ВДО

Выплаты с 06.09 по 10.09.2021, в пересчёте на 1 облигацию

06.09.2021
• Займер, 02 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

09.09.2021
• Брусника. Строительство и девелопмент, 001P-01 Ежеквартальные выплаты ставка купона 11% Сумма купона 27,42 руб.

10.09.2021
• Быстроденьги, 01 Ежемесячные выплаты ставка купона 12,75% Сумма купона 10,48 руб.

Скрипт заявки для участия в размещении нового выпуска облигаций АО АПРИ «Флай Плэнинг» (ruB, 500 млн.р., 13,64%). Размещение завтра, 7 сентября:
— полное / краткое наименование: АПРИ Флай Плэнинг АО 05 / АПРИФП 05
— ISIN: RU000A103N19
— контрагент (партнер): ИВОЛГАКАП [MC0478600000]
— режим торгов: первичное размещение
— код расчетов: Z0
— цена: 100% от номинала (номинал 1 000 р.)
Удовлетворены будут заранее поданные заявки от квалифицированных инвесторов (заявки полностью собраны).

Контакты клиентского блока ИК «Иволга Капитал»:
— Екатерина Захарова: @ekaterina_zakharovaa, zaharova@ivolgacap.com, +7 916 645-44-68
— Евгения Зубко: @EvgeniyaZubko, zubko@ivolgacap.com, +7 912 672 68 83
— Ольга Киндиченко: @Kindichenko_Olga, kindichenko@ivolgacap.com, +7 916 452 81 12
— Николай Стариков: @NikolayStarikov, starikov@ivolgacap.com, +7 908 912 48 69
— dcm@ivolgacap.com, +7 495 150 08 90

Не является инвестиционной рекомендацией

Новые выпуски и ликвидация:

• «Славянск ЭКО» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом 50 млрд рублей на Московской бирже.

• «Регион-Продукт» 9 сентября начнет размещение выпуска облигаций объемом 60 млн рублей на Московской бирже. Ставка купона — 11,5% годовых. Организатором выступает ИК «Риком-Траст».

• Биржевые облигации «Каскада» оставлены в листинге Московской биржи. Свое решение биржа мотивировала тем, что нарушение, допущенное эмитентом, «носит несистематический характер».

• «ОР» сообщил о ликвидации подконтрольной РНКО «Платежный Стандарт». Решение Арбитражного суда Новосибирской области о ликвидации организации вступило в силу 24 августа. Ранее OR Group сообщил о планах слияния подконтрольной МФК «Арифметика» с Navigator Acquisition Corp.

Новые выпуски, рейтинг и техдефолт:

• Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило «Моторным технологиям» кредитный рейтинг на уровне «ruBB+» со стабильным прогнозом.

• «Займер» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 03 объемом 500 млн рублей в Банке России. Присвоенный регистрационный номер – 4-03-00587-R. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента.

• «КарМани» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 01 в Банке России. Бумагам присвоен регистрационный номер 4-01-00321-R. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. По усмотрению эмитенту предусмотрена возможность досрочного погашения.

• «Регион-Продукт» зарегистрировал пятилетний выпуск облигаций серии 001P-02 на 60 млн рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер – 4B02-02-05987-P-001P. Ориентир ставки купона – 11-11,5% годовых. Ценные бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Номинальная стоимость – 1000 рублей. Организатор— АО «Риком-траст».

Новая программа и негативный прогноз по кредитному рейтингу: 

• «ГИДРОМАШСЕРВИС» зарегистрировал программу облигаций серии 001Р объемом до 15 млрд рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-17174-H-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

• НРА изменило прогноз по кредитному рейтингу «Русской Контейнерной Компании» на уровне «В-|ru|» по национальной рейтинговой шкале для РФ на «Негативный».

С середины августа мы понизили порог инвестирования в облигационном доверительном управлении, сделав его розничным предложением, и перешли к публикациям его результатов. Что происходит в доверительном управлении ИК «Иволга Капитал» сейчас?

С момента предыдущей публикации показателей 19.08 по вчерашний день активы клиентов доверительного управления выросли на 8,5 млн.р. до 303,8 млн.р. Накопленная прибыль (до уплаты НДФЛ) за это же время выросла на 1,9 млн.р., до 24,8 млн.р.

Оценка средней доходность счетов индивидуального доверительного управления (с учетом комиссионных издержек, срок ведения счета не менее 1 года) – 13,8% годовых до уплаты НДФЛ или 12,0% после уплаты НДФЛ.

Наиболее крупные позиции в портфелях ДУ (более 5% от активов):
o Облигации АйДиЭф/МаниМен
o Облигации Лизинг-Трейд
o Облигации Концерн Покровский
o Облигации АО им Т.Г. Шевченко/Маныч-Агро
o Облигации Займер
o Облигации Быстроденьги
o Облигации ВЭББАНКИР
o Облигации ГК Страна Девелопмент
o Свободные деньги