в разные тикеры. Считаю, что это тот сектор, который может приносить неплохую прибыль при должном подходе и отборе. Прошедший год это подтвердил.

Основными критериями для меня при принятии решения о покупке являются:

-       хорошие коммерческие перспективы на рынке для разрабатываемого препарата

-       успешно пройденная 2 или 3 стадия исследований

( Читать дальше )

В 2021 году два крупных инвест. дома опубликовали свои предсказания насчет индекса SP500 на 2022 год.  

Morgan Stanley ожидает падения на отметку 4400, а Goldman Sachs ждет отметки 5100. 

И видимо все начинает сбываться, ФРС напугала народ повышением ставки и уменьшением ликвидности, после этого рынок начал свое снижение.

Однако было ли заявление о повышении процентной ставки неожиданностью?

На мой взгляд, нет, так как ФРС весь 2021 говорила о том, что для нее самое главное, чтобы безработица и уровень промышленного производства вернулись к уровням до пандемии, после чего они начнут повышать ставку.

Экономика восстанавливается, люди выходят на работу, и уровень просрочек по кредитам продолжает снижаться.  

В идеале для меня, чтобы индекс упал на 4400, а потом начал стремиться к отметке 5100 :)

Хочу обратить ваше внимание, что предсказания Goldman Sachs и Morgan Stanley уже более 3 лет сбываются :)

SPY

( Читать дальше )

Take-Two Interactive (TTWO) и Zynga (ZNGA), входящие в наш публичный портфель, сегодня объявили о заключении соглашения, согласно которому Take-Two Interactive приобретает все находящиеся в обращении акции Zynga по цене $9,86 за акцию. Сделка предусматривает гибридную оплату, так за каждую акцию Zynga акционеры получат $3,5 кэшем и еще $6,36 акциями Take-Two Interactive. Завершение сделки планируется во втором квартале 2022 г. Стороны ожидают, что сделка принесет не менее $100 млн акционерам в результате объединения затрат и не менее $500 млн Net Bookings. Несмотря на одобрение сделки советами директоров Take-Two Interactive и Zynga, соглашение предусматривает 45-ти дневный период, когда Zynga может вести переговоры с другими заинтересованными покупателями.

 

( Читать дальше )

Россия

США


( Читать дальше )

Всем добрый вечер!
Выкладываю фундаментальный анализ по Activision Blizzard
В самом низу вы можете прочитать основы, дополнение и лично мое мнение.
Хорошего прочтения и просмотра.



( Читать дальше )

Amgen и Generate Biomedicines объявили о сотрудничестве в области научных исследований. Компании будут изучать возможности протеиновой терапии для пяти клинических целей по нескольким направлениям. Amgen заплатит Generate Biomedicines upfront на сумму $50 млн за пять программ исследований. Итого выплаты по контракту (collaboration agreement) могут достичь $1,9 млрд, не считая роялти. Таким образом, выплаты за каждую программу могут достичь $370 млн, при условии достижения milestones (ключевых контрольных точек). Процент роялти не называется, сообщается, что роялти не превысят 10-30%. В рамках договора Amgen также получила право заказать ещё 5 программ за дополнительную плату. Кроме того, Amgen согласилась принять участие в следующем раунде финансирования Generate Biomedicines.

По словам David M. Reese, вице-президента Amgen по R&D, современные возможности компьютерных вычислений способны расширить наши знания в биологии и улучшить создание новых молекул для лечения наиболее актуальных болезней. Компетенции Generate Biomedicines в компьютерных (in silico) и лабораторных экспериментах в сочетании с большим опытом Amgen в инженерии белков могут ускорить процесс открытия новых лекарств для Amgen. Используя т.н. «платформу генеративной биологии» («generative biology platform») и современные методы секвенирования ДНК, Amgen рассчитывает создавать сложные мультиспецифические средства от болезней, которые на текущий момент не лечатся или почти не поддаются лечению.

( Читать дальше )

статья от Майкла Батника

Ежегодные уроки — это просто наблюдения в определённый момент времени. В 1995 году вы бы заметили, что покупка самых дорогих акций приносила прибыль. Ваше желание покупать самые дорогие акции усилилось бы в 96-м и 97-м годах, в 98-м покупка самых дорогих акций считалась бы евангелием успешного инвестора. Но покупка самых дорогих акций была просто способом выиграть в этой конкретной игре в то конкретное время. Никто не позвонил в колокольчик в марте 2000 года и не сказал вам, что правила вот-вот изменятся.

Что делает эту игру веселой и захватывающей, так это то, что нет руководства, в котором мы могли бы наблюдать за изменениями правил. Все, что у нас есть, — это цифры на экране. Когда то, что работало в течение 30 лет, перестает работать, сколько времени пройдет, прежде чем правила начнут меняться? Никто не знает.

 

Все тенденции 2021г о которых я сейчас расскажу не обязательно сработают в будущем. Ладно, поехали.

( Читать дальше )

До этого дал обзор по российским акциям:
smart-lab.ru/my/ZFS/
Но для диверсификации не помешает рассмотреть и наших иностранных друзей.
Диапазон тот же где-то 2 года. Рассматриваем трендовость и ищем самые консервативные инвестиции. 
В обзор не попали дорогие акции. Теслы и Гали нет, но с ними итак все ясно).
Первое место у нас деньги и фонды золота.
Второе место фонды американских, немецких, китайских акций, а также цветных металлов.

smart-lab.ru/q/portfolio/ZFS/73057/

А вот третье место уже акции:
1. K -  Дивиденды и потенциал роста, кушать никогда не поздно). Бета 0,59. Есть и у меня хороший плюс.
2. HRL  — тоже самое, Бета 0,07.
3. BMY -  тоже самое, но только лекарства). Бета 0,63.
4. HSY — то же, но сладкое, бета 0,42. 
5. COST — магазины, дивиденды, бета 0,64.
6. VZ — телеком, вообще сказка,  бета 0,42.
7. WMT — магазины, потенциал роста и дивиденды, бета 0,52.
8. KMB — товары, бета 0,52, потенциал роста и дивиденды.

( Читать дальше )