АПРИ

«АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

 

·      «АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка — (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

·      Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%

·      Эмитент специализируется на промышленных и туристических регионах, продажи в которых обеспечиваются экономическим ростом субъектов

( Читать дальше )

Доброго времени суток форумчане и форумчанки!)… (Заяц приветствует вас жуя кедровый орех возле ноутбука на сказочной полянке)… Сегодня у меня хорошие новости по хорошему застройщику!! 

Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал».

3 июля 2024 года, Москва – ПАО «АПРИ» (ранее и далее – «АПРИ», «Компания», «Эмитент» и совместно с дочерними обществами – «Группа») объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – “IPO” или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на Московской бирже.

· «АПРИ» — крупнейший застройщик Челябинской области по объему ввода жилья и объему текущего строительства (доля рынка — (по данным ЕРЗ.РФ за 2023 год)

· Начиная с 2020 года, среднегодовой рост объема сделок компании в денежном выражении составил 88%

( Читать дальше )

Друзья, приготовьтесь к увлекательному погружению в мир большого девелопмента. Сегодня мы препарируем предстоящее IPO АПРИ – компании, которая может стать либо вашим золотым билетом, либо горьким уроком.

 

🏗️ Представьте себе: Челябинск, город, где сталь встречается с мечтами о комфортной жизни. И в этом суровом краю АПРИ за 10 лет превратилась из обычного застройщика в потенциального биржевого гиганта. Как им это удалось?

 

⭐️ Ключевые факты:

🟧 IPO намечено на лето 2024 – горячий сезон не только для погоды!

🟧 Формат: cash-in – компания не бежит с корабля, а строит новые палубы

🟧 Объем: 5-10% от капитала – аппетитный кусочек для инвесторов

🟧 Организатор: ИК Иволга Капитал

 

➡️Теперь о цифрах:

🟧 Рост выручки: +206% г/г – это не опечатка, друзья!

🟧 Рост чистой прибыли: x12 г/г – да, в 12 раз!

🟧 LTM EBITDA: 5,2 млрд руб. – солидно для регионального игрока

🟧 Чистый долг / EBITDA: ~2.7 – вполне здоровый показатель

( Читать дальше )

ПАО «АПРИ» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже. Девелопер проведёт предварительный сбор заявок через организатора размещения ИК «Иволга Капитал». Ожидается включение во Второй (котировальный) уровень листинга и в Сектор Роста Московской Биржи.

— Компания утвердиладивидендную политику, в соответствии с которой будет выплачиваться до 50% от чистой прибыли компании по МСФО.

— Инвесторам будут предложены акции в рамках дополнительной эмиссии в размере от 5 до 10% от капитала компании.

— Эмитент таргетирует мультипликаторы P/E (соотношение капитализации и чистой прибыли) в диапазоне 4,6 — 5,0, а также P/B (соотношение капитализации и балансового капитала) на уровне 2,2 — 2,4 по данным МСФО за 1 квартал 2024.

— Компания намерена провести предварительный сбор заявок через организатора размещенияИК «Иволга Капитал». Через подачу предварительной заявки инвестор сможет получить прогнозируемую аллокацию, и выставить в книгу объем реальной заявки без завышения. Это позволит инвесторам планировать покупку и снизит издержки на участие в IPO.

( Читать дальше )

Банк России 25.06.2024 принял решение о государственной регистрации дополнительного выпуска и регистрации проспекта обыкновенных акций Публичного акционерного общества «АПРИ» (Челябинская область), размещаемых путем открытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен регистрационный номер 1-01-12464-К.

Решение о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и о регистрации проспекта акций при приобретении обществом публичного статуса вступают в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным.

cbr.ru/rbr/insidedko/#highlight=апри

Номинальная стоимость ценных бумаг (для акций и облигаций): 1 (один) рубль.

Количество размещаемых акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции: 115 236 593 (сто пятнадцать миллионов двести тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто три) штуки.

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QUvhYLkvLUmeCW75cTXVTw-B-B

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

АО «АПРИ» презентовало пятилетнюю корпоративную стратегию

Документ будет интересен инвесторам в сфере недвижимости или ценных бумаг

АО «АПРИ» — ведущий региональный девелопер жилой недвижимости и лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья, входящий в ТОП-20 страны по продажам на Домклик. На сегодняшний день организация активно работает в Челябинской и Свердловской областях, Южном федеральном округе и на острове Русский (Владивосток). В портфеле девелопера насчитывается 11 проектов разного масштаба. Уже построено 700 000 квадратных метров жилья, в процессе строительства находится еще 378 000 квадратных метров, а в планах на ближайшие годы — построить около миллиона квадратных метров.

В корпоративной стратегии подробно анализируется динамика операционных и финансовых результатов, конкурентные преимущества и точки роста, цели и планы развития, а также инструменты для достижения поставленных целей.

Отмечается, что одна из точек роста АО «АПРИ» – регионы с туристическим и промышленным потенциалом. Компания придумала и реализовала удачную и востребованную модель: комплексное развитие территории, «город в городе» с собственной инфраструктурой.

( Читать дальше )

• Рост Выручки по всем проектам +206% к 1 кварталу 2023 года
• Рост Чистой прибыли х12 к 1 кварталу 2023 года
• LTM EBITDA по итогам 1 квартала 2024 года 5,2 млрд рублей
• Отношение Чистый долг / EBITDA ~2.7

В 1 квартале начались продажи в новых проектах: ЖК Грани и ФанПарк

Отчётность опубликована на ЦРКИ

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Новые проекты АО «АПРИ»: инновации и перспективы для инвесторов

 

1. Здания на всесезонном курорте Фанпарк будут отпечатаны на 3D-принтере

 

АО «АПРИ» внедряет передовые технологии в строительство всесезонного курорта Фанпарк «Чиллябинск» в Челябинской области. Для реализации этого уникального проекта компания закупила портальный строительный 3D-принтер большого формата. Благодаря 3D-печати будут созданы малые архитектурные формы, объекты общего пользования и коммерческие малоэтажные здания, такие как кафе и рестораны. Это позволит воплотить в жизнь нетипичные дизайнерские решения и эксклюзивные архитектурные формы.

 

Исполнительный директор компании-подрядчика ООО «Смеси и бетон» Игорь Ворошилов подчеркнул, что 3D-принтер был специально выбран для реализации этого проекта, и сейчас проходит тестирование в полевых условиях. Принтер, произведённый в России, уже используется в различных проектах по всему миру.

 

( Читать дальше )

Старт размещения, букбилдинг и рейтинговые решения

• «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

• «Легенда»сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

( Читать дальше )