АПРИ

• «Группа Позитив» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85307-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Эмитент установил спред к ключевой ставке Банка России на уровне 1,7% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 июля. Бумаги доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — Промсвязьбанк и ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг AA(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

• «ТАЛК лизинг»  сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00489-F-001P. Ставка купона установлена на уровне 18,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — GrottBjorn. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Книга будет открыта с 22 по 29 июля. Старт торгов – 30 июля.

Организатор IPO — ИК Иволга Капитал. 

Параметры размещения прилагаем по ссылке. Основной из них – стартовый коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли), он ожидается в диапазоне 4,5-4,9, в зависимости от итоговой цены акции.

Важно! Предполагается полное удовлетворение поданных на IPO АПРИ заявок, без аллокации. Лучше и особенно с поправкой на рынок разместить в ходе IPO меньшую долю акций (но не менее 5% от акционерного капитала), чем обеспечить непредсказуемый навес продаж на вторичных торгах.

Вопросы и пожелания вы можете задать и высказать специалистам Иволги в телеграмме  — Федору Звереву @fedor_zverev, Владе Матвеевой (с понедельника 22.07) @vladlenamatveeva, Денису Богатыреву @Denis_Bogatyrev,
или напишите, пожалуйста, в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

❗️ Удобный файл инструкции по ссылке.

Книга будет открыта с 22 по 29 июля. Старт торгов – 30 июля.

Организатор IPO — ИК Иволга Капитал. От себя скажем так: 5 лет нашего партнерства с АПРИ – это участие в истории его бурного роста.

Параметры размещения прилагаем по ссылке. Основной из них – стартовый коэффициент P/E (отношение капитализации к прибыли), он ожидается в диапазоне 4,5-4,9, в зависимости от итоговой цены акции.

Важно! Предполагается полное удовлетворение поданных на IPO АПРИ заявок, без аллокации. Лучше и особенно с поправкой на рынок разместить в ходе IPO меньшую долю акций (но не менее 5% от акционерного капитала), чем обеспечить непредсказуемый навес продаж на вторичных торгах.

Вопросы и пожелания вы можете задать и высказать специалистам Иволги в телеграмме  — Федору Звереву @fedor_zverev, Владе Матвеевой (с понедельника 22.07) @vladlenamatveeva, Денису Богатыреву @Denis_Bogatyrev,
или напишите, пожалуйста, в телеграм-бот ИК Иволга Капитал @ivolgacapital_bot

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Уже в понедельник открывается книга заявок на IPO АПРИ, в преддверии мы написали небольшой материал о текущих результатах компании и немного про отрасль:

— текущее положение рынка жилищного строительства;
— главные операционные и финансовые показатели АПРИ;
— про акции девелоперов на Московской бирже.

ССЫЛКА НА МАТЕРИАЛ

Вчера компания ПАО “АПРИ” заглянула на эфир #smartlabonline и рассказала очень много интересного!

Спикерами эфира стали:
• Евгений Козлов, Генеральный директор ПАО «АПРИ».
• Елена Бугрова, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «АПРИ».
• Дмитрий Александров, управляющий директор Иволга-Капитал.

Предлагаю тезисно пробежаться по ключевым моментам и узнать, что строители рассказали своему инвестору на эфире?

Напомню, что компания ПАО “АПРИ” — это крупнейший региональный застройщик Челябинской области. Основное направление деятельности компании — строительство жилой и коммерческой недвижимости.  Последние несколько лет АПРИ занимает первое место в регионе по объему ввода жилья в эксплуатацию.

Сперва поговорим про размещение:
• Диапазон цены размещения планируется от 8,8 до 9,7 рублей за акцию
• Общая капитализация составит  от 10 до 11 мрлд. рублей.
• Планируют разместить 5-10% free float в формате cash in (все деньги пойдут на дальнейшие инвестиции).

Московская биржа с 30 июля 2024 года включит обыкновенные акции уральской строительной компании «АПРИ», в раздел «Третий уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам. Об этом сообщила торговая площадка.

Регистрационный номер выпуска – 1-01-12464-K от 19.09.2018, торговый код – APRI

Источник: www.finam.ru/publications/item/mosbirzha-s-30-iyulya-dopustila-k-torgam-aktsii-zastroyshchika-apri-20240717-2044/

По мультипликатором мы дешевле Самолета, немного дешевле ПИК, ожидаем P/E в районе 4,7 — АПРИ на прямом эфире