Анализ

Сотрудники российского Центробанка оказались отрезаны не только от данных торговых площадок (в той форме, в которой их давал Bloomberg, ушедший с российского рынка), но и от почти всего массива статистической и аналитической информации, предоставляемой западными провайдерами.

Детали. О том, что теперь сотрудники ЦБ — российский регулятор находится под санкциями — не могут получать доступ к таким данным, рассказали источники Frank Media, близкие к Банку России и знакомые с его внутренними процессами. По словам одного из них, в частности, ЦБ стали недоступны массивы данных от Международного валютного фонда (МВФ), Национального института статистики Италии (ISTAT) и Организации экономического сотрудничества и развития (OECD).

«В доступе только общедоступные источники, интернет», — иронизирует другой собеседник Frank Media. «Будут получать статистику от «друзей», — добавляет третий собеседник, близкий к одной из «дочек» ЦБ. Ранее ЦБ уже просил Московскую биржу (регулятору принадлежит миноритарная доля в 11,8% в компании) делиться данными Bloomberg, говорит еще один источник, знающий это от сотрудника ЦБ. Банк России отключили от терминалов вместе с подсанкционными банками еще в марте, знают два собеседника Frank Media. Позже сами провайдеры Bloomberg и Refinitiv объявляли, что перестали поставлять информацию пользователям в России. По словам одного из источников, также поступил ISTAT, который в итоге отключил аккаунты всех российских пользователей.

#порынку #новостирынка #экономика
Всем «доброго» утра.
Сегодня никаких очень существенных новостей или движений, но поговорить о чем есть.

Технический анализ:

С немалой долей вероятности индекс Московской биржи вслед за СиП500 пошел в локальный рост. Лидировали вчера Газпром(который я вам рекомендовал) и Сбер, что удивительно. Думаю и сегодня нам снова стоит опираться на рост наших акций, а возможно и рубля, доллар вчера не смог показать ничего внушительно, торговый баланс продолжает показывать дурачкам, что их истерика про доллар по 200 увы не сбудется еще много лет, а вот диапазон 50-60 уже не смотрится чем-то выдающимся при текущих экспортных доходах и рухнувшем импорте.
Еще минимум 3-5% потенциала в наших акциях видятся четко, а там поглядим. В США в общем-то картина та же.

Фон для нашего рынка:

👉Весь мариупольский гарнизон сдался в плен

#экономика #фундаментал

Короткая информация из отчетов, для понимания ситуации среди наших компаний.

👉Россети Ленэнерго #LSNG отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль «Ленэнерго» упала на 2,8%. Выручка выросла 3.4%

👉Детский мир #DSKY отчитался за 3 месяца 2022 года по МСФО.
Убыток «Детского мира» составил ₽0,555 млрд, против прибыли ₽1,294 млрд годом ранее. Выручка выросла на 6%. Основная причина — валютная переоценка + открытие новых магазинов.

👉Пермская энергосбытовая компания #PMSB отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль «Пермской энергосбытовой компании» увеличилась в 2,1 раза. Выручка сократилась на 0,8%.

👉Московская городская телефонная сеть #MGTS отчиталась за 3 месяца 2022 года по РСБУ.
Чистая прибыль упала 12,6%. Выручка увеличилась на 1,5%.

👉Территориальная генерирующая компания №1 #TGKA отчиталась за 3 месяца 2022 года по МСФО.
Чистая прибыль увеличилась на 42,5%. Выручка увеличилась на 11,9%.

Выводы: эффективность компаний растет, при несущественном росте выручки, многим удалось нарастить прибыль, однако учитывая перестройку экономики многие из наших компаний сейчас будут инвестировать в развитие получаемые прибыли. Если у нас будет падать экспорт ресурсов, просто неибежно, может быть и несильно, но будет расти внутренняя переработка, а это энергия в первую очередь всех видов. С другой стороны важен вопрос тарифов, пошлин и прочего, что никак нельзя понять из отчетов компаний, огромный минус множества компаний РФ, они «свободны» лишь условно, в отличие от гигантов ЕС или США.

Давайте обсудим лидеров среди акций за последний месяц и попробуем оценить их дальнейшие перспективы. Возьмём пятерку основных:
1. Фосагро за месяц вырос на 16%, самая очевидная и безопасная идея нашего рынка, ее очевидность не опасна, в отличие от других секторов, потому что 2022 год, год проблем на рынке продовольствия. Отмена санкций США против Фосагро говорит об этом очень ярко. Даже если мы находимся в начале фазы глубокого снижения мировых рынков, данная акция маловероятно будет слабее рынка, сильнее вероятнее.
2. Северсталь +12% за месяц. Металлурги не самый привлекательный сектор, особенно СевСталь, экспорт которой по большей части был в недружественные страны и попал пол санкции, отскок технически очень слабо смотрится и явно не похож на начало восходящего тренда, думаю данная волна роста вот-вот окончится.
3. ВСПМО-АВИСМА, одна из немногих компаний, которая находится в уверенном растущем тренде, но вероятно судьба данного тренда завязана на акции США, где высоко вероятно рост мы увидим не скоро, а вот сползать вниз можем весь год(а может и не один). Не думаю, что цены на титановую продукцию еще долго будут держаться на хороших уровнях, хотя безусловно пока рост оправдан и может продлиться еще очень долго, в том числе на том, что наши инвесторы просто не знают куда можно вложить деньги в сложившихся условиях.
4. Газпром! Национальное достояние напоминает целеустремленного наркомана в поисках закладки, уверенно прёт за 20% дивидендами, нельзя писать против ветра продавать против тренда, потому ждём либо новостей, либо дивидендов, а пока внутри дня вполне можно снова покупать, думаю в четверг-пятницу набились шортисты, которых нужно вытряхнуть(меня утром вытряхнуло)😁

#крипта #кризис #порынку
Наконец-то(для меня) произошло то, о чем я давно говорил и предупреждал, случился крах одного из стейблкоинов — Terra. Что это означает для тех, кто не в теме? Вот вы торговали торговали, а сегодня открыли свой терминал(тот же Тайгер Трейд), а у вас на счете на 90% меньше денег, хотя никаких позиций вы не открывали. Всё дело в том, что владельцы и эмитенты стейблкоина вас кинули, они брали ваши баксы, обещая, что их терра это тот же доллар, только крипто доллар. По факту скорее всего они собирали денежную пирамиду, а сейчас ее сдувают, на фоне того, что деньги в мире уходят ото всюду и они точно понимают, что больше денег они уже не соберут, пора кидать всех, а скоро после сокращения баланса ФРС денег станет еще меньше, что может схлопнуть половину крипторынка, а может и больше.

Первый раз про это мы говорили летом 2021 года, я нашел пост со статьей про опасность стейблкоинов — t.me/vadimtrade_channel/1670
Правда хочется отметить что Tether до сих пор держится, хотя в его «стабильности» я усомнился впервые еще в 2019 году, но что это меняет? Ничего! Я не готов торговать на таких условиях, что завтра мой счет могут просто обнулить, а случится это может в любой момент.
Больше не спрашивайте меня почему я всегда хейтил крипту, буквально пару дней назад в очередной раз мне об этом написали.

Всем «доброго» утра.
Сегодня в закрытом чате с опционным анализом, мне пришлось поковыряться на сайте CME, поскольку индикатор с опционами на ремонте. И я обнаружил весьма любопытную вещь, которую я бы упустил, если смотрел только в индикатор. Оказывается в течение последней недели, кто-то аккуратно понемногу каждый день покупает колы со страйком 5000 долларов за унцию, в декабрьском контракте. Я было сначала подумал, что дело в том, что возможно кто-то хеджируется под какой-то контракт например, но эта идея сомнительна, когда позицию набирают каждый день очень разными объёмами в течение нескольких дней. Суммарный открытый интерес 12 000 опционов кол со страйком 5 000, премия у этого опциона скорее всего небольшая, но сам факт очень любопытный, у какого богатого буратины возникло такое любопытное желание и почему, ведь купить или продать колы на таком страйке очень непросто. Где он каждый день берет спрос на таком страйке? Стаканы в таких опционах точно будут пустые, такая же ситуация у нас, чем дальше находится страйк от текущих цен, тем меньше объёмов там находится!

#порынку #рубль
Доллар по 63, не вижу очереди из тех кто поливал меня фекалиями вначале марта, когда мы говорили о ценах ниже 70😄. Наконец-то надеюсь народ поймет, что единственная причина дорогого доллара все последние годы — это действия нашего МинФина и ЦБ. Как только им отрубили рычаги ослабления рубля, платежный баланс сделал своё дело.
Многие сейчас удивляются тому, что цены при этом не подешевели, а поднялись, забывая о том, что цены растут не только из-за доллара. Что повлияло на рост цен:
— Логистика и нарушение цепочек поставок
— Общемировая инфляция
— Подорожание оборудования из-за ухода компаний из страны
— Наглость, жадность и страх коммерсантов. Многие не понимая, что с ними может случится уже завтра, задирают цены.

Яркий пример: недавно купил кондиционер на дачу ровно в 2 раза дороже, чем точно такой же, который висит у меня в комнате, купленный 1.5 года назад. Примечательно то, что на коробке стоит дата производства — август 2020😄. Понимаете что доллар или санкции тут не причем?

#порынку #новостирынка #инвестиции #кризис
Всем «доброго» утра.
Изменилась ли ситуация на рынке?

Технический анализ:

Наш рынок вчера не показал утром почти никакого гэпа, потому большая часть акций вчера всё-таки немного снижалась, но в целом можно сказать что мы стояли на месте и утренний прогноз был верным. На текущий момент чего-то нового технический анализ не дает, продолжаю ожидать пока небольшого снижения.
Америка вчера пошла ниже, по бигтехам в большей степени, поскольку индекс упал в районе 1.5%, против 5-6% снижений. Всё-таки склоняюсь к тому, что пока будем примерно в районе 4000, хоть и падаем сейчас, ниже 3900 если пойдем, тогда остановочка уже где-то 3800.
Именно отметка 3800 критичная поддержка в данном фьючерсном контракте с экспирацией в июне.

Фон для нашего рынка:

👉В апреле продажи новых автомобилей в России упали на 78.5%.
👉«Группа ГАЗ» коммерческие авто снижение составило 61%

#порынку #инвестиции #кризис
Не признать изменение тренда на мировых рынках сейчас крайне трудно, тот кто делает это, лишь обманывает самого себя. С того момента, как в 2018 году ФРС ужесточала ДКП и акции существенно падали, прошло 4 года сильного тренда с одной глубокой коррекцией в момент пандемии.
Наиболее сильными акциями традиционно выступали бигтехи США, самым ярким представителем конечно является Яблоко. Как бы вам не хотелось этого, но и яблоко сдулось, на лицо все признаки того, что деньги покидают компанию и вернуться в нее лишь тогда, когда финансовые условия снова начнут налаживаться, сейчас же всем понятно, что впереди только их ухудшение.
Самый простой теханализ показывает нам, то что на данный момент прошло 150 дней с последнего максимума в 2021 году, показанного акцией, а цена по прежнему на дне. Ранее самый долгий период, который был необходим акции для того, чтобы обновить максимум составлял чуть более 150 дней.
Выход денег процесс долгий, такой же долгий, как их вход, потому ожидать новых серьезных витков роста стоит очень очень не скоро, не ранее 2023 по моим примерным прикидкам.
Точно такой же простой анализ помог нам понять, что индекс доллара начал рост, еще в ИЮЛЕ 2021 года, почти год назад — https://t.me/vadimtrade_channel/2294